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Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 28.2 von Marco Bauer am 2023/05/11 15:43
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Wozu das Kontaktmanagement? =
9
10 Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
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16 = Wo findet man was? =
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18 Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
19
20 [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
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23 |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
28 |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 (Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
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34 == Über Kontakte (Grundlegendes) ==
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37
38 = Kontakttypen =
39
40 |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
42 Eine Organisation ist eine juristische Person.
43 Beispiele einer Organisation sind:
44
45 * Gewerblicher Betrieb
46 * Verein
47 * Stiftung
48 )))
49 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
50 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
51 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
52 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 * Familie
55 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 )))
57
58 == ==
59
60 = Anwendungsfälle =
61
62 == Anwendungsfall 1 ==
63
64 ??
65
66 == Anwendungsfall 2 ==
67
68 ??
69
70
71
72 = Arbeiten mit Kontakten =
73
74 Kontakte sind wichtig, sind die Basis
75
76 Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
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78 Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
79
80
81 == Kontakt suchen ==
82
83 Eine leistungsfähige Suche
84
85 Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
86
87 Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
88
89 Beispielsuche
90
91
92 == Dublettenerkennung ==
93
94 Unterstützung von Dublettenerkennung
95
96 Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
97
98 System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
99
100
101 == Kontakte manuell anlegen ==
102
103 Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
104
105 Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
106
107 Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
108
109 Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
110
111 Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
112
113 Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
114
115
116 == Beziehungen verwalten ==
117
118 Beziehungen zwischen Kontakten
119
120 Neue Beziehung anlegen
121
122 Suchen einer Beziehung
123
124
125 == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
126
127 Unterstützung von Outlook 365
128
129 Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
130
131 Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
132
133 Beispiel:
134
135
136
137 == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
138
139 Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
140
141 **Anforderungskriterien**
142
143 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
144 * Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
145 * Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
146
147 **Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
148
149 Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
150
151 Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
152
153 (% class="wikigeneratedid" %)
154 [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
155
156 Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
157
158 Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
159
160 **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
161
162 * Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
163 * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
164 * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
165
166 **Beispieldatei**
167
168 Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.