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Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 3.1 von Reiner Prummer am 2023/04/03 12:27
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1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
2 {{toc/}}
3 {{/box}}
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5 = Arbeiten mit Kontakten =
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7 Kontakte sind wichtig, sind die Basis
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9 Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
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11 Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
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13 Immer aktuell
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15 DSGVO
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17 == Kontakt suchen ==
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19 Eine leistungsfähige Suche
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21 Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
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23 Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
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25 Beispielsuche
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27 == Dublettenerkennung ==
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29 Unterstützung von Dublettenerkennung
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31 Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
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33 System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
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35 == Kontakte manuell anlegen ==
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37 Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
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39 Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
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41 Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
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43 Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
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45 Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
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47 Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
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49 == Beziehungen verwalten ==
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51 Beziehungen zwischen Kontakten
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53 Neue Beziehung anlegen
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55 Suchen einer Beziehung
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57 == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
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59 Unterstützung von Outlook 365
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61 Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
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63 Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
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65 Beispiel:
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70 == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
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72 Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
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74 **Anforderungskriterien**
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76 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
77 * Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte nicht improtiert
78 * Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
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80 **Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
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82 Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
83
84 Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
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86 [[image:image-20230403122020-1.png]]
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89 **Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
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91 (% style="margin-right:auto; width:593px" %)
92 |(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
93 |(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
94 |(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
95 |(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
96 |(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
97 |(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
98 |(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
99 |(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
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101 |(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
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128 Abla