Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 179.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 14:57

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
170.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png\|\|height="121" style="float:right" width="421"]]
74.1	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
54.1	14	\\Darüber hinaus hilft das System aber auch bei der Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen.
	15	Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	Ein solch doppelter Kontakt wird Dublette genannt. Das Kontaktmanagement unterstützt durch seine Funktionalität, dass es erst gar nicht mehr
	17	zu diesem "doppelten Aufwand" kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
17.2	18
27.2	19	= Wo findet man was? =
	20
44.1	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:\|\|queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
27.2	22
171.1	23	[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png\|\|height="437" width="941"]]
27.2	24
131.2	25	(% style="width:939.6px" %)
	26	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
	27	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:793px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
68.2	28	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
131.2	29	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:793px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	30	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:793px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	31	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
62.1	32	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
131.2	33	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:793px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	34	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich abmelden.
	35	\|(% style="width:144px" %)7\|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
58.2	36	Man kann hier unter anderem Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
174.1	37	\|(% style="width:144px" %)8\|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den Aktivitäten.
173.1	38	Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
27.4	39
30.1	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	41
104.1	42	== Kontaktbereiche ==
17.2	43
104.1	44	\|=Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
104.2	45	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	46	Organisationsadresse
	47
	48	Ansprechpartner
	49	)))\|(((
21.1	50	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	51	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	52
21.1	53	* Gewerblicher Betrieb
	54	* Verein
	55	* Stiftung
	56	)))
104.2	57	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	58	Personenadresse
	59
	60	Ansprechpartner
179.1	61
	62	Haushaltsmitglied
104.2	63	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	64	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	65	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
104.2	66	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	67	Haushaltsadresse
	68
	69	Haushaltsmitglied
	70	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
21.1	71	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	72	* Familie
	73	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	74	)))
17.2	75
105.2	76	=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
104.4	77
105.2	78	Alfred Analog ist eine Person (Person in der Mitte).
	79	Als Person hat Alfred Analog eine Person-Adresse (Alles rund um Alfred als Person) und gleichzeitig ist er Ansprechpartner für andere Kontakte und Organisationen.
107.1	80	Die Position Ansprechpartner meint, auf welchen Kommunikationskanälen man eine Person ansprechen kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
105.2	81	Auch Jasmin Jetzt aus der Organisation kann ein Ansprechpartner sein (Person auf der linken Seite).
	82	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager Ansprechpartner zueinander sein.
107.1	83	Das heißt: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
108.1	84	Gleichzeitig kann Alfred in einem Haushalt wohnen, also dort ein Haushaltsmitglied sein.
104.4	85
	86
169.1	87
29.1	88	== Kontakte anlegen ==
	89
109.1	90	1. Auf + neben der Suchleiste klicken
29.1	91
32.2	92	(% style="list-style-type:circle" %)
109.1	93	* Der Button Kontakt wird angezeigt.
29.1	94
32.2	95	(% start="2" %)
109.1	96	1. Auf Kontakt klicken
32.2	97
	98	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	99	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
32.2	100
	101	(% start="3" %)
	102	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	103
	104	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	105	* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
32.2	106
175.1	107	(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
	108	(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
49.2	109
129.1	110	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	111	Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	112	Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	113
	114	=== Beziehungen hinzufügen ===
	115
	116	(% style="float:right" %)
	117	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png\|\|height="118" width="457"]]
	118
	119	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	123
	124	(% start="2" %)
	125	1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	126	1. Die Option Beziehungen auswählen
	127	1. Das + Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	128
	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	131
	132	(% start="5" %)
	133	1. Das Eingabeformular ausfüllen
	134	1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	135
	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	138
32.4	139	== Kontakte suchen ==
32.2	140
32.4	141	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
72.1	142	1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
32.2	143
32.4	144	(% style="list-style-type:circle" %)
	145	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
29.1	146
32.4	147	(% start="3" %)
72.1	148	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
29.1	149
126.1	150	(% style="float:right" %)
128.1	151	[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png\|\|height="282" width="290"]]
126.1	152
176.1	153	= Einstellungen =
125.1	154
176.1	155	== Über Einstellungen ==
127.1	156
46.2	157	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	158
67.1	159	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
47.4	160	* E-Mail-Signatur
47.1	161	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
125.1	162	* Dashboard
	163	* Förderungen
46.2	164
127.1	165	=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
125.1	166
126.1	167	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	168	1. Die Option Einstellungen auswählen
125.1	169
128.1	170	(% style="float:right" %)
	171	[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png\|\|height="194" width="287"]]
	172
126.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
	174	* Die Einstellungen werden geöffnet.
	175
	176	(% start="3" %)
129.1	177	1. Die Option E-Mail auswählen
126.1	178
	179	(% style="list-style-type:circle" %)
	180	* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
	181
	182	(% start="4" %)
129.1	183	1. Das Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
126.1	184
	185	(% style="list-style-type:circle" %)
	186	* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
	187
	188	(% start="5" %)
	189	1. Die gewünschte Signatur eingeben
	190	1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
	191
	192	(% style="list-style-type:circle" %)
	193	* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
	194
127.1	195	=== Konfiguration des Dashboards ===
126.1	196
125.1	197	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
142.1	198	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
125.1	199	Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
	200
127.1	201	==== Dashboard konfigurieren ====
46.2	202
68.3	203	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
109.1	204	1. Die Option Einstellungen auswählen
32.4	205
32.5	206	(% style="list-style-type:circle" %)
	207	* Die Einstellungen werden geöffnet.
29.1	208
129.2	209	(% style="float:right" %)
	210	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png\|\|height="204" width="228"]]
	211
32.5	212	(% start="3" %)
72.1	213	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
29.1	214
124.2	215	==== Spaltenlayout ändern ====
101.1	216
109.1	217	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
101.2	218	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
101.1	219
101.2	220	(% style="list-style-type:circle" %)
	221	* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
	222
	223	(% start="3" %)
109.1	224	1. Option Spaltenlayout auswählen
101.2	225
	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	228
	229	(% start="4" %)
	230	1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	234
129.2	235	== Administration ==
1.1	236
151.1	237	=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
	238
152.2	239	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
151.1	240	1. Die Option Administration auswählen
	241
	242	(% style="list-style-type:circle" %)
	243	* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
	244
134.1	245	=== Wozu Rollen und Rechte? ===
131.6	246
136.1	247	Das Szenario: Ein Programm in einer Institution, das jeder und jede nutzt.
	248	Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten nicht alles sehen und machen können.
	249	Um genau hier klare Grenzen zu setzen, gibt es Rollen und Rechte.
131.6	250
131.1	251	=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
130.1	252
143.1	253	[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png\|\|height="379" width="916"]]
131.1	254
143.1	255
131.2	256	(% style="width:915.6px" %)
131.3	257	\|=(% style="width: 147px;" %)Nummer\|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
137.1	258	\|(% style="width:147px" %)1\|(% style="width:767px" %)(((
145.1	259	Rollen: Sammlung an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
141.1	260	Rechte: einzelne Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
137.1	261
140.1	262	Fazit: Mit der Rolle beschreibt man also in einem Titel, was man alles in der jeweiligen Rolle machen kann (Rechte).
137.1	263	)))
137.2	264	\|(% style="width:147px" %)2\|(% style="width:767px" %)(((
141.1	265	Voraussetzung: Rollen (und somit auch Rechte) sind festgelegt worden
131.2	266
137.2	267	Benutzergruppen sind Übergruppen in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
	268	Benutzergruppen bekommen Rollen zugewiesen.
	269	Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
	270	)))
	271	\|(% style="width:147px" %)3\|(% style="width:767px" %)(((
141.1	272	Voraussetzung: Benutzergruppen sind festgelegt worden
137.2	273
	274	Der jeweilige Benutzer entspricht einer oder mehrerer Benutzergruppen.
	275	Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
	276	)))
	277
138.1	278	(% class="box infomessage" %)
	279	(((
	280	Das Beispiel noch mal ausgeschrieben:
	281	__Hans Tester__ (Benutzer) ist ein __Praktikant__ (Benutzergruppe).
	282	Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (Rolle).
145.1	283	Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (Rechte).
138.1	284	)))
137.3	285
151.1	286	=== Das Administrationsmenü ===
147.1	287
155.1	288	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
147.1	289
154.1	290	[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png\|\|height="483" style="float:left" width="269"]]
147.1	291
154.1	292	(% style="width:715.6px" %)
	293	\|=(% style="width: 105px;" %)Nummer\|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
	294	\|(% style="width:105px" %)1\|(% style="width:609px" %)(((
155.1	295	Über die Rubrik Lizenznehmer lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des Stift-Icons die Adresse ändern.
152.3	296	)))
154.1	297	\|(% style="width:105px" %)2\|(% style="width:609px" %)Eine Übersicht über alle angelegten Benutzer erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein Stift-Icon. Hiermit können Eigenschaften des jeweiligen Benutzers, wie z.B. der Name oder auch die Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen geändert werden.
	298	\|(% style="width:105px" %)3\|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik Benutzergruppen hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche Rollen und Rechte zu gewiesen wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
	299	\|(% style="width:105px" %)4\|(% style="width:609px" %)(((
	300	Rollen und Rechte verteilt man über die Rubrik Rollen und Rechte. Mithilfe des + Symbols können Rollen und Rechte hinzugefügt werden.
	301	)))
160.1	302	\|(% style="width:105px" %)5\|(% style="width:609px" %)ZWB steht für Zuwendungsbestätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
154.1	303	\|(% style="width:105px" %)6\|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
147.2	304
75.1	305	= Import der Kontakte =
	306
118.3	307	(% style="float:right" %)
	308	[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png\|\|height="304" width="356"]]
	309
2.1	310	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	311
124.1	312	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
77.2	313
118.3	314	(% style="list-style-type:circle" %)
	315	* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
118.2	316
118.3	317	(% start="2" %)
124.2	318	1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
118.2	319
118.3	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
118.2	322
118.3	323	(% start="3" %)
124.1	324	1. Die Option Kontakte importieren auswählen
118.2	325
118.3	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
118.2	328
118.3	329	(% start="4" %)
124.1	330	1. Die Option Outlook auswählen
118.2	331
118.3	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
118.2	334
118.3	335	(% start="5" %)
124.1	336	1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
118.2	337
118.3	338	(% style="list-style-type:circle" %)
	339	* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
118.2	340
75.1	341	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	342
	343	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	344
78.1	345	Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
77.2	346
78.1	347	* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	348	* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
	349
	350	Tipp: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	351	Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
	352
	353	\|A\|B\|C\|D\|E\|F\|G\|H\|I\|J\|K\|L\|M\|N\|O
	354	\|Anrede\|Titel\|Vorname\|Nachname\|Land\|PLZ\|Ort\|Straße\|Nr.\|Telefon\|Mobiltelefon\|E-Mail\|Organisation\|Abteilung\|Position
	355
81.1	356	=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
	357
89.2	358	1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
84.1	359	1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
89.2	360	1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	361	1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
81.1	362
82.1	363	(% class="wikigeneratedid" %)
	364	[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	365
75.1	366	=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
	367
87.1	368	(% style="float:right" %)
	369	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png\|\|height="231" width="264"]]
75.1	370
87.1	371	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
109.1	372	1. Auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
77.2	373
87.1	374	(% style="list-style-type:circle" %)
	375	* Die Kontakte werden angezeigt.
75.1	376
87.1	377	(% start="3" %)
	378	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
109.1	379	1. Auf Kontakte importieren klicken
1.1	380
87.1	381	(% style="list-style-type:circle" %)
	382	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
1.1	383
87.1	384	(% start="5" %)
109.1	385	1. Die Option CSV Datei auswählen
1.1	386
87.1	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
1.1	389
87.1	390	(% start="6" %)
	391	1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	392	1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
1.1	393
85.1	394	(% style="float:right" %)
87.1	395	[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png\|\|height="120" width="265"]]
85.1	396
87.1	397	(% style="list-style-type:circle" %)
	398	* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	399	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	400	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
85.1	401
88.1	402	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
85.1	403
109.1	404	1. Die CSV Datei öffnen
92.1	405	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
110.1	406	1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
85.1	407
92.1	408	(% style="list-style-type:circle" %)
	409	* Die Personenadresse wird erstellt.
	410
97.1	411	(% style="float:right" %)
	412	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png\|\|height="134" width="376"]]
	413
88.1	414	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
85.1	415
110.1	416	1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
91.3	417	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
91.1	418	)))
99.1	419	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
109.1	420	1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
89.1	421	1. In die nächste Zeile springen
98.1	422	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
89.1	423	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
88.1	424
97.1	425	(% style="float:right" %)
	426	[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png\|\|height="113" width="373"]]
	427
89.1	428	(% style="list-style-type:circle" %)
	429	* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	430	* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	431	* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
88.1	432
100.1	433	Tipp: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
89.1	434	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
88.1	435
117.2	436	= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
89.1	437
121.1	438	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168.1	439	[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png\|\|height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
118.2	440
121.1	441	== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
120.1	442
118.2	443	Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
122.1	444	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
123.1	445	Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
118.2	446
115.1	447	== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
89.1	448
124.1	449	1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
118.2	450
168.1	451	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	452	[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png\|\|height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
	453
119.1	454	(% style="list-style-type:circle" %)
124.1	455	* Der Posteingang wird geöffnet.
118.2	456
163.1	457	== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
	458
124.1	459	1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	460	1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
113.1	461
119.1	462	(% style="list-style-type:circle" %)
	463	* Die Personenadresse wird angezeigt.
	464	* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
113.1	465
119.1	466	(% start="3" %)
124.1	467	1. Das Brief-Icon anklicken
118.2	468
119.1	469	(% style="list-style-type:circle" %)
	470	* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
118.2	471
161.1	472	(% class="box infomessage" %)
	473	(((
165.1	474	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
161.1	475
	476	"Ich habe erfahren, dass es mehrere Versionen des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
	477	Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
	478
	479	"Ich möchte den Non-Profit-Manager starten, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	480	Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
	481
164.1	482	"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein Geld und Sachspenden. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager verwalten?"
167.1	483	Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
161.1	484	)))
	485
	486
	487
	488
3.1	489	Anforderungskriterien
1.1	490
3.1	491	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	492	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	493	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	494
	495	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	496
	497	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	498
	499	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	500
4.1	501	(% class="wikigeneratedid" %)
	502	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	503
8.1	504	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	505
8.1	506	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	507
	508	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	509
	510	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	511	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	512	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	513
10.1	514	Beispieldatei
3.1	515
15.1	516	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.