Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 173.1 von Marco Bauer am 2023/07/14 15:35

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
170.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png\|\|height="121" style="float:right" width="421"]]
74.1	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
54.1	14	\\Darüber hinaus hilft das System aber auch bei der Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen.
	15	Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	Ein solch doppelter Kontakt wird Dublette genannt. Das Kontaktmanagement unterstützt durch seine Funktionalität, dass es erst gar nicht mehr
	17	zu diesem "doppelten Aufwand" kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
17.2	18
27.2	19	= Wo findet man was? =
	20
44.1	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:\|\|queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
27.2	22
171.1	23	[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png\|\|height="437" width="941"]]
27.2	24
131.2	25	(% style="width:939.6px" %)
	26	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
	27	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:793px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
68.2	28	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
131.2	29	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:793px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	30	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:793px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	31	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
62.1	32	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
131.2	33	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:793px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	34	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich abmelden.
	35	\|(% style="width:144px" %)7\|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
58.2	36	Man kann hier unter anderem Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
173.1	37	\|(% style="width:144px" %)8\|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den Aktivitäten.
	38	Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
27.4	39
30.1	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	41
104.1	42	== Kontaktbereiche ==
17.2	43
104.1	44	\|=Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
104.2	45	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	46	Organisationsadresse
	47
	48	Ansprechpartner
	49	)))\|(((
21.1	50	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	51	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	52
21.1	53	* Gewerblicher Betrieb
	54	* Verein
	55	* Stiftung
	56	)))
104.2	57	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	58	Personenadresse
	59
	60	Ansprechpartner
	61	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	62	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	63	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
104.2	64	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	65	Haushaltsadresse
	66
	67	Haushaltsmitglied
	68	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
21.1	69	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	70	* Familie
	71	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	72	)))
17.2	73
105.2	74	=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
104.4	75
105.2	76	Alfred Analog ist eine Person (Person in der Mitte).
	77	Als Person hat Alfred Analog eine Person-Adresse (Alles rund um Alfred als Person) und gleichzeitig ist er Ansprechpartner für andere Kontakte und Organisationen.
107.1	78	Die Position Ansprechpartner meint, auf welchen Kommunikationskanälen man eine Person ansprechen kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
105.2	79	Auch Jasmin Jetzt aus der Organisation kann ein Ansprechpartner sein (Person auf der linken Seite).
	80	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager Ansprechpartner zueinander sein.
107.1	81	Das heißt: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
108.1	82	Gleichzeitig kann Alfred in einem Haushalt wohnen, also dort ein Haushaltsmitglied sein.
104.4	83
	84
169.1	85
29.1	86	== Kontakte anlegen ==
	87
109.1	88	1. Auf + neben der Suchleiste klicken
29.1	89
32.2	90	(% style="list-style-type:circle" %)
109.1	91	* Der Button Kontakt wird angezeigt.
29.1	92
32.2	93	(% start="2" %)
109.1	94	1. Auf Kontakt klicken
32.2	95
	96	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	97	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
32.2	98
	99	(% start="3" %)
	100	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	101
	102	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	103	* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
32.2	104
54.2	105	=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
49.2	106
54.2	107	Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	108	Tipp: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
54.3	109	\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
49.2	110
131.2	111	(% style="width:866.6px" %)
	112	\|=(% style="width: 244px;" %)Information\|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt\|=(% style="width: 203px;" %)Organisation\|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
	113	\|(% style="width:244px" %)Name\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	114	\|(% style="width:244px" %)Anschrift\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	115	\|(% style="width:244px" %)Geburtsdatum\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)nein\|(% style="width:184px" %)nein
	116	\|(% style="width:244px" %)Briefansprache\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	117	\|(% style="width:244px" %)Telefon\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	118	\|(% style="width:244px" %)E-Mail\|(% style="width:234px" %)ja\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)ja
	119	\|(% style="width:244px" %)Web\|(% style="width:234px" %)nein\|(% style="width:203px" %)ja\|(% style="width:184px" %)nein
49.2	120
129.1	121	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	122
	123	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	124	Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	125	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	126
	127	=== Beziehungen hinzufügen ===
	128
	129	(% style="float:right" %)
	130	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png\|\|height="118" width="457"]]
	131
	132	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	136
	137	(% start="2" %)
	138	1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	139	1. Die Option Beziehungen auswählen
	140	1. Das + Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	141
	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	144
	145	(% start="5" %)
	146	1. Das Eingabeformular ausfüllen
	147	1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	148
	149	(% style="list-style-type:circle" %)
	150	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	151
32.4	152	== Kontakte suchen ==
32.2	153
32.4	154	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
72.1	155	1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
32.2	156
32.4	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
29.1	159
32.4	160	(% start="3" %)
72.1	161	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
29.1	162
126.1	163	(% style="float:right" %)
128.1	164	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png\|\|height="282" width="290"]]
126.1	165
125.1	166	= Einstellungen und Administration =
	167
127.1	168	== Einstellungen ==
	169
46.2	170	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	171
67.1	172	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
47.4	173	* E-Mail-Signatur
47.1	174	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
125.1	175	* Dashboard
	176	* Förderungen
46.2	177
127.1	178	=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
125.1	179
126.1	180	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	181	1. Die Option Einstellungen auswählen
125.1	182
128.1	183	(% style="float:right" %)
	184	[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png\|\|height="194" width="287"]]
	185
126.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
	187	* Die Einstellungen werden geöffnet.
	188
	189	(% start="3" %)
129.1	190	1. Die Option E-Mail auswählen
126.1	191
	192	(% style="list-style-type:circle" %)
	193	* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
	194
	195	(% start="4" %)
129.1	196	1. Das Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
126.1	197
	198	(% style="list-style-type:circle" %)
	199	* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
	200
	201	(% start="5" %)
	202	1. Die gewünschte Signatur eingeben
	203	1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
	204
	205	(% style="list-style-type:circle" %)
	206	* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
	207
127.1	208	=== Konfiguration des Dashboards ===
126.1	209
125.1	210	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
142.1	211	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
125.1	212	Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
	213
127.1	214	==== Dashboard konfigurieren ====
46.2	215
68.3	216	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
109.1	217	1. Die Option Einstellungen auswählen
32.4	218
32.5	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Die Einstellungen werden geöffnet.
29.1	221
129.2	222	(% style="float:right" %)
	223	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png\|\|height="204" width="228"]]
	224
32.5	225	(% start="3" %)
72.1	226	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
29.1	227
124.2	228	==== Spaltenlayout ändern ====
101.1	229
109.1	230	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
101.2	231	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
101.1	232
101.2	233	(% style="list-style-type:circle" %)
	234	* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	235
	236	(% start="3" %)
109.1	237	1. Option Spaltenlayout auswählen
101.2	238
	239	(% style="list-style-type:circle" %)
	240	* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	241
	242	(% start="4" %)
	243	1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	244
	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	247
129.2	248	== Administration ==
1.1	249
151.1	250	=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
	251
152.2	252	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
151.1	253	1. Die Option Administration auswählen
	254
	255	(% style="list-style-type:circle" %)
	256	* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
	257
134.1	258	=== Wozu Rollen und Rechte? ===
131.6	259
136.1	260	Das Szenario: Ein Programm in einer Institution, das jeder und jede nutzt.
	261	Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten nicht alles sehen und machen können.
	262	Um genau hier klare Grenzen zu setzen, gibt es Rollen und Rechte.
131.6	263
131.1	264	=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
130.1	265
143.1	266	[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png\|\|height="379" width="916"]]
131.1	267
143.1	268
131.2	269	(% style="width:915.6px" %)
131.3	270	\|=(% style="width: 147px;" %)Nummer\|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
137.1	271	\|(% style="width:147px" %)1\|(% style="width:767px" %)(((
145.1	272	Rollen: Sammlung an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
141.1	273	Rechte: einzelne Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
137.1	274
140.1	275	Fazit: Mit der Rolle beschreibt man also in einem Titel, was man alles in der jeweiligen Rolle machen kann (Rechte).
137.1	276	)))
137.2	277	\|(% style="width:147px" %)2\|(% style="width:767px" %)(((
141.1	278	Voraussetzung: Rollen (und somit auch Rechte) sind festgelegt worden
131.2	279
137.2	280	Benutzergruppen sind Übergruppen in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
	281	Benutzergruppen bekommen Rollen zugewiesen.
	282	Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
	283	)))
	284	\|(% style="width:147px" %)3\|(% style="width:767px" %)(((
141.1	285	Voraussetzung: Benutzergruppen sind festgelegt worden
137.2	286
	287	Der jeweilige Benutzer entspricht einer oder mehrerer Benutzergruppen.
	288	Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
	289	)))
	290
138.1	291	(% class="box infomessage" %)
	292	(((
	293	Das Beispiel noch mal ausgeschrieben:
	294	__Hans Tester__ (Benutzer) ist ein __Praktikant__ (Benutzergruppe).
	295	Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (Rolle).
145.1	296	Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (Rechte).
138.1	297	)))
137.3	298
151.1	299	=== Das Administrationsmenü ===
147.1	300
155.1	301	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
147.1	302
154.1	303	[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png\|\|height="483" style="float:left" width="269"]]
147.1	304
154.1	305	(% style="width:715.6px" %)
	306	\|=(% style="width: 105px;" %)Nummer\|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
	307	\|(% style="width:105px" %)1\|(% style="width:609px" %)(((
155.1	308	Über die Rubrik Lizenznehmer lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des Stift-Icons die Adresse ändern.
152.3	309	)))
154.1	310	\|(% style="width:105px" %)2\|(% style="width:609px" %)Eine Übersicht über alle angelegten Benutzer erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein Stift-Icon. Hiermit können Eigenschaften des jeweiligen Benutzers, wie z.B. der Name oder auch die Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen geändert werden.
	311	\|(% style="width:105px" %)3\|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik Benutzergruppen hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche Rollen und Rechte zu gewiesen wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
	312	\|(% style="width:105px" %)4\|(% style="width:609px" %)(((
	313	Rollen und Rechte verteilt man über die Rubrik Rollen und Rechte. Mithilfe des + Symbols können Rollen und Rechte hinzugefügt werden.
	314	)))
160.1	315	\|(% style="width:105px" %)5\|(% style="width:609px" %)ZWB steht für Zuwendungsbestätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
154.1	316	\|(% style="width:105px" %)6\|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
147.2	317
75.1	318	= Import der Kontakte =
	319
118.3	320	(% style="float:right" %)
	321	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png\|\|height="304" width="356"]]
	322
2.1	323	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	324
124.1	325	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
77.2	326
118.3	327	(% style="list-style-type:circle" %)
	328	* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
118.2	329
118.3	330	(% start="2" %)
124.2	331	1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
118.2	332
118.3	333	(% style="list-style-type:circle" %)
	334	* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
118.2	335
118.3	336	(% start="3" %)
124.1	337	1. Die Option Kontakte importieren auswählen
118.2	338
118.3	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
118.2	341
118.3	342	(% start="4" %)
124.1	343	1. Die Option Outlook auswählen
118.2	344
118.3	345	(% style="list-style-type:circle" %)
	346	* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
118.2	347
118.3	348	(% start="5" %)
124.1	349	1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
118.2	350
118.3	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
118.2	353
75.1	354	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	355
	356	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	357
78.1	358	Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
77.2	359
78.1	360	* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	361	* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	362
	363	Tipp: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	364	Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	365
	366	\|A\|B\|C\|D\|E\|F\|G\|H\|I\|J\|K\|L\|M\|N\|O
	367	\|Anrede\|Titel\|Vorname\|Nachname\|Land\|PLZ\|Ort\|Straße\|Nr.\|Telefon\|Mobiltelefon\|E-Mail\|Organisation\|Abteilung\|Position
	368
81.1	369	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	370
89.2	371	1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
84.1	372	1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
89.2	373	1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	374	1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
81.1	375
82.1	376	(% class="wikigeneratedid" %)
	377	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	378
75.1	379	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
	380
87.1	381	(% style="float:right" %)
	382	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png\|\|height="231" width="264"]]
75.1	383
87.1	384	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
109.1	385	1. Auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
77.2	386
87.1	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Die Kontakte werden angezeigt.
75.1	389
87.1	390	(% start="3" %)
	391	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
109.1	392	1. Auf Kontakte importieren klicken
1.1	393
87.1	394	(% style="list-style-type:circle" %)
	395	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
1.1	396
87.1	397	(% start="5" %)
109.1	398	1. Die Option CSV Datei auswählen
1.1	399
87.1	400	(% style="list-style-type:circle" %)
	401	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
1.1	402
87.1	403	(% start="6" %)
	404	1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	405	1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
1.1	406
85.1	407	(% style="float:right" %)
87.1	408	[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png\|\|height="120" width="265"]]
85.1	409
87.1	410	(% style="list-style-type:circle" %)
	411	* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	412	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	413	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
85.1	414
88.1	415	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
85.1	416
109.1	417	1. Die CSV Datei öffnen
92.1	418	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
110.1	419	1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
85.1	420
92.1	421	(% style="list-style-type:circle" %)
	422	* Die Personenadresse wird erstellt.
	423
97.1	424	(% style="float:right" %)
	425	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png\|\|height="134" width="376"]]
	426
88.1	427	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
85.1	428
110.1	429	1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
91.3	430	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
91.1	431	)))
99.1	432	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
109.1	433	1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
89.1	434	1. In die nächste Zeile springen
98.1	435	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
89.1	436	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
88.1	437
97.1	438	(% style="float:right" %)
	439	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png\|\|height="113" width="373"]]
	440
89.1	441	(% style="list-style-type:circle" %)
	442	* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	443	* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	444	* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
88.1	445
100.1	446	Tipp: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
89.1	447	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
88.1	448
117.2	449	= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
89.1	450
121.1	451	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168.1	452	[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png\|\|height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
118.2	453
121.1	454	== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
120.1	455
118.2	456	Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
122.1	457	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
123.1	458	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
118.2	459
115.1	460	== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
89.1	461
124.1	462	1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
118.2	463
168.1	464	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	465	[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png\|\|height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
	466
119.1	467	(% style="list-style-type:circle" %)
124.1	468	* Der Posteingang wird geöffnet.
118.2	469
163.1	470	== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
	471
124.1	472	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	473	1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
113.1	474
119.1	475	(% style="list-style-type:circle" %)
	476	* Die Personenadresse wird angezeigt.
	477	* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
113.1	478
119.1	479	(% start="3" %)
124.1	480	1. Das Brief-Icon anklicken
118.2	481
119.1	482	(% style="list-style-type:circle" %)
	483	* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
118.2	484
161.1	485	(% class="box infomessage" %)
	486	(((
165.1	487	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
161.1	488
	489	"Ich habe erfahren, dass es mehrere Versionen des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
	490	Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
	491
	492	"Ich möchte den Non-Profit-Manager starten, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	493	Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
	494
164.1	495	"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein Geld und Sachspenden. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager verwalten?"
167.1	496	Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
161.1	497	)))
	498
	499
	500
	501
3.1	502	Anforderungskriterien
1.1	503
3.1	504	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	505	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	506	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	507
	508	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	509
	510	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	511
	512	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	513
4.1	514	(% class="wikigeneratedid" %)
	515	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	516
8.1	517	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	518
8.1	519	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	520
	521	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	522
	523	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	524	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	525	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	526
10.1	527	Beispieldatei
3.1	528
15.1	529	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.