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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -30,6 +30,22 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
33 33  = Kalenderansicht =
34 34  
35 35  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -60,9 +60,11 @@
60 60  
61 61  
62 62  
79 +
80 +
63 63  = Aktivitätstypen =
64 64  
65 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
83 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
66 66  
67 67  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
68 68  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
... ... @@ -71,7 +71,7 @@
71 71  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
72 72  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
73 73  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
74 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
92 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
75 75  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
76 76  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
77 77  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -86,20 +86,23 @@
86 86  
87 87  
88 88  
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
89 89  = Aktivität erstellen =
90 90  
91 91  1. **+** Symbol auswählen
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 97  1. Gewünschte Aktivität auswählen
98 98  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
99 99  1. Betreff angeben
100 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
122 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
104 104  
105 105  xx
... ... @@ -106,151 +106,35 @@
106 106  
107 107  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
108 108  
130 +xx
131 +
109 109  == Checkliste erstellen ==
110 110  
111 -1. (((
112 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 +xx
113 113  
114 -(((
115 -(% style="float:right" %)
116 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
117 -)))
118 -)))
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
122 -
123 -(% start="2" %)
124 -1. Option **Checkliste** auswählen
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
128 -
129 -(% start="3" %)
130 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
132 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
133 -1. Thema für Checkliste eingeben
134 -1. Auf **+** Icon klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
138 -
139 -(% start="8" %)
140 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
145 -
146 -(% class="box infomessage" %)
147 -(((
148 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
149 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
150 -)))
151 -
152 152  == Checkliste in der Übersicht ==
153 153  
154 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
155 -
156 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
157 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
159 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
160 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
161 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
162 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
163 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
164 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
165 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
166 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
167 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
168 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 176  xx
177 177  
140 += =
178 178  
179 179  
180 -= Bearbeitung einer Aktivität =
181 181  
182 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
183 183  
184 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
185 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
187 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
188 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
189 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
190 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
191 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
192 192  
193 193  
194 194  
195 195  
196 196  
150 +xx
197 197  
198 198  
199 199  
200 200  
201 201  
202 -= Aktivität erledigen =
203 203  
204 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
205 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
206 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
210 210  
211 -= Löschvorgang einer Aktivität =
212 -
213 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
214 -
215 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
216 -
217 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
218 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
219 -
220 -(% class="box infomessage" %)
221 -(((
222 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
223 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
224 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
225 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
226 -)))
227 -
228 -
229 -
230 -== Aktivität löschen ==
231 -
232 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
236 -
237 -(% start="2" %)
238 -1. Button **Löschen **anklicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -xxx
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 254  xx
255 255  
256 256  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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Inhalt
Aktivitäten_Optionen.png
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Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
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Kalender_Ansicht.png
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Screenshot (968).png
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1 -82.5 KB
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