Wozu das Kontaktmanagement?

Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.

Darüber hinaus hilft das System aber auch bei der Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen.
Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
Ein solch doppelter Kontakt wird Dublette genannt. Das Kontaktmanagement unterstützt durch seine Funktionalität, dass es erst gar nicht mehr
zu diesem "doppelten Aufwand" kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.

Wo findet man was?

Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"

Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen

Über Kontakte (Grundlegendes)

Kontaktbereiche

Icon & Kontaktbereiche	Kontakttypen	Beschreibung
	Organisationsadresse Ansprechpartner	Eine Organisation ist eine juristische Person. Beispiele einer Organisation sind: Gewerblicher Betrieb Verein Stiftung
	Personenadresse Ansprechpartner Haushaltsmitglied	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	Haushaltsadresse Haushaltsmitglied	Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. Beispiele eines Haushalts sind: Familie Personen, die in einer Gemeinschaft leben

Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.

Kontakte anlegen

1. Auf + neben der Suchleiste klicken

• Der Button Kontakt wird angezeigt.

2. Auf Kontakt klicken

• Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.

3. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.

• Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.

Beziehungen zwischen Kontakten

Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehung hinzufügen.

Beziehungen hinzufügen

1. Im Dashboard auf Kontakte klicken

• Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.

2. Den gewünschten Kontakt anklicken
3. Die Option Beziehungen auswählen
4. Das + Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)

• Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.

5. Das Eingabeformular ausfüllen
6. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken

• Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.

Kontakte suchen

1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
2. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben

• Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.

3. Den gesuchten Kontakt auswählen

Einstellungen

Über Einstellungen

Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:

• Passwort (Siehe Kapitel: Änderung des Passworts)
• E-Mail-Signatur
• Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
• Dashboard
• Förderungen

E-Mail-Signatur konfigurieren

1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
2. Die Option Einstellungen auswählen 

• Die Einstellungen werden geöffnet.

3. Die Option E-Mail auswählen

• Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.

4. Das Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen

• E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.

5. Die gewünschte Signatur eingeben
6. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken

• Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.

Konfiguration des Dashboards

Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.

Import der Kontakte

Kontakte aus Outlook 365 importieren

1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)

• Übersicht der Kontakte wird geöffnet.

2. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken

• Verschiedene Optionen werden angezeigt.

3. Die Option Kontakte importieren auswählen

• Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.

4. Die Option Outlook auswählen

• Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.

5. Auf das Häkchen oben rechts klicken

• Die Kontakte aus Outlook werden importiert.

Kontakte aus CSV Datei importieren

Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei

Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:

• CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
• Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)

Tipp: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.

CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten

1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
2. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen
3. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
4. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern

CSV Datei in den Non Profit Manager importieren

1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
2. Auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?; Nummer 7)

• Die Kontakte werden angezeigt.

3. Auf die drei Punkte klicken (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 1)
4. Auf Kontakte importieren klicken

• Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.

5. Die Option CSV Datei auswählen

• Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.

6. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
7. Die Gewünschte CSV Datei hochladen

• Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
• Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
• Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.

Weglassen von hier...

Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)

1. Die CSV Datei öffnen
2. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
3. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen

• Die Personenadresse wird erstellt.

Organisationsadresse aus Import erstellen

1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten)

    

2. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
3. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
4. In die nächste Zeile springen
5. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
6. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)

• Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
• Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
• Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.

Tipp: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.

...bis hier

Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager

Posteingang und Kontakte im Dashboard

Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)

Nachrichten (E-Mail = Aktivität = keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen

1. Im Dashboard auf Posteingang klicken

• Der Posteingang wird geöffnet.

Nachrichten im Non Profit Manager versenden

1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
2. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen

• Die Personenadresse wird angezeigt.
• Ein Brief-Icon wird angezeigt.

3. Das Brief-Icon anklicken

• Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.