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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
Von Version 26.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/14 14:08
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 14:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -18,6 +18,8 @@
18 18  
19 19  = Belegvorlagen =
20 20  
21 +Die **Belegvorlagen** werden beim Ausführen von Prozessschritten automatisch herangezogen, beispielsweise bei **Förderungen**, **Ausschüttungen** oder **Mietverträgen**.
22 +
21 21  == Zu den Belegvorlagen gelangen ==
22 22  
23 23  1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
... ... @@ -27,7 +27,7 @@
27 27  
28 28  == Erstellung einer Belegvorlage ==
29 29  
30 -Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
32 +Rechts in der Übersichtsliste aller Belegvorlagen befindet sich das **+ Icon**. Ein Klick darauf öffnet die **Eingabemaske** zur Neuanlage einer Belegvorlage.
31 31  
32 32  [[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
33 33  
... ... @@ -35,7 +35,7 @@
35 35  |=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36 36  |**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
37 37  |**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
38 -|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
40 +|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen. Die Vorlage wird dann nur bei dieser Stiftung angezogen.
39 39  |**4**|(% style="width:434px" %)(((
40 40  Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
41 41  
... ... @@ -107,6 +107,108 @@
107 107  1. Reiter **Formularfelder **auswählen
108 108  1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
109 109  
112 +(% class="box infomessage" %)
113 +(((
114 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="54" width="119"]] bearbeiten.
115 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
116 +)))
117 +
118 +=== Formularfelder im Überblick ===
119 +
120 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
121 +
122 +|**Nummer**|**Beschreibung**
123 +|**1**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
124 +|**2**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
125 +|**3**|Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
126 +|**4**|Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
127 +|**5**|Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
128 +
129 +(% class="box infomessage" %)
130 +(((
131 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
132 +)))
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +==== Textfeld einfügen ====
138 +
139 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
140 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
141 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
142 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
143 +1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
144 +
145 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
146 +
147 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
148 +
149 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
150 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
151 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
152 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
153 +1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
154 +
155 +* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
156 +
157 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
158 +
159 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
160 +
161 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
162 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
163 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
164 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
165 +1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
166 +
167 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
168 +
169 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
170 +1. Gewünschte Werte eintippen
171 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
172 +
173 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
174 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
175 +
176 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
177 +
178 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
179 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
180 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
181 +)))
182 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
183 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
184 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
185 +1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
186 +
187 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
188 +
189 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
190 +1. Gewünschte Werte eintippen
191 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
192 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
193 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
194 +
195 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
196 +
197 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
198 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
199 +
200 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
201 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
202 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
203 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
204 +1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
205 +
206 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
207 +
208 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
209 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
210 +
211 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
212 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
213 +
110 110  == Belegvorlage inaktiv setzen ==
111 111  
112 112  1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
... ... @@ -115,20 +115,59 @@
115 115  1. Option **Inaktiv **auswählen
116 116  1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
117 117  
222 += Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
118 118  
224 +Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
119 119  
226 +== Datumsfeld formatieren ==
120 120  
228 +**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
121 121  
230 +1. **Datumsfeld **anklicken
231 +1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
232 +1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
233 +1. Folgendes Format eintragen: **dd.MM.yyyy**
122 122  
235 +== Betragsfeld formatieren ==
123 123  
237 +**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
124 124  
239 +1. **Betragsfeld **anklicken
240 +1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
241 +1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
242 +1. Folgendes Format eintragen:** #, #.00**
125 125  
244 +== Check-Box einfügen ==
126 126  
246 +Eine Check-Box ist hilfreich, um ein **Zusatzfeld **vom Typ **Ja/Nein** auszuwerten.
127 127  
248 +1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
249 +1. **Datenfeldname **des **Zusatzfeldes **raussuchen
250 +1. Button **Seriendruckfeld einfügen **anklicken
251 +1. Text aus Spalte **Datenfeld **kopieren
252 +1. Button **Spezialfeld einfügen **klicken
253 +1. Option **IF **wählen
254 +1. Im Bereich **Vergleich zu **Begriff **True **eintragen
255 +1. Im Bereich **Diesen Text einfügen **Buchstabe **ý **eintragen
256 +1. Im Bereich **Sonst diesen Text einfügen **Buchstabe **o **eintragen
257 +1. Komplettes IF-Feld markieren
258 +1. Bei **Schriftart **Schriftart **Wingdings **auswählen
128 128  
260 +== Absatz bei Beschlussvorlage einfügen ==
129 129  
262 +Ein Absatz bei einer Beschlussvorlage macht dann Sinn, wenn **jeder TOP** oder auch **jedes Förderprojekt pro Seite** dargestellt werden muss.
130 130  
264 +1. Bearbeitung der Beschlussvorlage öffnen
265 +1. In jeweiligen Textbaustein wechseln
266 +1. Dort vor erstem Seriendruckfeld mit rechter Maustaste klicken
267 +1. Absatz auswählen
268 +1. Im Karteireiter **Rahmen und Seitenwechsel** Häkchen bei **Seitenwechsel oberhalb** setzen
131 131  
132 132  
133 133  
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
134 134  
Formularfelder-Eigenschaften.png
Author
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