Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,33 +5,27 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
14	14
15		-Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16		-
	10	+Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
	11	+Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	+Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17	17
18		-= Aktivitätstypen =
19	19
20		-[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21	21
22		-(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29		-Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
34	34
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35	35
36	36
37	37
...	...	@@ -41,48 +41,28 @@
41	41
42	42
43	43
44		-= Aktivität erstellen =
45	45
46		-1. **+** Icon auswählen
47	47
48		-(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
50	50
51		-(% start="2" %)
52		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
53		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
54		-1. Betreff angeben
55		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
59	59
60		-(% class="box infomessage" %)
61		-(((
62		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
63		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
64		-)))
65	65
66	66
67		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
68	68
69		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	46	+= Kalenderansicht =
70	70
71		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
72		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
73		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
74		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
75		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
76		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
77		-Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
78		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
79		-)))
80		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
81		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
82		-Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
83		-)))
84		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	48	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
85	85
	50	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	51	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	52	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	53	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	54	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	55	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	56	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	57	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	59	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
86	86
87	87
88	88
...	...	@@ -91,212 +91,160 @@
91	91
92	92
93	93
94		-== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
95	95
96		-1. (((
97		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
98		-)))
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
102	102
103		-(% start="2" %)
104		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
105	105
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
108	108
109		-(% start="3" %)
110		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
111		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
112		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
113	113
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
116	116
117		-== Checkliste erstellen ==
118	118
119		-1. (((
120		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	76	+= Aktivitätstypen =
121	121
122		-(((
123		-(% style="float:right" %)
124		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
125		-)))
126		-)))
	78	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	80	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	81	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	82	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	83	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	84	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	85	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	86	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	87	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	88	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	89	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	90	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
130	130
131		-(% start="2" %)
132		-1. Option **Checkliste** auswählen
133	133
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
136	136
137		-(% start="3" %)
138		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
139		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
140		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
141		-1. Thema für Checkliste eingeben
142		-1. Auf **+** Icon klicken
143	143
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
146	146
147		-(% start="8" %)
148		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
149		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
150	150
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
153	153
154		-{{info}}
155		-Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
156		-Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
157		-{{/info}}
158	158
159		-[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
160	160
161		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
162		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
163		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
164		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
165		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
166		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
167		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
168		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
169		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
170		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
171		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
172		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
173		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
174		-|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
175		-|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
176	176
177		-== Brief erstellen ==
178	178
179		-1. (((
180		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
181		-)))
182	182
	103	+
	104	+
	105	+= Aktivität erstellen =
	106	+
	107	+1. **+** Icon auswählen
	108	+
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	110	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
185	185
186	186	(% start="2" %)
187		-1. Option **Brief** auswählen
	113	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	114	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	115	+1. Betreff angeben
	116	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
188	188
189	189	(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	119	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
191	191
192		-(% start="3" %)
193		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
194		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
195		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
196		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	121	+xx
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	123	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
200	200
201		-== E-Mail erstellen und versenden ==
	125	+== Checkliste erstellen ==
202	202
203	203	1. (((
204	204	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	129	+
	130	+(((
	131	+(% style="float:right" %)
	132	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
205	205	)))
	134	+)))
206	206
207	207	(% style="list-style-type:circle" %)
208	208	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
209	209
210	210	(% start="2" %)
211		-1. Option **E-Mail** auswählen
	140	+1. Option **Checkliste** auswählen
212	212
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	143	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
215	215
216	216	(% start="3" %)
217	217	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
218		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
219		-1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
220		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
221		-1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
222		-1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
223		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	147	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	148	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	149	+1. Thema für Checkliste eingeben
	150	+1. Auf **+** Icon klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	153	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
227	227
	155	+(% start="8" %)
	156	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	157	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	158	+
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	161	+
228	228	(% class="box infomessage" %)
229	229	(((
230		-Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
231		-
232		-Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
233		-In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	164	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	165	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
234	234	)))
235	235
236		-== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
	168	+== Checkliste in der Übersicht ==
237	237
238		-[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
	170	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
239	239
240		-(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
241		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
242		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
243		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
244		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
245		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
246		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
	172	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	173	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	174	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	175	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	176	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	177	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	178	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	179	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	180	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	181	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
	182	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	183	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	184	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
247	247
248	248
249	249
	188	+xx
250	250
251	251
252	252
	192	+= Bearbeitung einer Aktivität =
253	253
	194	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
254	254
	196	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	197	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	198	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	199	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	201	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	202	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	203	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
255	255
256		-= Aktivität weiterleiten =
257	257
258		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
259	259
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Die Aktivität wird geöffnet.
262	262
263		-(% start="2" %)
264		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
265	265
266		-(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
268	268
269		-(% start="3" %)
270		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
271		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
272	272
273		-(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
275		-* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
276	276
277		-= Aktivität erledigen =
278	278
279		-1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
280		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
281		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
282	282
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
285		-* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
286	286
287		-(% class="box infomessage" %)
288		-(((
289		-Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
290		-Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
291		-)))
292	292
	216	+
293	293	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
294	294
295		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
296		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
297		-
298	298	1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
299		-
	220	+(% style="float:right" %)
	221	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
300	300	)))
301	301
302	302	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -328,62 +328,24 @@
328	328	(% style="list-style-type:circle" %)
329	329	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
330	330
331		-= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	253	+xx
332	332
333		-[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
334	334
335		-(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
336		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
337		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
338		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
339		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
340		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
341		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
342	342
343	343
344	344
345	345
346		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
347	347
348		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	262	+= Aktivität erledigen =
352	352
353		-(% start="2" %)
354		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	264	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	265	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	266	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
355	355
356	356	(% style="list-style-type:circle" %)
357		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	269	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
358	358
359		-(% start="3" %)
360		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
361		-
362		-(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
364		-
365		-(% start="4" %)
366		-1. Eingaben tätigen
367		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
368		-
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* Die Aktivität wird erstellt.
371		-
372		-= Aktivität suchen =
373		-
374		-1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
375		-1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
376		-1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
377		-1. **Enter**-Taste drücken
378		-
379		-(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
381		-
382		-(% class="box infomessage" %)
383		-(((
384		-Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
385		-)))
386		-
387	387	= Löschvorgang einer Aktivität =
388	388
389	389	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -390,25 +390,19 @@
390	390
391	391	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
392	392
393		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
394		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
395		-* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	277	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	278	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
396	396
397	397	(% class="box infomessage" %)
398	398	(((
399		-Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
400		-Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
401		-
402		-Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
403		-
404		-* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
405		-* es sich um eine Folgeaktivität
406		-* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
407		-* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
408		-* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	282	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	283	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	284	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	285	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
409	409	)))
410	410
411	411
	289	+
412	412	== Aktivität löschen ==
413	413
414	414	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -421,3 +421,47 @@
421	421
422	422	(% style="list-style-type:circle" %)
423	423	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	302	+
	303	+xxx
	304	+
	305	+
	306	+
	307	+
	308	+
	309	+
	310	+
	311	+xx
	312	+
	313	+
	314	+
	315	+
	316	+
	317	+
	318	+
	319	+
	320	+
	321	+xx
	322	+
	323	+
	324	+
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+xx
	335	+
	336	+
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	339	+
	340	+
	341	+
	342	+
	343	+
	344	+
	345	+xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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