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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
Von Version 74.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 11:38
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Auf Version 82.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2026/09/18 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 186  
187 187  1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
189 189  )))
190 190  1. (((
191 191  Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
... ... @@ -234,11 +234,13 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 +
238 +
237 237  == Neuanlage Kategorie ==
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 240  
241 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
243 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
242 242  
243 243  (% style="width:860px" %)
244 244  |=(((
... ... @@ -418,11 +418,6 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 426  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
427 427  
428 428  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -451,7 +451,7 @@
451 451  Ab Version 25.1 verfügbar
452 452  )))
453 453  
454 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
451 +[[image:image-20250228114149-5.png]]
455 455  
456 456  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
457 457  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -465,8 +465,10 @@
465 465  
466 466  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
467 467  
468 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
465 +**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
469 469  
467 +[[image:image-20250228123954-7.png]]
468 +
470 470  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
471 471  |=(% style="width: 74px;" %)(((
472 472  Nummer
... ... @@ -476,39 +476,16 @@
476 476  |(% style="width:74px" %)(((
477 477  **1**
478 478  )))|(% style="width:636px" %)(((
479 -Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
478 +In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
480 480  )))
481 481  |(% style="width:74px" %)(((
482 482  **2**
483 -)))|(% style="width:636px" %)(((
484 -Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
485 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
486 -)))
482 +)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
487 487  |(% style="width:74px" %)(((
488 488  **3**
489 489  )))|(% style="width:636px" %)(((
490 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
486 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
491 491  )))
492 -|(% style="width:74px" %)(((
493 -**4**
494 -)))|(% style="width:636px" %)(((
495 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
496 -)))
497 -|(% style="width:74px" %)(((
498 -**5**
499 -)))|(% style="width:636px" %)(((
500 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
501 -)))
502 -|(% style="width:74px" %)(((
503 -**6**
504 -)))|(% style="width:636px" %)(((
505 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
506 -)))
507 -|(% style="width:74px" %)(((
508 -**7**
509 -)))|(% style="width:636px" %)(((
510 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
511 -)))
512 512  
513 513  
514 514  
... ... @@ -517,16 +517,6 @@
517 517  
518 518  
519 519  
520 -
521 -
522 -
523 -
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 530  == E-Mail Modus Outlook ==
531 531  
532 532  Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
... ... @@ -537,15 +537,9 @@
537 537  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
538 538  |(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
539 539  
540 -
541 -
542 -
543 -
544 -
545 -
546 546  == E-Mail Modus EWS ==
547 547  
548 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
508 +[[image:image-20250228124752-8.png]]
549 549  
550 550  (% style="width:1066px" %)
551 551  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -556,7 +556,7 @@
556 556  |(% style="width:77px" %)(((
557 557  **1**
558 558  )))|(% style="width:985px" %)(((
559 -Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
519 +In der Auswahlliste "EWS" auswählen
560 560  )))
561 561  |(% style="width:77px" %)(((
562 562  **2**
... ... @@ -568,17 +568,13 @@
568 568  )))|(% style="width:985px" %)(((
569 569  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
570 570  )))
531 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
571 571  |(% style="width:77px" %)(((
572 -**4**
533 +**5**
573 573  )))|(% style="width:985px" %)(((
574 574  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
575 575  )))
576 576  |(% style="width:77px" %)(((
577 -**5**
578 -)))|(% style="width:985px" %)(((
579 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
580 -)))
581 -|(% style="width:77px" %)(((
582 582  **6**
583 583  )))|(% style="width:985px" %)(((
584 584  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -586,31 +586,72 @@
586 586  |(% style="width:77px" %)(((
587 587  **7**
588 588  )))|(% style="width:985px" %)(((
589 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
545 +Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
590 590  )))
591 -|(% style="width:77px" %)(((
592 -**8**
593 -)))|(% style="width:985px" %)(((
594 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
595 -)))
596 596  
597 597  == E-Mail Modus MS Graph ==
598 598  
599 599  {{info}}
600 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
551 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. Ab Version 26.1 wird der Webservice nicht mehr benötigt.
601 601  {{/info}}
602 602  
603 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
554 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
604 604  
605 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
606 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
607 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
608 608  
557 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
558 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
559 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
609 609  
610 610  
562 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
563 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
564 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
565 +MS-Graph ist erforderlich.
611 611  
612 612  
568 +**~1. Anwendung registrieren**
569 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
570 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
571 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
613 613  
614 614  
574 +**2. API-Berechtigungen (permissions)**
575 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
576 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
615 615  
578 +[[image:image-20250513133105-1.png]]
579 +
580 +**3. Anwender hinzufügen**
581 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
582 +
583 +
584 +**4. Authentifizierung**
585 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
586 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
587 +Desktopanwendung“ vorhanden sein:
588 +
589 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
590 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
591 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
592 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
593 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
594 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
595 +
596 +[[image:image-20250513133410-2.png]]
597 +
598 +
599 +**5. Konfiguration base4IT**
600 +
601 +[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
602 +
603 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
604 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
605 +|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
606 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
607 +
608 +
609 +
610 +
611 +
612 +
616 616  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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