Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 22.1 von Marco Bauer am 2023/05/09 17:09

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
17.2	8	= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	9
	10	??
	11
	12
	13	= Kontakttypen =
	14
21.1	15	\|=Icon\|=Beschreibung
	16	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	17	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	18	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	19
21.1	20	* Gewerblicher Betrieb
	21	* Verein
	22	* Stiftung
	23	)))
	24	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	25	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	27	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	28	* Familie
	29	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	30	)))
17.2	31
17.4	32	== Kontakttyp Organisation ==
	33
18.1	34	(% style="float:right" %)
18.3	35	[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png\|\|height="59" width="203"]]
18.1	36
17.5	37	Eine Organisation ist eine juristische Person.
17.4	38
17.6	39	Beispiele einer Organisation sind:
17.5	40
17.6	41	* Gewerblicher Betrieb
	42	* Verein
	43	* Stiftung
	44
18.1	45	(% style="float:right" %)
18.3	46	[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png\|\|height="59" width="196"]]
18.1	47
17.4	48	== Kontakttyp Person ==
	49
18.1	50	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
17.4	51
19.1	52	Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
18.1	53
19.1	54
17.4	55	== Kontakttyp Haushalt ==
	56
18.3	57	(% style="float:right" %)
	58	[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
	59
20.1	60	Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	61
18.2	62	Beispiele eines Haushalts sind:
17.4	63
18.2	64	* Familie
	65	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
17.4	66
17.3	67	= Anwendungsfälle =
17.2	68
17.3	69	== Anwendungsfall 1 ==
	70
	71	??
	72
	73	== Anwendungsfall 2 ==
	74
	75	??
	76
	77
	78
2.1	79	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	80
	81	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	82
	83	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	84
	85	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	86
	87
2.1	88	== Kontakt suchen ==
1.1	89
	90	Eine leistungsfähige Suche
	91
	92	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	93
9.1	94	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	95
	96	Beispielsuche
	97
9.1	98
2.1	99	== Dublettenerkennung ==
1.1	100
	101	Unterstützung von Dublettenerkennung
	102
	103	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	104
	105	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	106
9.1	107
2.1	108	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	109
	110	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	111
	112	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	113
	114	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	115
	116	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	117
	118	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	119
	120	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	121
9.1	122
2.1	123	== Beziehungen verwalten ==
1.1	124
	125	Beziehungen zwischen Kontakten
	126
	127	Neue Beziehung anlegen
	128
	129	Suchen einer Beziehung
	130
9.1	131
2.1	132	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	133
	134	Unterstützung von Outlook 365
	135
	136	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	137
	138	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	139
	140	Beispiel:
	141
3.1	142
	143
2.1	144	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	145
4.1	146	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	147
3.1	148	Anforderungskriterien
1.1	149
3.1	150	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	151	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	152	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	153
	154	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	155
	156	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	157
	158	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	159
4.1	160	(% class="wikigeneratedid" %)
	161	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	162
8.1	163	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	164
8.1	165	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	166
	167	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	168
	169	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	170	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	171	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	172
10.1	173	Beispieldatei
3.1	174
15.1	175	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.