Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 16.1 von Marco Bauer am 2023/05/09 16:07

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
	6
16.1	7
	8	)))
	9
2.1	10	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	11
	12	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	13
	14	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	15
	16	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	17
	18
2.1	19	== Kontakt suchen ==
1.1	20
	21	Eine leistungsfähige Suche
	22
	23	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	24
9.1	25	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	26
	27	Beispielsuche
	28
9.1	29
2.1	30	== Dublettenerkennung ==
1.1	31
	32	Unterstützung von Dublettenerkennung
	33
	34	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	35
	36	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	37
9.1	38
2.1	39	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	40
	41	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	42
	43	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	44
	45	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	46
	47	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	48
	49	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	50
	51	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	52
9.1	53
2.1	54	== Beziehungen verwalten ==
1.1	55
	56	Beziehungen zwischen Kontakten
	57
	58	Neue Beziehung anlegen
	59
	60	Suchen einer Beziehung
	61
9.1	62
2.1	63	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	64
	65	Unterstützung von Outlook 365
	66
	67	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	68
	69	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	70
	71	Beispiel:
	72
3.1	73
	74
2.1	75	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	76
4.1	77	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	78
3.1	79	Anforderungskriterien
1.1	80
3.1	81	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	82	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	83	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	84
	85	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	86
	87	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	88
	89	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	90
4.1	91	(% class="wikigeneratedid" %)
	92	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	93
8.1	94	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	95
8.1	96	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	97
	98	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	99
	100	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	101	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	102	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	103
10.1	104	Beispieldatei
3.1	105
15.1	106	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
3.1	107
13.1	108
10.1	109