Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 17.3 von Marco Bauer am 2023/05/09 16:14

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
17.2	8	= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	9
	10	??
	11
	12
	13	= Kontakttypen =
	14
	15	??
	16
	17
17.3	18	= Anwendungsfälle =
17.2	19
17.3	20	== Anwendungsfall 1 ==
	21
	22	??
	23
	24	== Anwendungsfall 2 ==
	25
	26	??
	27
	28
	29
2.1	30	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	31
	32	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	33
	34	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	35
	36	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	37
	38
2.1	39	== Kontakt suchen ==
1.1	40
	41	Eine leistungsfähige Suche
	42
	43	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	44
9.1	45	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	46
	47	Beispielsuche
	48
9.1	49
2.1	50	== Dublettenerkennung ==
1.1	51
	52	Unterstützung von Dublettenerkennung
	53
	54	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	55
	56	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	57
9.1	58
2.1	59	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	60
	61	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	62
	63	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	64
	65	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	66
	67	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	68
	69	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	70
	71	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	72
9.1	73
2.1	74	== Beziehungen verwalten ==
1.1	75
	76	Beziehungen zwischen Kontakten
	77
	78	Neue Beziehung anlegen
	79
	80	Suchen einer Beziehung
	81
9.1	82
2.1	83	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	84
	85	Unterstützung von Outlook 365
	86
	87	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	88
	89	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	90
	91	Beispiel:
	92
3.1	93
	94
2.1	95	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	96
4.1	97	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	98
3.1	99	Anforderungskriterien
1.1	100
3.1	101	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	102	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	103	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	104
	105	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	106
	107	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	108
	109	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	110
4.1	111	(% class="wikigeneratedid" %)
	112	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	113
8.1	114	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	115
8.1	116	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	117
	118	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	119
	120	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	121	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	122	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	123
10.1	124	Beispieldatei
3.1	125
15.1	126	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.