Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 111.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/18 08:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 7.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,33 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Bedeutung von Aktivitäten =
14 14  
15 -Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 -
10 +Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 +Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 +Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17 17  
18 -= Aktivitätstypen =
19 19  
20 -[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 21  
22 -(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 -Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34 34  
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -48,48 +48,28 @@
48 48  
49 49  
50 50  
45 += Kalenderansicht =
51 51  
52 -= Aktivität erstellen =
47 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
53 53  
54 -1. **+** Icon auswählen
49 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
61 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
62 -1. Betreff angeben
63 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
67 67  
68 -(% class="box infomessage" %)
69 -(((
70 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
71 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
72 -)))
73 73  
74 74  
75 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
76 76  
77 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
78 78  
79 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
80 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
82 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
83 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
84 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
85 -Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
86 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
87 -)))
88 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
89 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
90 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
91 -)))
92 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
93 93  
94 94  
95 95  
... ... @@ -97,8 +97,21 @@
97 97  
98 98  
99 99  
74 += Aktivitätstypen =
100 100  
76 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
101 101  
78 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
79 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
80 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
81 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
82 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
86 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
102 102  
103 103  
104 104  
... ... @@ -107,50 +107,44 @@
107 107  
108 108  
109 109  
110 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
111 111  
112 -1. (((
113 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 -)))
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
103 += Aktivität erstellen =
132 132  
133 -== Checkliste erstellen ==
105 +1. **+** Symbol auswählen
134 134  
135 -1. (((
136 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
107 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
137 137  
138 -(((
109 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
110 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111 +1. Betreff angeben
112 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
113 +
114 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
115 +
116 +xx
117 +
118 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
119 +
120 +xx
121 +
122 +=== Checkliste erstellen ===
123 +
124 +1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
139 139  (% style="float:right" %)
140 140  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
141 141  )))
142 -)))
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
146 146  
147 -(% start="2" %)
148 148  1. Option **Checkliste** auswählen
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 151  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
152 152  
153 -(% start="3" %)
154 154  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
155 155  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
156 156  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -157,109 +157,50 @@
157 157  1. Thema für Checkliste eingeben
158 158  1. Auf **+** Icon klicken
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 161  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
162 162  
163 -(% start="8" %)
164 164  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
165 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
166 166  
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
169 169  
170 -{{info}}
171 -Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
172 -Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
173 -{{/info}}
148 +== Checkliste in der Übersicht ==
174 174  
175 -[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
150 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
176 176  
177 177  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
178 178  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
179 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
180 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
181 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
182 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
183 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
184 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
185 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
186 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
187 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
188 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
189 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
190 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
191 -|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
154 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
155 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
156 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
157 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
158 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
159 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
160 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
161 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
162 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
163 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
192 192  
193 -== Brief erstellen ==
194 194  
195 -1. (((
196 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
197 -)))
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
201 201  
202 -(% start="2" %)
203 -1. Option **Brief** auswählen
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
207 207  
208 -(% start="3" %)
209 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
210 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
211 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
212 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
216 216  
217 -== E-Mail erstellen und versenden ==
218 218  
219 -1. (((
220 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
221 -)))
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
225 225  
226 -(% start="2" %)
227 -1. Option **E-Mail** auswählen
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
231 231  
232 -(% start="3" %)
233 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
234 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
235 -1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
236 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
237 -1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
238 -1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
239 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
243 243  
244 -(% class="box infomessage" %)
245 -(((
246 -Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
247 247  
248 -Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
249 -In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
250 -)))
251 251  
252 -== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
253 253  
254 -[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
255 255  
256 -(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
257 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
259 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
260 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
261 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
262 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
184 +xx
263 263  
264 264  
265 265  
... ... @@ -268,6 +268,7 @@
268 268  
269 269  
270 270  
193 +xx
271 271  
272 272  
273 273  
... ... @@ -277,160 +277,28 @@
277 277  
278 278  
279 279  
280 -= Aktivität weiterleiten =
203 +xx
281 281  
282 -1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
283 283  
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Die Aktivität wird geöffnet.
286 286  
287 -(% start="2" %)
288 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
292 292  
293 -(% start="3" %)
294 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
295 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
296 296  
297 -= Aktivität erledigen =
298 298  
299 -1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
300 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
301 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
305 305  
306 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
307 307  
308 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
309 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
310 310  
311 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
314 -)))
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
318 -
319 -(% start="2" %)
320 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
324 -
325 -(% start="3" %)
326 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
330 -
331 -(% start="4" %)
332 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
333 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="6" %)
339 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
340 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
344 -
345 -= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
346 -
347 -[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
348 -
349 -(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
350 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
351 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
352 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
353 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
354 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
355 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
356 -
357 357  xx
358 358  
359 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
360 360  
361 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
365 365  
366 -(% start="2" %)
367 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
371 371  
372 -(% start="3" %)
373 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
377 377  
378 -(% start="4" %)
379 -1. Eingaben tätigen
380 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Aktivität wird erstellt.
384 384  
385 -= Aktivität suchen =
386 -
387 -1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
388 -1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
389 -1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
390 -1. **Enter**-Taste drücken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
394 -
395 -(% class="box infomessage" %)
396 -(((
397 -Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
398 -)))
399 -
400 -= Löschvorgang einer Aktivität =
401 -
402 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
403 -
404 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
405 -
406 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
407 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
408 -* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
409 -
410 -(% class="box infomessage" %)
411 -(((
412 -Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
413 -Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
414 -
415 -Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
416 -
417 -* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
418 -* es sich um eine Folgeaktivität
419 -* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
420 -* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
421 -* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
422 -)))
423 -
424 -
425 -== Aktivität löschen ==
426 -
427 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
428 -
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
431 -
432 -(% start="2" %)
433 -1. Button **Löschen **anklicken
434 -
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
227 +xx
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -158.7 KB
Inhalt
Aktivitaeten-Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -105.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -165.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -165.4 KB
Inhalt
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -142.6 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -82.5 KB
Inhalt