Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 29.1 von Marco Bauer am 2023/05/11 15:45

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
26.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
17.2	14
	15
27.2	16	= Wo findet man was? =
	17
27.3	18	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
27.2	19
27.4	20	[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
27.2	21
27.4	22
27.5	23	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28.1	24	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	25	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
	26	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	27	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
	28	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	29	(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
	30	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
	31	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
27.4	32
	33
28.2	34	== Über Kontakte (Grundlegendes) ==
27.4	35
28.2	36
	37
17.2	38	= Kontakttypen =
	39
22.3	40	\|=Icon & Kontakttyp\|=Beschreibung
21.1	41	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	42	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	43	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	44
21.1	45	* Gewerblicher Betrieb
	46	* Verein
	47	* Stiftung
	48	)))
27.1	49	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	50	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	51	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	52	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	53	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	54	* Familie
	55	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	56	)))
17.2	57
25.1	58	== ==
17.4	59
29.1	60	== Kontakte anlegen ==
	61
	62
	63
	64	== Kontakte suchen ==
	65
	66
	67
	68	== Kontaktmanagement individualisieren ==
	69
	70
	71
	72
	73
17.3	74	= Anwendungsfälle =
17.2	75
17.3	76	== Anwendungsfall 1 ==
	77
	78	??
	79
	80	== Anwendungsfall 2 ==
	81
	82	??
	83
	84
	85
2.1	86	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	87
	88	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	89
	90	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	91
	92	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	93
	94
2.1	95	== Kontakt suchen ==
1.1	96
	97	Eine leistungsfähige Suche
	98
	99	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	100
9.1	101	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	102
	103	Beispielsuche
	104
9.1	105
2.1	106	== Dublettenerkennung ==
1.1	107
	108	Unterstützung von Dublettenerkennung
	109
	110	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	111
	112	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	113
9.1	114
2.1	115	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	116
	117	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	118
	119	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	120
	121	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	122
	123	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	124
	125	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	126
	127	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	128
9.1	129
2.1	130	== Beziehungen verwalten ==
1.1	131
	132	Beziehungen zwischen Kontakten
	133
	134	Neue Beziehung anlegen
	135
	136	Suchen einer Beziehung
	137
9.1	138
2.1	139	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	140
	141	Unterstützung von Outlook 365
	142
	143	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	144
	145	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	146
	147	Beispiel:
	148
3.1	149
	150
2.1	151	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	152
4.1	153	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	154
3.1	155	Anforderungskriterien
1.1	156
3.1	157	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	158	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	159	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	160
	161	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	162
	163	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	164
	165	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	166
4.1	167	(% class="wikigeneratedid" %)
	168	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	169
8.1	170	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	171
8.1	172	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	173
	174	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	175
	176	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	177	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	178	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	179
10.1	180	Beispieldatei
3.1	181
15.1	182	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.