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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -418,6 +418,12 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
421 421  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
422 422  
423 423  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -446,7 +446,7 @@
446 446  Ab Version 25.1 verfügbar
447 447  )))
448 448  
449 -[[image:image-20250228114149-5.png]]
455 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
450 450  
451 451  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
452 452  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -460,7 +460,7 @@
460 460  
461 461  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
462 462  
463 -[[image:image-20250228123954-7.png]]
469 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
464 464  
465 465  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
466 466  |=(% style="width: 74px;" %)(((
... ... @@ -471,16 +471,39 @@
471 471  |(% style="width:74px" %)(((
472 472  **1**
473 473  )))|(% style="width:636px" %)(((
474 -In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
480 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
475 475  )))
476 476  |(% style="width:74px" %)(((
477 477  **2**
478 -)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
484 +)))|(% style="width:636px" %)(((
485 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
486 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
487 +)))
479 479  |(% style="width:74px" %)(((
480 480  **3**
481 481  )))|(% style="width:636px" %)(((
482 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
491 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
483 483  )))
493 +|(% style="width:74px" %)(((
494 +**4**
495 +)))|(% style="width:636px" %)(((
496 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
497 +)))
498 +|(% style="width:74px" %)(((
499 +**5**
500 +)))|(% style="width:636px" %)(((
501 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
502 +)))
503 +|(% style="width:74px" %)(((
504 +**6**
505 +)))|(% style="width:636px" %)(((
506 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
507 +)))
508 +|(% style="width:74px" %)(((
509 +**7**
510 +)))|(% style="width:636px" %)(((
511 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
512 +)))
484 484  
485 485  
486 486  
... ... @@ -489,20 +489,58 @@
489 489  
490 490  
491 491  
521 +
522 +
523 +
524 +
525 +
526 +
527 +
528 +
529 +
530 +
531 +
492 492  == E-Mail Modus Outlook ==
493 493  
494 -Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
534 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
495 495  
496 -[[image:image-20250228113650-4.png]]
536 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
497 497  
498 498  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
499 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
500 -|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
539 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
540 +Nummer
541 +)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
542 +Beschreibung
543 +)))
544 +|(% style="width:71px" %)(((
545 +**1**
546 +)))|(% style="width:564px" %)(((
547 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
548 +)))
549 +|(% style="width:71px" %)(((
550 +**2**
551 +)))|(% style="width:564px" %)(((
552 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
553 +)))
501 501  
502 502  
556 +
557 +
558 +
559 +
560 +
561 +
562 +
563 +
564 +
565 +
566 +
567 +
568 +
569 +
503 503  == E-Mail Modus EWS ==
504 504  
505 -[[image:image-20250228124752-8.png]]
572 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
506 506  
507 507  (% style="width:1066px" %)
508 508  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -513,7 +513,7 @@
513 513  |(% style="width:77px" %)(((
514 514  **1**
515 515  )))|(% style="width:985px" %)(((
516 -In der Auswahlliste "EWS" auswählen
583 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
517 517  )))
518 518  |(% style="width:77px" %)(((
519 519  **2**
... ... @@ -525,13 +525,17 @@
525 525  )))|(% style="width:985px" %)(((
526 526  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
527 527  )))
528 -|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
529 529  |(% style="width:77px" %)(((
530 -**5**
596 +**4**
531 531  )))|(% style="width:985px" %)(((
532 532  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
533 533  )))
534 534  |(% style="width:77px" %)(((
601 +**5**
602 +)))|(% style="width:985px" %)(((
603 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
604 +)))
605 +|(% style="width:77px" %)(((
535 535  **6**
536 536  )))|(% style="width:985px" %)(((
537 537  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -539,8 +539,13 @@
539 539  |(% style="width:77px" %)(((
540 540  **7**
541 541  )))|(% style="width:985px" %)(((
542 -Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
613 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
543 543  )))
615 +|(% style="width:77px" %)(((
616 +**8**
617 +)))|(% style="width:985px" %)(((
618 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
619 +)))
544 544  
545 545  == E-Mail Modus MS Graph ==
546 546  
... ... @@ -548,63 +548,18 @@
548 548  Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
549 549  {{/info}}
550 550  
551 -=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
627 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
552 552  
629 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
630 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
631 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
553 553  
554 -Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
555 -• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
556 -• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
557 557  
558 558  
559 -Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
560 -lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
561 -Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
562 -MS-Graph ist erforderlich.
563 563  
564 564  
565 -**~1. Anwendung registrieren**
566 -In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
567 -die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
568 -verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
569 569  
570 570  
571 -**2. API-Berechtigungen (permissions)**
572 -base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
573 -Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
574 574  
575 -[[image:image-20250513133105-1.png]]
576 576  
577 -**3. Anwender hinzufügen**
578 -Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
579 -
580 -
581 -**4. Authentifizierung**
582 -Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
583 -für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
584 -Desktopanwendung“ vorhanden sein:
585 -
586 -Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
587 -Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
588 -Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
589 -Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
590 -weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
591 -zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
592 -
593 -[[image:image-20250513133410-2.png]]
594 -
595 -
596 -**5. Konfiguration base4IT**
597 -
598 -[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
599 -
600 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
601 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
602 -|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
603 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
604 -
605 -
606 -
607 -
608 -
609 -
610 610  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
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