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Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 198.1 von Marco Bauer am 2023/08/08 12:11
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 16.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4
Reiner Prummer 1.1 5 {{toc/}}
Marco Bauer 16.1 6 )))
7
Marco Bauer 23.1 8 = Wozu das Kontaktmanagement? =
Marco Bauer 17.2 9
Marco Bauer 170.1 10 Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
Marco Bauer 74.1 11 Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
Marco Bauer 23.2 12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
Marco Bauer 26.1 13 Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
Marco Bauer 54.1 14 \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
Marco Bauer 17.2 18
Marco Bauer 27.2 19 = Wo findet man was? =
20
Reiner Prummer 44.1 21 Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
Marco Bauer 27.2 22
Marco Bauer 184.1 23 Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
Marco Bauer 183.1 24
Marco Bauer 171.1 25 [[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
Marco Bauer 27.2 26
Marco Bauer 131.2 27 (% style="width:939.6px" %)
28 |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
Marco Bauer 68.2 30 Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
Marco Bauer 131.2 31 |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
Marco Bauer 62.1 34 (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
Marco Bauer 131.2 35 |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
Marco Bauer 189.1 37 |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
Marco Bauer 58.2 38 Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
Marco Bauer 189.1 39 |(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
Marco Bauer 173.1 40 Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
Marco Bauer 189.1 41 |(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
Marco Bauer 27.4 42
Marco Bauer 30.1 43 = Über Kontakte (Grundlegendes) =
Marco Bauer 27.4 44
Marco Bauer 104.1 45 == Kontaktbereiche ==
Marco Bauer 17.2 46
Marco Bauer 104.1 47 |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
Marco Bauer 104.2 48 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 Organisationsadresse
50
51 Ansprechpartner
52 )))|(((
Marco Bauer 21.1 53 Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 Beispiele einer Organisation sind:
Marco Bauer 17.2 55
Marco Bauer 21.1 56 * Gewerblicher Betrieb
57 * Verein
58 * Stiftung
59 )))
Marco Bauer 104.2 60 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 Personenadresse
62
63 Ansprechpartner
Marco Bauer 179.1 64
65 Haushaltsmitglied
Marco Bauer 104.2 66 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
Marco Bauer 22.2 67 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
Marco Bauer 21.1 68 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
Marco Bauer 104.2 69 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 Haushaltsadresse
71
72 Haushaltsmitglied
73 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
Marco Bauer 21.1 74 Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 * Familie
76 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 )))
Marco Bauer 17.2 78
Marco Bauer 105.2 79 === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
Marco Bauer 104.4 80
Marco Bauer 191.1 81 Neues Beispiel (Stand08-2023) (oder anhand eines kurzen Comics beschreiben?)
Marco Bauer 190.1 82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 **Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 **Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91
92
93
94
Marco Bauer 105.2 95 Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
Marco Bauer 179.2 96 Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
Marco Bauer 107.1 97 Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
Marco Bauer 105.2 98 **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
Marco Bauer 107.1 100 **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
Marco Bauer 108.1 101 Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
Marco Bauer 104.4 102
103
Marco Bauer 169.1 104
Marco Bauer 29.1 105 == Kontakte anlegen ==
106
Marco Bauer 109.1 107 1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
Marco Bauer 29.1 108
Marco Bauer 32.2 109 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 109.1 110 * Der Button Kontakt wird angezeigt.
Marco Bauer 29.1 111
Marco Bauer 32.2 112 (% start="2" %)
Marco Bauer 109.1 113 1. Auf **Kontakt** klicken
Marco Bauer 32.2 114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 72.1 116 * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
Marco Bauer 32.2 117
118 (% start="3" %)
Marco Bauer 179.2 119 1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
Marco Bauer 32.2 120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 179.2 122 * Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
Marco Bauer 32.2 123
Marco Bauer 188.1 124 == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
Marco Bauer 49.2 125
Marco Bauer 129.1 126 Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
Marco Bauer 179.2 127 Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
Marco Bauer 129.1 128 Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
129
Marco Bauer 188.1 130 == Beziehungen hinzufügen ==
Marco Bauer 129.1 131
132 (% style="float:right" %)
133 [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
134
135 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
139
140 (% start="2" %)
141 1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
144
145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
147
148 (% start="5" %)
149 1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
151
152 (% style="list-style-type:circle" %)
153 * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
154
Marco Bauer 32.4 155 == Kontakte suchen ==
Marco Bauer 32.2 156
Marco Bauer 32.4 157 1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
Marco Bauer 72.1 158 1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
Marco Bauer 32.2 159
Marco Bauer 32.4 160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
Marco Bauer 29.1 162
Marco Bauer 32.4 163 (% start="3" %)
Marco Bauer 72.1 164 1. Den gesuchten Kontakt auswählen
Marco Bauer 29.1 165
Marco Bauer 126.1 166 (% style="float:right" %)
Marco Bauer 128.1 167 [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
Marco Bauer 126.1 168
Marco Bauer 176.1 169 = Einstellungen =
Marco Bauer 125.1 170
Marco Bauer 176.1 171 == Über Einstellungen ==
Marco Bauer 127.1 172
Marco Bauer 46.2 173 Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
174
Marco Bauer 67.1 175 * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
Marco Bauer 47.4 176 * E-Mail-Signatur
Marco Bauer 47.1 177 * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
Marco Bauer 125.1 178 * Dashboard
179 * Förderungen
Marco Bauer 46.2 180
Marco Bauer 127.1 181 === E-Mail-Signatur konfigurieren ===
Marco Bauer 125.1 182
Marco Bauer 126.1 183 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
184 1. Die Option **Einstellungen** auswählen
Marco Bauer 125.1 185
Marco Bauer 128.1 186 (% style="float:right" %)
187 [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
188
Marco Bauer 126.1 189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Die Einstellungen werden geöffnet.
191
192 (% start="3" %)
Marco Bauer 129.1 193 1. Die Option** E-Mail** auswählen
Marco Bauer 126.1 194
195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
197
198 (% start="4" %)
Marco Bauer 129.1 199 1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
Marco Bauer 126.1 200
201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
203
204 (% start="5" %)
205 1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
210
Marco Bauer 127.1 211 === Konfiguration des Dashboards ===
Marco Bauer 126.1 212
Marco Bauer 125.1 213 Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
Marco Bauer 142.1 214 Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
Marco Bauer 125.1 215 Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
216
Marco Bauer 127.1 217 ==== Dashboard konfigurieren ====
Marco Bauer 46.2 218
Marco Bauer 68.3 219 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
Marco Bauer 109.1 220 1. Die Option **Einstellungen** auswählen
Marco Bauer 32.4 221
Marco Bauer 32.5 222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Die Einstellungen werden geöffnet.
Marco Bauer 29.1 224
Marco Bauer 129.2 225 (% style="float:right" %)
226 [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
227
Marco Bauer 32.5 228 (% start="3" %)
Marco Bauer 72.1 229 1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
Marco Bauer 29.1 230
Marco Bauer 124.2 231 ==== Spaltenlayout ändern ====
Marco Bauer 101.1 232
Marco Bauer 109.1 233 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
Marco Bauer 101.2 234 1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
Marco Bauer 101.1 235
Marco Bauer 101.2 236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
238
239 (% start="3" %)
Marco Bauer 109.1 240 1. Option **Spaltenlayout** auswählen
Marco Bauer 101.2 241
242 (% style="list-style-type:circle" %)
243 * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
244
245 (% start="4" %)
246 1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
247
248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
Marco Bauer 181.1 250 * (((
251
Marco Bauer 152.3 252 )))
Marco Bauer 147.2 253
Marco Bauer 181.1 254 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
Marco Bauer 75.1 256
Marco Bauer 118.3 257 (% style="float:right" %)
258 [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
259
Reiner Prummer 2.1 260 == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
Reiner Prummer 1.1 261
Marco Bauer 124.1 262 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
Marco Bauer 77.2 263
Marco Bauer 118.3 264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 266
Marco Bauer 118.3 267 (% start="2" %)
Marco Bauer 124.2 268 1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
Marco Bauer 118.2 269
Marco Bauer 118.3 270 (% style="list-style-type:circle" %)
271 * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
Marco Bauer 118.2 272
Marco Bauer 118.3 273 (% start="3" %)
Marco Bauer 124.1 274 1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
Marco Bauer 118.2 275
Marco Bauer 118.3 276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 278
Marco Bauer 118.3 279 (% start="4" %)
Marco Bauer 124.1 280 1. Die Option **Outlook **auswählen
Marco Bauer 118.2 281
Marco Bauer 118.3 282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
Marco Bauer 118.2 284
Marco Bauer 118.3 285 (% start="5" %)
Marco Bauer 124.1 286 1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
Marco Bauer 118.2 287
Marco Bauer 118.3 288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
Marco Bauer 118.2 290
Marco Bauer 75.1 291 == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
292
293 === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
294
Marco Bauer 78.1 295 Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
Marco Bauer 77.2 296
Marco Bauer 78.1 297 * CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
298 * Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
299
300 **Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
301 Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
302
303 |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
304 |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
305
Marco Bauer 81.1 306 === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
307
Marco Bauer 89.2 308 1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
Marco Bauer 84.1 309 1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
Marco Bauer 89.2 310 1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
311 1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
Marco Bauer 81.1 312
Marco Bauer 82.1 313 (% class="wikigeneratedid" %)
314 [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
315
Marco Bauer 75.1 316 === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
317
Marco Bauer 87.1 318 (% style="float:right" %)
319 [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
Marco Bauer 75.1 320
Marco Bauer 87.1 321 1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
Marco Bauer 109.1 322 1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
Marco Bauer 77.2 323
Marco Bauer 87.1 324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * Die Kontakte werden angezeigt.
Marco Bauer 75.1 326
Marco Bauer 87.1 327 (% start="3" %)
328 1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
Marco Bauer 109.1 329 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
Reiner Prummer 1.1 330
Marco Bauer 87.1 331 (% style="list-style-type:circle" %)
332 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
Reiner Prummer 1.1 333
Marco Bauer 87.1 334 (% start="5" %)
Marco Bauer 109.1 335 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
Reiner Prummer 1.1 336
Marco Bauer 87.1 337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
Reiner Prummer 1.1 339
Marco Bauer 87.1 340 (% start="6" %)
341 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
342 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
Reiner Prummer 1.1 343
Marco Bauer 85.1 344 (% style="float:right" %)
Marco Bauer 87.1 345 [[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
Marco Bauer 85.1 346
Marco Bauer 87.1 347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
349 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
350 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
Marco Bauer 85.1 351
Marco Bauer 192.1 352
353
354
Marco Bauer 195.1 355
Marco Bauer 196.1 356
Marco Bauer 197.1 357
Marco Bauer 194.1 358 (% class="box infomessage" %)
359 (((
360 **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
361 )))
Marco Bauer 192.1 362
363
Marco Bauer 193.1 364
365
366
367
368
369 **Weglassen von hier...**
370
Marco Bauer 192.1 371 |=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
372 |(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
373 * Anrede
374 * Titel (wenn vorhanden)
375 * Vorname
376 * Nachname
377 * Land
378 * PLZ
379 * Ort
380 * Mobiltelefon
381 )))
382 |(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
383
Marco Bauer 193.1 384
Marco Bauer 195.1 385 (% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
386 Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
Marco Bauer 85.1 387
Marco Bauer 109.1 388 1. Die **CSV Datei** öffnen
Marco Bauer 92.1 389 1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
Marco Bauer 110.1 390 1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
Marco Bauer 85.1 391
Marco Bauer 92.1 392 (% style="list-style-type:circle" %)
393 * Die Personenadresse wird erstellt.
394
Marco Bauer 97.1 395 (% style="float:right" %)
396 [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
397
Marco Bauer 195.1 398 (% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
399 Organisationsadresse aus Import erstellen
Marco Bauer 85.1 400
Marco Bauer 110.1 401 1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
Marco Bauer 91.3 402 (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
Marco Bauer 91.1 403 )))
Marco Bauer 99.1 404 1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
Marco Bauer 109.1 405 1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
Marco Bauer 89.1 406 1. In die nächste Zeile springen
Marco Bauer 98.1 407 1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
Marco Bauer 89.1 408 1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
Marco Bauer 88.1 409
Marco Bauer 97.1 410 (% style="float:right" %)
411 [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
412
Marco Bauer 89.1 413 (% style="list-style-type:circle" %)
414 * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
415 * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
416 * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
Marco Bauer 88.1 417
Marco Bauer 100.1 418 **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
Marco Bauer 89.1 419 Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
Marco Bauer 88.1 420
Marco Bauer 193.1 421 (% class="wikigeneratedid" %)
422 .**..bis hier**
423
Marco Bauer 117.2 424 = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
Marco Bauer 89.1 425
Marco Bauer 121.1 426 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
Marco Bauer 168.1 427 [[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
Marco Bauer 118.2 428
Marco Bauer 121.1 429 == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
Marco Bauer 120.1 430
Marco Bauer 118.2 431 Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
Marco Bauer 122.1 432 Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
Marco Bauer 123.1 433 Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
Marco Bauer 118.2 434
Marco Bauer 186.1 435 == Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
Marco Bauer 89.1 436
Marco Bauer 124.1 437 1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
Marco Bauer 118.2 438
Marco Bauer 168.1 439 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
440 [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
441
Marco Bauer 119.1 442 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 124.1 443 * Der Posteingang wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 444
Marco Bauer 163.1 445 == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
446
Marco Bauer 124.1 447 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
448 1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Marco Bauer 113.1 449
Marco Bauer 119.1 450 (% style="list-style-type:circle" %)
451 * Die Personenadresse wird angezeigt.
452 * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
Marco Bauer 113.1 453
Marco Bauer 119.1 454 (% start="3" %)
Marco Bauer 124.1 455 1. Das **Brief-Icon** anklicken
Marco Bauer 118.2 456
Marco Bauer 119.1 457 (% style="list-style-type:circle" %)
458 * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
Marco Bauer 118.2 459
Marco Bauer 161.1 460 (% class="box infomessage" %)
461 (((
Marco Bauer 165.1 462 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Marco Bauer 161.1 463
464 "Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
465 Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
466
467 "Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
468 Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
469
Marco Bauer 164.1 470 "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
Marco Bauer 167.1 471 Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
Marco Bauer 161.1 472 )))
473
Marco Bauer 185.1 474