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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -75,9 +75,12 @@
75 75  
76 76  
77 77  
78 +
79 +
80 +
78 78  = Aktivitätstypen =
79 79  
80 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
83 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
81 81  
82 82  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
83 83  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
... ... @@ -86,7 +86,7 @@
86 86  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87 87  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88 88  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
92 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
90 90  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91 91  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92 92  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -100,20 +100,24 @@
100 100  
101 101  
102 102  
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 105  1. **+** Symbol auswählen
106 106  
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
109 109  
110 -(% start="2" %)
111 111  1. Gewünschte Aktivität auswählen
112 112  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113 113  1. Betreff angeben
114 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
122 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 117  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
118 118  
119 119  xx
... ... @@ -120,148 +120,35 @@
120 120  
121 121  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
122 122  
130 +xx
131 +
123 123  == Checkliste erstellen ==
124 124  
125 -1. (((
126 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 +xx
127 127  
128 -(((
129 -(% style="float:right" %)
130 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131 -)))
132 -)))
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="2" %)
138 -1. Option **Checkliste** auswählen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="3" %)
144 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
145 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
146 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
147 -1. Thema für Checkliste eingeben
148 -1. Auf **+** Icon klicken
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
152 -
153 -(% start="8" %)
154 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
155 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
159 -
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
163 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
164 -)))
165 -
166 166  == Checkliste in der Übersicht ==
167 167  
168 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
169 -
170 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
171 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
172 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
173 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
174 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
175 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
176 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
177 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
178 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
179 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
180 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
181 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 189  xx
190 190  
140 += =
191 191  
192 192  
193 -= Bearbeitung einer Aktivität =
194 194  
195 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
196 196  
197 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
200 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
201 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
202 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
203 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
204 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
205 205  
206 206  
207 207  
208 208  
209 209  
150 +xx
210 210  
211 211  
212 212  
213 213  
214 -= Aktivität erledigen =
215 215  
216 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
217 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
218 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
222 222  
223 -= Löschvorgang einer Aktivität =
224 224  
225 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
226 -
227 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
228 -
229 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
230 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
231 -
232 -(% class="box infomessage" %)
233 -(((
234 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
235 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
236 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
237 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
238 -)))
239 -
240 -
241 -
242 -== Aktivität löschen ==
243 -
244 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
248 -
249 -(% start="2" %)
250 -1. Button **Löschen **anklicken
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
254 -
255 -
256 -
257 -xxx
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 265  xx
266 266  
267 267  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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