Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 20.1 von Marco Bauer am 2023/05/09 17:00

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
17.2	8	= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	9
	10	??
	11
	12
	13	= Kontakttypen =
	14
	15	??
	16
	17
17.4	18	== Kontakttyp Organisation ==
	19
18.1	20	(% style="float:right" %)
18.3	21	[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png\|\|height="59" width="203"]]
18.1	22
17.5	23	Eine Organisation ist eine juristische Person.
17.4	24
17.6	25	Beispiele einer Organisation sind:
17.5	26
17.6	27	* Gewerblicher Betrieb
	28	* Verein
	29	* Stiftung
	30
18.1	31	(% style="float:right" %)
18.3	32	[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png\|\|height="59" width="196"]]
18.1	33
17.4	34	== Kontakttyp Person ==
	35
18.1	36	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
17.4	37
19.1	38	Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
18.1	39
19.1	40
17.4	41	== Kontakttyp Haushalt ==
	42
18.3	43	(% style="float:right" %)
	44	[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
	45
20.1	46	Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	47
18.2	48	Beispiele eines Haushalts sind:
17.4	49
18.2	50	* Familie
	51	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
17.4	52
18.2	53
17.3	54	= Anwendungsfälle =
17.2	55
17.3	56	== Anwendungsfall 1 ==
	57
	58	??
	59
	60	== Anwendungsfall 2 ==
	61
	62	??
	63
	64
	65
2.1	66	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	67
	68	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	69
	70	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	71
	72	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	73
	74
2.1	75	== Kontakt suchen ==
1.1	76
	77	Eine leistungsfähige Suche
	78
	79	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	80
9.1	81	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	82
	83	Beispielsuche
	84
9.1	85
2.1	86	== Dublettenerkennung ==
1.1	87
	88	Unterstützung von Dublettenerkennung
	89
	90	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	91
	92	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	93
9.1	94
2.1	95	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	96
	97	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	98
	99	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	100
	101	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	102
	103	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	104
	105	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	106
	107	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	108
9.1	109
2.1	110	== Beziehungen verwalten ==
1.1	111
	112	Beziehungen zwischen Kontakten
	113
	114	Neue Beziehung anlegen
	115
	116	Suchen einer Beziehung
	117
9.1	118
2.1	119	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	120
	121	Unterstützung von Outlook 365
	122
	123	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	124
	125	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	126
	127	Beispiel:
	128
3.1	129
	130
2.1	131	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	132
4.1	133	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	134
3.1	135	Anforderungskriterien
1.1	136
3.1	137	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	138	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	139	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	140
	141	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	142
	143	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	144
	145	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	146
4.1	147	(% class="wikigeneratedid" %)
	148	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	149
8.1	150	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	151
8.1	152	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	153
	154	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	155
	156	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	157	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	158	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	159
10.1	160	Beispieldatei
3.1	161
15.1	162	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.