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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -38,11 +38,6 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 46  = Kalenderansicht =
47 47  
48 48  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -68,11 +68,6 @@
68 68  
69 69  
70 70  
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 76  = Aktivitätstypen =
77 77  
78 78  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -84,7 +84,7 @@
84 84  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
85 85  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
86 86  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
87 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
77 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
88 88  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
89 89  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
90 90  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -98,24 +98,17 @@
98 98  
99 99  
100 100  
101 -
102 -
103 -
104 -
105 105  = Aktivität erstellen =
106 106  
107 -1. **+** Icon auswählen
93 +1. **+** Symbol auswählen
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 110  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
111 111  
112 -(% start="2" %)
113 113  1. Gewünschte Aktivität auswählen
114 114  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
115 115  1. Betreff angeben
116 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
100 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 119  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
120 120  
121 121  xx
... ... @@ -133,16 +133,12 @@
133 133  )))
134 134  )))
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 137  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 140  1. Option **Checkliste** auswählen
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 146  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
147 147  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
148 148  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -149,22 +149,13 @@
149 149  1. Thema für Checkliste eingeben
150 150  1. Auf **+** Icon klicken
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
154 154  
155 -(% start="8" %)
156 156  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157 157  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 160  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161 161  
162 -(% class="box infomessage" %)
163 -(((
164 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
165 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
166 -)))
167 -
168 168  == Checkliste in der Übersicht ==
169 169  
170 170  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -185,22 +185,11 @@
185 185  
186 186  
187 187  
188 -xx
189 189  
190 190  
191 191  
192 -= Bearbeitung einer Aktivität =
193 193  
194 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
195 195  
196 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
204 204  
205 205  
206 206  
... ... @@ -208,98 +208,58 @@
208 208  
209 209  
210 210  
170 +xx
211 211  
212 212  
213 213  
174 += Bearbeitung einer Aktivität =
214 214  
176 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
215 215  
178 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
216 216  
217 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
218 218  
219 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
220 -(% style="float:right" %)
221 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
222 -)))
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
226 226  
227 -(% start="2" %)
228 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232 232  
233 -(% start="3" %)
234 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
238 238  
239 -(% start="4" %)
240 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
241 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
245 245  
246 -(% start="6" %)
247 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
248 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
252 252  
253 -xx
254 254  
255 255  
256 256  
201 += Aktivität löschen =
257 257  
203 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
258 258  
205 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
259 259  
207 +1. Button **Löschen **anklicken
260 260  
209 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
261 261  
262 -= Aktivität erledigen =
263 263  
264 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
265 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
266 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
270 270  
271 -= Löschvorgang einer Aktivität =
272 272  
273 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
274 274  
275 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
276 276  
277 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
278 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
279 279  
280 -(% class="box infomessage" %)
281 -(((
282 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
283 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
284 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
285 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
286 -)))
287 287  
288 288  
289 289  
290 -== Aktivität löschen ==
291 291  
292 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
296 -
297 -(% start="2" %)
298 -1. Button **Löschen **anklicken
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
302 -
303 303  xxx
304 304  
305 305  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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