Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 23 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Email_MS-Graph.png
- Felder_einblenden_ausblenden.png
- Programmparameter_Email_04-2024.png
- Unterschiedliche_Zusatzfelder_mit_Mandant.png
- Zusatzfelder_Erklaerung_Version_2.png
- Zusatzfelder_ein_ausblenden.png
- Zusatzfelder_einblenden.png
- Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png
- b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
- image-20240405151806-1.png
- image-20240529133841-1.png
- image-20240529133932-2.png
- image-20240529135522-4.png
- image-20250228101917-1.png
- image-20250228104459-2.png
- image-20250228113446-3.png
- image-20250228113650-4.png
- image-20250228123954-7.png
- image-20250228124752-8.png
- image-20250228125914-9.png
- image-20250513133105-1.png
- image-20250513133410-2.png
- programmparameter_ablagepfad.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -8,153 +8,405 @@ 8 8 9 9 = Zusatzfelder = 10 10 11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeld ertypen.11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen. 12 12 13 13 14 -== Zusatzfeldtypen == 14 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %) 15 +Zusatzfeldtypen 15 15 16 -|=Feldtyp|=Beschreibung 17 -|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen. 18 -|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen. 19 -**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. 20 -|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert. 21 -|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben. 22 -|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen. 23 -|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren. 17 +|=((( 18 +Feldtyp 19 +)))|=((( 20 +Beschreibung 21 +))) 22 +|((( 23 +**Text** 24 +)))|((( 25 +In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden. 26 +))) 27 +|((( 28 +**Zahl** 29 +)))|((( 30 +In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden. 31 +))) 32 +|((( 33 +**Datum** 34 +)))|((( 35 +Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. 36 +))) 37 +|((( 38 +**Ja/Nein** 39 +)))|((( 40 +Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben. 41 +))) 42 +|((( 43 +**Werteliste** 44 +)))|((( 45 +Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen. 46 +))) 47 +|((( 48 +**Memo** 49 +)))|((( 50 +Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren. 51 +))) 24 24 25 25 == Übersicht Zusatzfelder == 26 26 27 -1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben 55 +1. ((( 56 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein. 57 +))) 28 28 29 29 (% style="list-style-type:circle" %) 30 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 60 +* ((( 61 +Die Suchergebnisse werden angezeigt. 62 +))) 31 31 32 32 (% start="2" %) 33 -1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken 65 +1. ((( 66 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken 67 +))) 34 34 35 35 (% style="list-style-type:circle" %) 36 -* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet. 70 +* ((( 71 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet. 72 +))) 37 37 38 38 [[image:Zusatzfelder_Menue.png]] 39 39 40 -|=Nummer|=Beschreibung 41 -|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt. 42 -|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**. 43 -|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen. 44 -|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken. 76 +|=((( 77 +Nummer 78 +)))|=((( 79 +Beschreibung 80 +))) 81 +|((( 82 +**1** 83 +)))|((( 84 +Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt. 85 +))) 86 +|((( 87 +**2** 88 +)))|((( 89 +Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**. 90 +))) 91 +|((( 92 +**3** 93 +)))|((( 94 +Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen. 95 +))) 96 +|((( 97 +**4** 98 +)))|((( 99 +Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken. 45 45 **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich. 46 -|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen. 47 -|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. 48 -|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen. 101 +))) 102 +|((( 103 +**5** 104 +)))|((( 105 +Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen. 106 +))) 107 +|((( 108 +**6** 109 +)))|((( 110 +Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. 111 +))) 112 +|((( 113 +**7** 114 +)))|((( 115 +Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen. 116 +))) 49 49 50 -== Zusatzfeld erstellen==118 +== Formatierung der Zusatzfelder == 51 51 52 -1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken 53 -1. Gewünschten Bereich auswählen 54 -1. Button **Fortsetzen **klicken 120 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden: 55 55 56 -(% style="list-style-type:circle" %) 57 -* Die weiteren Eingaben werden möglich. 122 +|((( 123 +**Zahlenformat** 124 +)))|((( 125 +**Beschreibung** 126 +)))|((( 127 +**Beispiel mit Zahl 15000** 128 +))) 129 +|((( 130 +# 131 +)))|((( 132 +ohne Nachkoma 133 +)))|((( 134 +15000 135 +))) 136 +|((( 137 +#,# 138 +)))|((( 139 +ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt 140 +)))|((( 141 +15.000 142 +))) 143 +|((( 144 +#,#0.00 145 +)))|((( 146 +Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt 147 +)))|((( 148 +15.000,00 149 +))) 58 58 59 -(% start="4" %) 60 -1. Weitere Eingaben machen 61 -1. **OK**-Button klicken 151 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden: 62 62 63 -(% style="list-style-type:circle" %) 64 -* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt. 153 +|((( 154 +**Zahlenformat** 155 +)))|((( 156 +**Beschreibung** 157 +)))|((( 158 +**Beispiel** 159 +))) 160 +|((( 161 +dd.MM.yyyy 162 +)))|((( 163 +Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig 164 +)))|((( 165 +13.01.2020 166 +))) 167 +|((( 168 +dd.MMM.yyyy 169 +)))|((( 170 +Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig 171 +)))|((( 172 +13.Jan.2020 173 +))) 174 +|((( 175 +dd.MMMM.yyyy 176 +)))|((( 177 +Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig 178 +)))|((( 179 +13.Januar.2020 180 +))) 65 65 66 -== NeuanlageKategorie ==182 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen == 67 67 68 -Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an 184 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar. 185 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support). 69 69 70 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]] 187 +1. ((( 188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]] 189 +))) 190 +1. ((( 191 +Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...) 192 +))) 71 71 72 -(% style="width:860px" %) 73 -|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung 74 -|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte. 75 -|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen. 76 -|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest. 77 -|**4**|(% style="width:779px" %)((( 78 -Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt: 194 +(% style="list-style-type:circle" %) 195 +* ((( 196 +Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt. 197 +))) 79 79 80 -* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben. 81 -* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben. 199 +(% start="3" %) 200 +1. ((( 201 +Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken 82 82 ))) 83 -|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt. 84 -|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile. 203 +1. ((( 204 +Auf **Ansicht **gehen 205 +))) 206 +1. ((( 207 +In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen 208 +))) 209 +1. ((( 210 +In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken 211 +))) 212 +1. ((( 213 +**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken 214 +))) 215 +1. ((( 216 +In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken 217 +))) 218 +1. ((( 219 +Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen 220 +))) 221 +1. ((( 222 +Mit **OK**-Button bestätigen 223 +))) 85 85 86 -BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT 225 +(% style="list-style-type:circle" %) 226 +* ((( 227 +Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt. 228 +))) 87 87 88 - 89 - 90 -== Neuanlage Zusatzfeld == 91 - 92 -[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]] 93 - 94 -(% style="margin-left:auto; width:896px" %) 95 -|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung 96 -|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt. 97 -|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]]. 98 -|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen. 99 -|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor. 100 -|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest. 101 -|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:((( 102 -* **Gültig**: 103 -* **Abgelaufen**: 230 +(% class="box infomessage" %) 231 +((( 232 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern. 233 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden. 104 104 ))) 105 -|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt. 106 106 107 107 237 +== Neuanlage Kategorie == 108 108 239 +Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an 109 109 241 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]] 110 110 243 +(% style="width:860px" %) 244 +|=((( 245 +Nummer 246 +)))|=(% style="width: 779px;" %)((( 247 +Beschreibung 248 +))) 249 +|((( 250 +**1** 251 +)))|(% style="width:779px" %)((( 252 +Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte. 253 +))) 254 +|((( 255 +**2** 256 +)))|(% style="width:779px" %)((( 257 +Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll. 258 +))) 259 +|((( 260 +**3** 261 +)))|(% style="width:779px" %)((( 262 +Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen. 263 +))) 264 +|((( 265 +**4** 266 +)))|(% style="width:779px" %)((( 267 +Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt: 111 111 269 +* ((( 270 +**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben. 271 +))) 272 +* ((( 273 +**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben. 274 +))) 275 +))) 276 +|((( 277 +**5** 278 +)))|(% style="width:779px" %)((( 279 +Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt. 280 +))) 281 +|((( 282 +**6** 283 +)))|(% style="width:779px" %)((( 284 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint 112 112 113 -xx 286 +eine neue Zeile. 287 +))) 114 114 289 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %) 290 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel** 115 115 292 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt. 293 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden. 294 +Die Möglichkeiten sind hierbei: 116 116 296 +* ((( 297 +alles untereinander 298 +))) 299 +* ((( 300 +alles in einer Zeile 301 +))) 117 117 303 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist. 304 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot. 118 118 306 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]] 119 119 120 120 309 +== Neuanlage Zusatzfelder == 121 121 122 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente = 311 +1. ((( 312 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein. 313 +))) 314 +1. ((( 315 +Die Suchergebnisse werden angezeigt. 316 +))) 317 +1. ((( 318 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken 319 +))) 320 +1. ((( 321 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet. 322 +))) 323 +1. ((( 324 +Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken 325 +))) 326 +1. ((( 327 +Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt. 328 +))) 329 +1. ((( 330 +Button **Fortsetzen **klicken 331 +))) 123 123 333 +(% style="list-style-type:circle" %) 334 +* ((( 335 +Die weiteren Eingaben werden möglich. 336 +))) 124 124 125 -[[image:image-20240403091619-1.png]] 338 +(% start="8" %) 339 +1. ((( 340 +Weitere Eingaben machen 341 +))) 342 +1. ((( 343 +**OK**-Button klicken 344 +))) 126 126 346 +(% style="list-style-type:circle" %) 347 +* ((( 348 +Ein neues Zusatzfeld wird erstellt. 349 +))) 127 127 351 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %) 352 +[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]] 128 128 129 -= Einrichtung E-Mail Anbindung = 354 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %) 355 +|=(% style="width: 97px;" %)((( 356 +Nummer 357 +)))|=(% style="width: 885px;" %)((( 358 +Beschreibung 359 +))) 360 +|(% style="width:97px" %)((( 361 +**1** 362 +)))|(% style="width:885px" %)((( 363 +Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar. 364 +))) 365 +|(% style="width:97px" %)((( 366 +**2** 367 +)))|(% style="width:885px" %)((( 368 +Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert. 369 +))) 370 +|(% style="width:97px" %)((( 371 +**3** 372 +)))|(% style="width:885px" %)((( 373 +Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]]. 374 +))) 375 +|(% style="width:97px" %)((( 376 +4 377 +)))|(% style="width:885px" %)((( 378 +Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein. 379 +))) 380 +|(% style="width:97px" %)((( 381 +**5** 382 +)))|(% style="width:885px" %)((( 383 +**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen. 384 +))) 385 +|(% style="width:97px" %)((( 386 +**6** 387 +)))|(% style="width:885px" %)((( 388 +Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest. 389 +))) 390 +|(% style="width:97px" %)((( 391 +**7** 392 +)))|(% style="width:885px" %)((( 393 +Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich. 394 +))) 395 +|(% style="width:97px" %)((( 396 +**8** 397 +)))|(% style="width:885px" %)((( 398 +Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann. 130 130 131 - [[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png"height="365"width="919"]]400 +Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile. 132 132 133 - IndemmandenBegriff**Programmparameter **indie[[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zuden**Einstellungen**der**Programmparameter**(Ziffer**1**).134 - Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**)aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).135 - Jenach dem,welche der dreiOptionen man auswählt, verändern sichdieEinstellungen.402 +Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags. 403 +))) 404 +|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt. 136 136 137 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]]. 138 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]]. 139 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]]. 140 140 141 141 142 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP == 143 143 144 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]] 145 145 146 -(% style="margin-left:auto; width:714px" %) 147 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung 148 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port. 149 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**. 150 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden. 151 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass... 152 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 153 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 154 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 155 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 156 -|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 157 -|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 158 158 159 159 160 160 ... ... @@ -166,34 +166,69 @@ 166 166 167 167 168 168 421 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente = 169 169 423 +Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen. 170 170 425 +Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor: 171 171 427 +1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein. 428 +1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind. 172 172 430 +**Temporarer Ablagepfad:** 431 +Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert. 432 +Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail. 173 173 434 +**Auscheckpfad:** 435 +Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird. 174 174 437 +[[image:image-20250228104459-2.png]] 175 175 176 176 177 -xx 178 178 179 179 180 -= =E-MailModusOutlook==442 += Einrichtung E-Mail Anbindung = 181 181 182 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto. 444 +(% class="box warningmessage" %) 445 +((( 446 +Ab Version 25.1 verfügbar 447 +))) 183 183 184 -[[image: Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]449 +[[image:image-20250228114149-5.png]] 185 185 186 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %) 187 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung 188 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 189 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 190 -|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 191 -|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 451 +Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**). 452 +Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**). 453 +Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen. 192 192 455 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]]. 456 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]]. 457 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]]. 458 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]]. 193 193 194 194 461 +== E-Mail Modus IMAP/SMTP == 195 195 463 +[[image:image-20250228123954-7.png]] 196 196 465 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %) 466 +|=(% style="width: 74px;" %)((( 467 +Nummer 468 +)))|=(% style="width: 636px;" %)((( 469 +Beschreibung 470 +))) 471 +|(% style="width:74px" %)((( 472 +**1** 473 +)))|(% style="width:636px" %)((( 474 +In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus. 475 +))) 476 +|(% style="width:74px" %)((( 477 +**2** 478 +)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. 479 +|(% style="width:74px" %)((( 480 +**3** 481 +)))|(% style="width:636px" %)((( 482 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten. 483 +))) 197 197 198 198 199 199 ... ... @@ -202,62 +202,122 @@ 202 202 203 203 204 204 492 +== E-Mail Modus Outlook == 205 205 494 +Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein. 206 206 496 +[[image:image-20250228113650-4.png]] 207 207 498 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %) 499 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung 500 +|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen 208 208 209 -xx 210 210 211 - 212 212 == E-Mail Modus EWS == 213 213 214 -[[image: Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]505 +[[image:image-20250228124752-8.png]] 215 215 216 216 (% style="width:1066px" %) 217 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung 218 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche. 219 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht. 220 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 221 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 222 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun. 223 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 224 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**. 225 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest. 508 +|=(% style="width: 77px;" %)((( 509 +Nummer 510 +)))|=(% style="width: 985px;" %)((( 511 +Beschreibung 512 +))) 513 +|(% style="width:77px" %)((( 514 +**1** 515 +)))|(% style="width:985px" %)((( 516 +In der Auswahlliste "EWS" auswählen 517 +))) 518 +|(% style="width:77px" %)((( 519 +**2** 520 +)))|(% style="width:985px" %)((( 521 +Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht. 522 +))) 523 +|(% style="width:77px" %)((( 524 +**3** 525 +)))|(% style="width:985px" %)((( 526 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat. 527 +))) 528 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben. 529 +|(% style="width:77px" %)((( 530 +**5** 531 +)))|(% style="width:985px" %)((( 532 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet. 533 +))) 534 +|(% style="width:77px" %)((( 535 +**6** 536 +)))|(% style="width:985px" %)((( 537 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest. 538 +))) 539 +|(% style="width:77px" %)((( 540 +**7** 541 +)))|(% style="width:985px" %)((( 542 +Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden. 543 +))) 226 226 545 +== E-Mail Modus MS Graph == 227 227 547 +{{info}} 548 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. 549 +{{/info}} 228 228 551 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT === 229 229 230 230 554 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten 555 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen 556 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden 231 231 232 -xx 233 233 559 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit 560 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph. 561 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf 562 +MS-Graph ist erforderlich. 234 234 235 235 565 +**~1. Anwendung registrieren** 566 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden, 567 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter 568 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen. 236 236 237 237 571 +**2. API-Berechtigungen (permissions)** 572 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im 573 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt: 238 238 575 +[[image:image-20250513133105-1.png]] 239 239 577 +**3. Anwender hinzufügen** 578 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden. 240 240 241 241 581 +**4. Authentifizierung** 582 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss 583 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und 584 +Desktopanwendung“ vorhanden sein: 242 242 586 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E- 587 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und 588 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher 589 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die 590 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls 591 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt. 243 243 593 +[[image:image-20250513133410-2.png]] 244 244 245 245 596 +**5. Konfiguration base4IT** 246 246 598 +[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]] 247 247 600 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %) 601 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung 602 +|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen 603 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen. 248 248 249 -== E-Mail Modus MS Graph == 250 250 251 -Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein. 252 252 253 253 254 254 255 255 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 610 +
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