Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 18.2 von Marco Bauer am 2023/05/09 16:55
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Wozu der Non-Profit-Manager? =
9
10 ??
11
12
13 = Kontakttypen =
14
15 ??
16
17
18 == Kontakttyp Organisation ==
19
20 (% style="float:right" %)
21 [[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="74" width="254"]]
22
23 Eine Organisation ist eine juristische Person.
24
25 Beispiele einer Organisation sind:
26
27 * Gewerblicher Betrieb
28 * Verein
29 * Stiftung
30
31 (% style="float:right" %)
32 [[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="58" width="192"]]
33
34 == Kontakttyp Person ==
35
36 Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
37
38
39 == Kontakttyp Haushalt ==
40
41 Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42
43 Beispiele eines Haushalts sind:
44
45 * Familie
46 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
47
48
49
50 = Anwendungsfälle =
51
52 == Anwendungsfall 1 ==
53
54 ??
55
56 == Anwendungsfall 2 ==
57
58 ??
59
60
61
62 = Arbeiten mit Kontakten =
63
64 Kontakte sind wichtig, sind die Basis
65
66 Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
67
68 Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
69
70
71 == Kontakt suchen ==
72
73 Eine leistungsfähige Suche
74
75 Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
76
77 Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
78
79 Beispielsuche
80
81
82 == Dublettenerkennung ==
83
84 Unterstützung von Dublettenerkennung
85
86 Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
87
88 System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
89
90
91 == Kontakte manuell anlegen ==
92
93 Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
94
95 Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
96
97 Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
98
99 Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
100
101 Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
102
103 Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
104
105
106 == Beziehungen verwalten ==
107
108 Beziehungen zwischen Kontakten
109
110 Neue Beziehung anlegen
111
112 Suchen einer Beziehung
113
114
115 == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
116
117 Unterstützung von Outlook 365
118
119 Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
120
121 Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
122
123 Beispiel:
124
125
126
127 == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
128
129 Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
130
131 **Anforderungskriterien**
132
133 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
134 * Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
135 * Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
136
137 **Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
138
139 Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
140
141 Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
142
143 (% class="wikigeneratedid" %)
144 [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
145
146 Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
147
148 Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
149
150 **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
151
152 * Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
153 * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
154 * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
155
156 **Beispieldatei**
157
158 Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.