Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 31.1 von Marco Bauer am 2023/05/11 15:47

version	line-number	content
16.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet
	4
1.1	5	{{toc/}}
16.1	6	)))
	7
23.1	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
17.2	9
26.1	10	Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
	11	Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
23.2	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
26.1	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
17.2	14
	15
27.2	16	= Wo findet man was? =
	17
27.3	18	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
27.2	19
27.4	20	[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
27.2	21
27.4	22
27.5	23	\|=(% style="width: 144px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28.1	24	\|(% style="width:144px" %)1\|(% style="width:1013px" %)Die Sidebar. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	25	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
	26	\|(% style="width:144px" %)2\|(% style="width:1013px" %)Das +. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	27	\|(% style="width:144px" %)3\|(% style="width:1013px" %)Das Suchfeld. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
	28	\|(% style="width:144px" %)4\|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den Einstellungen. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	29	(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
	30	\|(% style="width:144px" %)5\|(% style="width:1013px" %)Mittels des Hilfesymbol gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
	31	\|(% style="width:144px" %)6\|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich abmelden.
27.4	32
30.1	33	= =
27.4	34
30.1	35	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
27.4	36
28.2	37
	38
30.1	39	== Kontakttypen ==
17.2	40
22.3	41	\|=Icon & Kontakttyp\|=Beschreibung
21.1	42	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	43	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	44	Beispiele einer Organisation sind:
17.2	45
21.1	46	* Gewerblicher Betrieb
	47	* Verein
	48	* Stiftung
	49	)))
27.1	50	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
22.2	51	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
21.1	52	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	53	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	54	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	55	* Familie
	56	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	57	)))
17.2	58
29.1	59	== Kontakte anlegen ==
	60
	61
	62
	63	== Kontakte suchen ==
	64
	65
	66
30.1	67	= Kontaktmanagement individualisieren =
29.1	68
	69
	70
	71
	72
17.3	73	= Anwendungsfälle =
17.2	74
17.3	75	== Anwendungsfall 1 ==
	76
	77	??
	78
	79	== Anwendungsfall 2 ==
	80
	81	??
	82
	83
	84
2.1	85	= Arbeiten mit Kontakten =
1.1	86
	87	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	88
	89	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	90
	91	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	92
	93
2.1	94	== Kontakt suchen ==
1.1	95
	96	Eine leistungsfähige Suche
	97
	98	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	99
9.1	100	Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
1.1	101
	102	Beispielsuche
	103
9.1	104
2.1	105	== Dublettenerkennung ==
1.1	106
	107	Unterstützung von Dublettenerkennung
	108
	109	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	110
	111	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	112
9.1	113
2.1	114	== Kontakte manuell anlegen ==
1.1	115
	116	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	117
	118	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	119
	120	Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	121
	122	Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	123
	124	Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	125
	126	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	127
9.1	128
2.1	129	== Beziehungen verwalten ==
1.1	130
	131	Beziehungen zwischen Kontakten
	132
	133	Neue Beziehung anlegen
	134
	135	Suchen einer Beziehung
	136
9.1	137
2.1	138	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
1.1	139
	140	Unterstützung von Outlook 365
	141
	142	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	143
	144	Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	145
	146	Beispiel:
	147
3.1	148
	149
2.1	150	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
1.1	151
4.1	152	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
1.1	153
3.1	154	Anforderungskriterien
1.1	155
3.1	156	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
4.1	157	* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
3.1	158	* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	159
	160	Notwendiger Aufbau der CSV Datei
	161
	162	Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	163
	164	Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	165
4.1	166	(% class="wikigeneratedid" %)
	167	[[ >>image:image-20230403122020-1.png\|\|id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
3.1	168
8.1	169	Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
3.1	170
8.1	171	Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
4.1	172
	173	Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:
	174
	175	* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
	176	* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
	177	* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	178
10.1	179	Beispieldatei
3.1	180
15.1	181	Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.