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Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 199.1 von Marco Bauer am 2023/08/08 13:21
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 16.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4
Reiner Prummer 1.1 5 {{toc/}}
Marco Bauer 16.1 6 )))
7
Marco Bauer 23.1 8 = Wozu das Kontaktmanagement? =
Marco Bauer 17.2 9
Marco Bauer 170.1 10 Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
Marco Bauer 74.1 11 Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
Marco Bauer 23.2 12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
Marco Bauer 26.1 13 Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
Marco Bauer 54.1 14 \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
Marco Bauer 17.2 18
Marco Bauer 27.2 19 = Wo findet man was? =
20
Reiner Prummer 44.1 21 Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
Marco Bauer 27.2 22
Marco Bauer 184.1 23 Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
Marco Bauer 183.1 24
Marco Bauer 171.1 25 [[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
Marco Bauer 27.2 26
Marco Bauer 131.2 27 (% style="width:939.6px" %)
28 |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
Marco Bauer 68.2 30 Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
Marco Bauer 131.2 31 |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
Marco Bauer 62.1 34 (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
Marco Bauer 131.2 35 |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
Marco Bauer 189.1 37 |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
Marco Bauer 58.2 38 Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
Marco Bauer 189.1 39 |(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
Marco Bauer 173.1 40 Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
Marco Bauer 189.1 41 |(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
Marco Bauer 27.4 42
Marco Bauer 30.1 43 = Über Kontakte (Grundlegendes) =
Marco Bauer 27.4 44
Marco Bauer 104.1 45 == Kontaktbereiche ==
Marco Bauer 17.2 46
Marco Bauer 104.1 47 |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
Marco Bauer 104.2 48 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 Organisationsadresse
50
51 Ansprechpartner
52 )))|(((
Marco Bauer 21.1 53 Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 Beispiele einer Organisation sind:
Marco Bauer 17.2 55
Marco Bauer 21.1 56 * Gewerblicher Betrieb
57 * Verein
58 * Stiftung
59 )))
Marco Bauer 104.2 60 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 Personenadresse
62
63 Ansprechpartner
Marco Bauer 179.1 64
65 Haushaltsmitglied
Marco Bauer 104.2 66 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
Marco Bauer 22.2 67 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
Marco Bauer 21.1 68 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
Marco Bauer 104.2 69 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 Haushaltsadresse
71
72 Haushaltsmitglied
73 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
Marco Bauer 21.1 74 Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 * Familie
76 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 )))
Marco Bauer 17.2 78
Marco Bauer 105.2 79 === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
Marco Bauer 104.4 80
Marco Bauer 199.1 81 [[image:Kontakttypen_Beispiel.png||height="538" width="902"]]
Marco Bauer 190.1 82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 **Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 **Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91
92
93
94
Marco Bauer 29.1 95 == Kontakte anlegen ==
96
Marco Bauer 109.1 97 1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
Marco Bauer 29.1 98
Marco Bauer 32.2 99 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 109.1 100 * Der Button Kontakt wird angezeigt.
Marco Bauer 29.1 101
Marco Bauer 32.2 102 (% start="2" %)
Marco Bauer 109.1 103 1. Auf **Kontakt** klicken
Marco Bauer 32.2 104
105 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 72.1 106 * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
Marco Bauer 32.2 107
108 (% start="3" %)
Marco Bauer 179.2 109 1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
Marco Bauer 32.2 110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 179.2 112 * Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
Marco Bauer 32.2 113
Marco Bauer 188.1 114 == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
Marco Bauer 49.2 115
Marco Bauer 129.1 116 Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
Marco Bauer 179.2 117 Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
Marco Bauer 129.1 118 Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
119
Marco Bauer 188.1 120 == Beziehungen hinzufügen ==
Marco Bauer 129.1 121
122 (% style="float:right" %)
123 [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
124
125 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
129
130 (% start="2" %)
131 1. Den gewünschten Kontakt anklicken
132 1. Die Option **Beziehungen** auswählen
133 1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
137
138 (% start="5" %)
139 1. Das Eingabeformular ausfüllen
140 1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
144
Marco Bauer 32.4 145 == Kontakte suchen ==
Marco Bauer 32.2 146
Marco Bauer 32.4 147 1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
Marco Bauer 72.1 148 1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
Marco Bauer 32.2 149
Marco Bauer 32.4 150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
Marco Bauer 29.1 152
Marco Bauer 32.4 153 (% start="3" %)
Marco Bauer 72.1 154 1. Den gesuchten Kontakt auswählen
Marco Bauer 29.1 155
Marco Bauer 126.1 156 (% style="float:right" %)
Marco Bauer 128.1 157 [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
Marco Bauer 126.1 158
Marco Bauer 176.1 159 = Einstellungen =
Marco Bauer 125.1 160
Marco Bauer 176.1 161 == Über Einstellungen ==
Marco Bauer 127.1 162
Marco Bauer 46.2 163 Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
164
Marco Bauer 67.1 165 * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
Marco Bauer 47.4 166 * E-Mail-Signatur
Marco Bauer 47.1 167 * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
Marco Bauer 125.1 168 * Dashboard
169 * Förderungen
Marco Bauer 46.2 170
Marco Bauer 127.1 171 === E-Mail-Signatur konfigurieren ===
Marco Bauer 125.1 172
Marco Bauer 126.1 173 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
174 1. Die Option **Einstellungen** auswählen
Marco Bauer 125.1 175
Marco Bauer 128.1 176 (% style="float:right" %)
177 [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
178
Marco Bauer 126.1 179 (% style="list-style-type:circle" %)
180 * Die Einstellungen werden geöffnet.
181
182 (% start="3" %)
Marco Bauer 129.1 183 1. Die Option** E-Mail** auswählen
Marco Bauer 126.1 184
185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
187
188 (% start="4" %)
Marco Bauer 129.1 189 1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
Marco Bauer 126.1 190
191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
193
194 (% start="5" %)
195 1. Die gewünschte Signatur eingeben
196 1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
200
Marco Bauer 127.1 201 === Konfiguration des Dashboards ===
Marco Bauer 126.1 202
Marco Bauer 125.1 203 Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
Marco Bauer 142.1 204 Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
Marco Bauer 125.1 205 Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
206
Marco Bauer 127.1 207 ==== Dashboard konfigurieren ====
Marco Bauer 46.2 208
Marco Bauer 68.3 209 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
Marco Bauer 109.1 210 1. Die Option **Einstellungen** auswählen
Marco Bauer 32.4 211
Marco Bauer 32.5 212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Die Einstellungen werden geöffnet.
Marco Bauer 29.1 214
Marco Bauer 129.2 215 (% style="float:right" %)
216 [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
217
Marco Bauer 32.5 218 (% start="3" %)
Marco Bauer 72.1 219 1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
Marco Bauer 29.1 220
Marco Bauer 124.2 221 ==== Spaltenlayout ändern ====
Marco Bauer 101.1 222
Marco Bauer 109.1 223 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
Marco Bauer 101.2 224 1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
Marco Bauer 101.1 225
Marco Bauer 101.2 226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
228
229 (% start="3" %)
Marco Bauer 109.1 230 1. Option **Spaltenlayout** auswählen
Marco Bauer 101.2 231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
234
235 (% start="4" %)
236 1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
237
238 (% style="list-style-type:circle" %)
239 * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
Marco Bauer 181.1 240 * (((
241
Marco Bauer 152.3 242 )))
Marco Bauer 147.2 243
Marco Bauer 181.1 244 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
Marco Bauer 75.1 246
Marco Bauer 118.3 247 (% style="float:right" %)
248 [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
249
Reiner Prummer 2.1 250 == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
Reiner Prummer 1.1 251
Marco Bauer 124.1 252 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
Marco Bauer 77.2 253
Marco Bauer 118.3 254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 256
Marco Bauer 118.3 257 (% start="2" %)
Marco Bauer 124.2 258 1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
Marco Bauer 118.2 259
Marco Bauer 118.3 260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
Marco Bauer 118.2 262
Marco Bauer 118.3 263 (% start="3" %)
Marco Bauer 124.1 264 1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
Marco Bauer 118.2 265
Marco Bauer 118.3 266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 268
Marco Bauer 118.3 269 (% start="4" %)
Marco Bauer 124.1 270 1. Die Option **Outlook **auswählen
Marco Bauer 118.2 271
Marco Bauer 118.3 272 (% style="list-style-type:circle" %)
273 * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
Marco Bauer 118.2 274
Marco Bauer 118.3 275 (% start="5" %)
Marco Bauer 124.1 276 1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
Marco Bauer 118.2 277
Marco Bauer 118.3 278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
Marco Bauer 118.2 280
Marco Bauer 75.1 281 == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
282
283 === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
284
Marco Bauer 78.1 285 Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
Marco Bauer 77.2 286
Marco Bauer 78.1 287 * CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
288 * Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
289
290 **Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
291 Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
292
293 |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
294 |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
295
Marco Bauer 81.1 296 === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
297
Marco Bauer 89.2 298 1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
Marco Bauer 84.1 299 1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
Marco Bauer 89.2 300 1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
301 1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
Marco Bauer 81.1 302
Marco Bauer 82.1 303 (% class="wikigeneratedid" %)
304 [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
305
Marco Bauer 75.1 306 === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
307
Marco Bauer 87.1 308 (% style="float:right" %)
309 [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
Marco Bauer 75.1 310
Marco Bauer 87.1 311 1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
Marco Bauer 109.1 312 1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
Marco Bauer 77.2 313
Marco Bauer 87.1 314 (% style="list-style-type:circle" %)
315 * Die Kontakte werden angezeigt.
Marco Bauer 75.1 316
Marco Bauer 87.1 317 (% start="3" %)
318 1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
Marco Bauer 109.1 319 1. Auf **Kontakte importieren** klicken
Reiner Prummer 1.1 320
Marco Bauer 87.1 321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
Reiner Prummer 1.1 323
Marco Bauer 87.1 324 (% start="5" %)
Marco Bauer 109.1 325 1. Die Option **CSV Datei **auswählen
Reiner Prummer 1.1 326
Marco Bauer 87.1 327 (% style="list-style-type:circle" %)
328 * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
Reiner Prummer 1.1 329
Marco Bauer 87.1 330 (% start="6" %)
331 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
332 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
Reiner Prummer 1.1 333
Marco Bauer 85.1 334 (% style="float:right" %)
Marco Bauer 87.1 335 [[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
Marco Bauer 85.1 336
Marco Bauer 87.1 337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
339 * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
340 * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
Marco Bauer 85.1 341
Marco Bauer 192.1 342
343
344
Marco Bauer 195.1 345
Marco Bauer 196.1 346
Marco Bauer 194.1 347 (% class="box infomessage" %)
348 (((
349 **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
350 )))
Marco Bauer 192.1 351
352
Marco Bauer 193.1 353
354
355
356
357
358 **Weglassen von hier...**
359
Marco Bauer 192.1 360 |=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
361 |(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
362 * Anrede
363 * Titel (wenn vorhanden)
364 * Vorname
365 * Nachname
366 * Land
367 * PLZ
368 * Ort
369 * Mobiltelefon
370 )))
371 |(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
372
Marco Bauer 195.1 373 (% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
374 Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
Marco Bauer 85.1 375
Marco Bauer 109.1 376 1. Die **CSV Datei** öffnen
Marco Bauer 92.1 377 1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
Marco Bauer 110.1 378 1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
Marco Bauer 85.1 379
Marco Bauer 92.1 380 (% style="list-style-type:circle" %)
381 * Die Personenadresse wird erstellt.
382
Marco Bauer 97.1 383 (% style="float:right" %)
384 [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
385
Marco Bauer 195.1 386 (% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
387 Organisationsadresse aus Import erstellen
Marco Bauer 85.1 388
Marco Bauer 110.1 389 1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
Marco Bauer 91.3 390 (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
Marco Bauer 91.1 391 )))
Marco Bauer 99.1 392 1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
Marco Bauer 109.1 393 1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
Marco Bauer 89.1 394 1. In die nächste Zeile springen
Marco Bauer 98.1 395 1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
Marco Bauer 89.1 396 1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
Marco Bauer 88.1 397
Marco Bauer 97.1 398 (% style="float:right" %)
399 [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
400
Marco Bauer 89.1 401 (% style="list-style-type:circle" %)
402 * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
403 * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
404 * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
Marco Bauer 88.1 405
Marco Bauer 100.1 406 **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
Marco Bauer 89.1 407 Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
Marco Bauer 88.1 408
Marco Bauer 193.1 409 (% class="wikigeneratedid" %)
410 .**..bis hier**
411
Marco Bauer 117.2 412 = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
Marco Bauer 89.1 413
Marco Bauer 121.1 414 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
Marco Bauer 168.1 415 [[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
Marco Bauer 118.2 416
Marco Bauer 121.1 417 == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
Marco Bauer 120.1 418
Marco Bauer 118.2 419 Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
Marco Bauer 122.1 420 Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
Marco Bauer 123.1 421 Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
Marco Bauer 118.2 422
Marco Bauer 186.1 423 == Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
Marco Bauer 89.1 424
Marco Bauer 124.1 425 1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
Marco Bauer 118.2 426
Marco Bauer 168.1 427 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
429
Marco Bauer 119.1 430 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 124.1 431 * Der Posteingang wird geöffnet.
Marco Bauer 118.2 432
Marco Bauer 163.1 433 == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
434
Marco Bauer 124.1 435 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
436 1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
Marco Bauer 113.1 437
Marco Bauer 119.1 438 (% style="list-style-type:circle" %)
439 * Die Personenadresse wird angezeigt.
440 * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
Marco Bauer 113.1 441
Marco Bauer 119.1 442 (% start="3" %)
Marco Bauer 124.1 443 1. Das **Brief-Icon** anklicken
Marco Bauer 118.2 444
Marco Bauer 119.1 445 (% style="list-style-type:circle" %)
446 * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
Marco Bauer 118.2 447
Marco Bauer 161.1 448 (% class="box infomessage" %)
449 (((
Marco Bauer 165.1 450 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Marco Bauer 161.1 451
452 "Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
453 Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
454
455 "Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
456 Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
457
Marco Bauer 164.1 458 "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
Marco Bauer 167.1 459 Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
Marco Bauer 161.1 460 )))
461