Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 18.1 von Marco Bauer am 2023/05/09 16:53

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
17.2	8	= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	9
	10	??
	11
	12
	13	= Kontakttypen =
	14
	15	??
	16
	17
17.4	18	== Kontakttyp Organisation ==
	19
18.1	20	(% style="float:right" %)
	21	[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png\|\|height="74" width="254"]]
	22
17.5	23	Eine Organisation ist eine juristische Person.
17.4	24
17.6	25	Beispiele einer Organisation sind:
17.5	26
17.6	27	* Gewerblicher Betrieb
	28	* Verein
	29	* Stiftung
	30
	31
18.1	32	(% style="float:right" %)
	33	[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png\|\|height="58" width="192"]]
	34
17.4	35	== Kontakttyp Person ==
	36
18.1	37	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
17.4	38
18.1	39
17.4	40	== Kontakttyp Haushalt ==
	41
	42	??
	43
	44
	45
17.3	46	= Anwendungsfälle =
17.2	47
17.3	48	== Anwendungsfall 1 ==
	49
	50	??
	51
	52	== Anwendungsfall 2 ==
	53
	54	??
	55
	56
	57
2.1	58	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	59
	60	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	61
	62	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	63
	64	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	65
	66
2.1	67	== Kontakt suchen ==
1.1	68
	69	Eine leistungsfähige Suche
	70
	71	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	72
9.1	73	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	74
	75	Beispielsuche
	76
9.1	77
2.1	78	== Dublettenerkennung ==
1.1	79
	80	Unterstützung von Dublettenerkennung
	81
	82	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	83
	84	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	85
9.1	86
2.1	87	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	88
	89	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	90
	91	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	92
	93	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	94
	95	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	96
	97	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	98
	99	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	100
9.1	101
2.1	102	== Beziehungen verwalten ==
1.1	103
	104	Beziehungen zwischen Kontakten
	105
	106	Neue Beziehung anlegen
	107
	108	Suchen einer Beziehung
	109
9.1	110
2.1	111	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	112
	113	Unterstützung von Outlook 365
	114
	115	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	116
	117	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	118
	119	Beispiel:
	120
3.1	121
	122
2.1	123	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	124
4.1	125	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	126
3.1	127	Anforderungskriterien
1.1	128
3.1	129	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	130	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	131	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	132
	133	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	134
	135	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	136
	137	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	138
4.1	139	(% class="wikigeneratedid" %)
	140	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	141
8.1	142	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	143
8.1	144	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	145
	146	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	147
	148	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	149	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	150	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	151
10.1	152	Beispieldatei
3.1	153
15.1	154	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.