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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -418,16 +418,6 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -
429 -
430 -
431 431  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
432 432  
433 433  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -451,8 +451,13 @@
451 451  
452 452  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
453 453  
454 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
444 +(% class="box warningmessage" %)
445 +(((
446 +Ab Version 25.1 verfügbar
447 +)))
455 455  
449 +[[image:image-20250228114149-5.png]]
450 +
456 456  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
457 457  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
458 458  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -465,7 +465,7 @@
465 465  
466 466  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
467 467  
468 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
463 +[[image:image-20250228123954-7.png]]
469 469  
470 470  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
471 471  |=(% style="width: 74px;" %)(((
... ... @@ -476,94 +476,38 @@
476 476  |(% style="width:74px" %)(((
477 477  **1**
478 478  )))|(% style="width:636px" %)(((
479 -Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
474 +In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
480 480  )))
481 481  |(% style="width:74px" %)(((
482 482  **2**
483 -)))|(% style="width:636px" %)(((
484 -Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
485 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
486 -)))
478 +)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
487 487  |(% style="width:74px" %)(((
488 488  **3**
489 489  )))|(% style="width:636px" %)(((
490 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
482 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
491 491  )))
492 -|(% style="width:74px" %)(((
493 -**4**
494 -)))|(% style="width:636px" %)(((
495 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
496 -)))
497 -|(% style="width:74px" %)(((
498 -**5**
499 -)))|(% style="width:636px" %)(((
500 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
501 -)))
502 -|(% style="width:74px" %)(((
503 -**6**
504 -)))|(% style="width:636px" %)(((
505 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
506 -)))
507 -|(% style="width:74px" %)(((
508 -**7**
509 -)))|(% style="width:636px" %)(((
510 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
511 -)))
512 -|(% style="width:74px" %)(((
513 -**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
514 -)))|(% style="width:636px" %)(((
515 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
516 -)))
517 -|(% style="width:74px" %)(((
518 -**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
519 -)))|(% style="width:636px" %)(((
520 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
521 -)))
522 522  
523 523  
524 524  
525 -== E-Mail Modus Outlook ==
526 526  
527 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
528 528  
529 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
530 530  
531 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
532 -|=(% style="width: 71px;" %)(((
533 -Nummer
534 -)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
535 -Beschreibung
536 -)))
537 -|(% style="width:71px" %)(((
538 -**1**
539 -)))|(% style="width:564px" %)(((
540 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
541 -)))
542 -|(% style="width:71px" %)(((
543 -**2**
544 -)))|(% style="width:564px" %)(((
545 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
546 -)))
547 -|(% style="width:71px" %)(((
548 -**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
549 -)))|(% style="width:564px" %)(((
550 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
551 -)))
552 -|(% style="width:71px" %)(((
553 -**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
554 -)))|(% style="width:564px" %)(((
555 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
556 -)))
557 557  
558 558  
492 +== E-Mail Modus Outlook ==
559 559  
494 +Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
560 560  
496 +[[image:image-20250228113650-4.png]]
561 561  
498 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
499 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
500 +|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
562 562  
563 563  
564 564  == E-Mail Modus EWS ==
565 565  
566 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
505 +[[image:image-20250228124752-8.png]]
567 567  
568 568  (% style="width:1066px" %)
569 569  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -574,7 +574,7 @@
574 574  |(% style="width:77px" %)(((
575 575  **1**
576 576  )))|(% style="width:985px" %)(((
577 -Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
516 +In der Auswahlliste "EWS" auswählen
578 578  )))
579 579  |(% style="width:77px" %)(((
580 580  **2**
... ... @@ -586,17 +586,13 @@
586 586  )))|(% style="width:985px" %)(((
587 587  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
588 588  )))
528 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
589 589  |(% style="width:77px" %)(((
590 -**4**
530 +**5**
591 591  )))|(% style="width:985px" %)(((
592 592  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
593 593  )))
594 594  |(% style="width:77px" %)(((
595 -**5**
596 -)))|(% style="width:985px" %)(((
597 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
598 -)))
599 -|(% style="width:77px" %)(((
600 600  **6**
601 601  )))|(% style="width:985px" %)(((
602 602  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -604,45 +604,68 @@
604 604  |(% style="width:77px" %)(((
605 605  **7**
606 606  )))|(% style="width:985px" %)(((
607 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
542 +Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
608 608  )))
609 -|(% style="width:77px" %)(((
610 -**8**
611 -)))|(% style="width:985px" %)(((
612 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
613 -)))
614 614  
545 +== E-Mail Modus MS Graph ==
615 615  
547 +{{info}}
548 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
549 +{{/info}}
616 616  
551 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
617 617  
618 618  
554 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
555 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
556 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
619 619  
620 620  
559 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
560 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
561 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
562 +MS-Graph ist erforderlich.
621 621  
622 622  
565 +**~1. Anwendung registrieren**
566 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
567 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
568 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
623 623  
624 624  
571 +**2. API-Berechtigungen (permissions)**
572 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
573 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
625 625  
575 +[[image:image-20250513133105-1.png]]
626 626  
577 +**3. Anwender hinzufügen**
578 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
627 627  
628 628  
581 +**4. Authentifizierung**
582 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
583 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
584 +Desktopanwendung“ vorhanden sein:
629 629  
586 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
587 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
588 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
589 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
590 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
591 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
630 630  
631 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
632 -E-Mail Modus MS Graph
593 +[[image:image-20250513133410-2.png]]
633 633  
634 -{{info}}
635 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
636 -{{/info}}
637 637  
638 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
596 +**5. Konfiguration base4IT**
639 639  
598 +[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
599 +
640 640  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
641 641  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
642 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
643 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
644 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
645 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
602 +|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
603 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
646 646  
647 647  
648 648  
... ... @@ -649,11 +649,4 @@
649 649  
650 650  
651 651  
652 -
653 -
654 -
655 -
656 -
657 -
658 -
659 659  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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