Arbeiten mit Kontakten

Kontakte sind wichtig, sind die Basis

Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten

Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen

Immer aktuell

DSGVO

Kontakt suchen

Eine leistungsfähige Suche

Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen

Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#

Beispielsuche

Dublettenerkennung

Unterstützung von Dublettenerkennung

Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen? 

System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen

Kontakte manuell anlegen

Anlegen von Kontakten über Eingabemasken

Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen

Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen

Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen

Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen

Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen

Beziehungen verwalten

Beziehungen zwischen Kontakten

Neue Beziehung anlegen

Suchen einer Beziehung

Kontakte aus Outlook 365 importieren

Unterstützung von Outlook 365

Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach

Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten

Beispiel:

Kontakte aus einer CSV Datei importieren

Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)

Notwendiger Aufbau der CSV Datei

Ablauf des Imports