Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 80.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/05/16 10:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 70.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -418,6 +418,15 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +
429 +
421 421  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
422 422  
423 423  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -441,13 +441,8 @@
441 441  
442 442  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
443 443  
444 -(% class="box warningmessage" %)
445 -(((
446 -Ab Version 25.1 verfügbar
447 -)))
453 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
448 448  
449 -[[image:image-20250228114149-5.png]]
450 -
451 451  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
452 452  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
453 453  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -460,7 +460,7 @@
460 460  
461 461  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
462 462  
463 -[[image:image-20250228123954-7.png]]
467 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
464 464  
465 465  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
466 466  |=(% style="width: 74px;" %)(((
... ... @@ -471,38 +471,72 @@
471 471  |(% style="width:74px" %)(((
472 472  **1**
473 473  )))|(% style="width:636px" %)(((
474 -In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
478 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
475 475  )))
476 476  |(% style="width:74px" %)(((
477 477  **2**
478 -)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
482 +)))|(% style="width:636px" %)(((
483 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
484 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
485 +)))
479 479  |(% style="width:74px" %)(((
480 480  **3**
481 481  )))|(% style="width:636px" %)(((
482 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
489 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
483 483  )))
491 +|(% style="width:74px" %)(((
492 +**4**
493 +)))|(% style="width:636px" %)(((
494 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
495 +)))
496 +|(% style="width:74px" %)(((
497 +**5**
498 +)))|(% style="width:636px" %)(((
499 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
500 +)))
501 +|(% style="width:74px" %)(((
502 +**6**
503 +)))|(% style="width:636px" %)(((
504 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
505 +)))
506 +|(% style="width:74px" %)(((
507 +**7**
508 +)))|(% style="width:636px" %)(((
509 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
510 +)))
484 484  
485 485  
513 +== E-Mail Modus Outlook ==
486 486  
515 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
487 487  
517 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
488 488  
519 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
520 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
521 +Nummer
522 +)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
523 +Beschreibung
524 +)))
525 +|(% style="width:71px" %)(((
526 +**1**
527 +)))|(% style="width:564px" %)(((
528 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
529 +)))
530 +|(% style="width:71px" %)(((
531 +**2**
532 +)))|(% style="width:564px" %)(((
533 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
534 +)))
489 489  
490 490  
491 491  
492 -== E-Mail Modus Outlook ==
493 493  
494 -Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
495 495  
496 -[[image:image-20250228113650-4.png]]
497 497  
498 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
499 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
500 -|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
501 -
502 -
503 503  == E-Mail Modus EWS ==
504 504  
505 -[[image:image-20250228124752-8.png]]
543 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
506 506  
507 507  (% style="width:1066px" %)
508 508  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -513,7 +513,7 @@
513 513  |(% style="width:77px" %)(((
514 514  **1**
515 515  )))|(% style="width:985px" %)(((
516 -In der Auswahlliste "EWS" auswählen
554 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
517 517  )))
518 518  |(% style="width:77px" %)(((
519 519  **2**
... ... @@ -525,13 +525,17 @@
525 525  )))|(% style="width:985px" %)(((
526 526  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
527 527  )))
528 -|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
529 529  |(% style="width:77px" %)(((
530 -**5**
567 +**4**
531 531  )))|(% style="width:985px" %)(((
532 532  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
533 533  )))
534 534  |(% style="width:77px" %)(((
572 +**5**
573 +)))|(% style="width:985px" %)(((
574 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
575 +)))
576 +|(% style="width:77px" %)(((
535 535  **6**
536 536  )))|(% style="width:985px" %)(((
537 537  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -539,68 +539,40 @@
539 539  |(% style="width:77px" %)(((
540 540  **7**
541 541  )))|(% style="width:985px" %)(((
542 -Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
584 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
543 543  )))
586 +|(% style="width:77px" %)(((
587 +**8**
588 +)))|(% style="width:985px" %)(((
589 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
590 +)))
544 544  
545 -== E-Mail Modus MS Graph ==
546 546  
547 -{{info}}
548 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
549 -{{/info}}
550 550  
551 -=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
552 552  
553 553  
554 -Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
555 -• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
556 -• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
557 557  
558 558  
559 -Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
560 -lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
561 -Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
562 -MS-Graph ist erforderlich.
563 563  
564 564  
565 -**~1. Anwendung registrieren**
566 -In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
567 -die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
568 -verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
569 569  
570 570  
571 -**2. API-Berechtigungen (permissions)**
572 -base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
573 -Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
574 574  
575 -[[image:image-20250513133105-1.png]]
576 576  
577 -**3. Anwender hinzufügen**
578 -Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
579 579  
580 580  
581 -**4. Authentifizierung**
582 -Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
583 -für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
584 -Desktopanwendung“ vorhanden sein:
585 585  
586 -Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
587 -Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
588 -Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
589 -Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
590 -weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
591 -zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
607 +== E-Mail Modus MS Graph ==
592 592  
593 -[[image:image-20250513133410-2.png]]
609 +{{info}}
610 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
611 +{{/info}}
594 594  
613 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
595 595  
596 -**5. Konfiguration base4IT**
597 -
598 -[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
599 -
600 600  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
601 601  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
602 -|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
603 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
617 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
604 604  
605 605  
606 606  
... ... @@ -607,4 +607,10 @@
607 607  
608 608  
609 609  
624 +
625 +
626 +
627 +
628 +
629 +
610 610  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -73.7 KB
Inhalt
image-20250228113446-3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -86.5 KB
Inhalt
image-20250228113650-4.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -88.0 KB
Inhalt
image-20250228123954-7.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -91.6 KB
Inhalt
image-20250228124752-8.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -123.1 KB
Inhalt
image-20250228125914-9.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -53.8 KB
Inhalt
image-20250513133105-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -97.0 KB
Inhalt
image-20250513133410-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -56.5 KB
Inhalt