Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 14:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -43,213 +43,31 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 -= Kalenderansicht =
47 47  
48 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
49 49  
50 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
60 60  
61 61  
62 62  
63 63  
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -= Aktivitätstypen =
77 -
78 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
79 -
80 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
81 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
82 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
83 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
84 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
85 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
86 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
87 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
88 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
89 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
90 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -= Aktivität erstellen =
106 -
107 -1. **+** Icon auswählen
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
111 -
112 -(% start="2" %)
113 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
114 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
115 -1. Betreff angeben
116 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
117 -
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
120 -
121 121  xx
122 122  
123 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
124 124  
125 -== Checkliste erstellen ==
126 126  
127 -1. (((
128 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
129 129  
130 -(((
131 -(% style="float:right" %)
132 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
133 -)))
134 -)))
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Checkliste** auswählen
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
147 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
148 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
149 -1. Thema für Checkliste eingeben
150 -1. Auf **+** Icon klicken
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
154 -
155 -(% start="8" %)
156 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161 -
162 -(% class="box infomessage" %)
163 -(((
164 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
165 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
166 -)))
167 -
168 -== Checkliste in der Übersicht ==
169 -
170 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
171 -
172 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
173 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
174 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
175 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
176 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
177 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
178 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
179 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
180 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
181 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
182 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
183 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
184 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
185 -
186 -
187 -
188 188  xx
189 189  
190 190  
191 191  
192 -= Bearbeitung einer Aktivität =
193 193  
194 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
195 195  
196 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
204 204  
205 205  
206 206  
207 207  
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
218 -
219 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
220 -(% style="float:right" %)
221 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
222 -)))
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
226 -
227 -(% start="2" %)
228 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232 -
233 -(% start="3" %)
234 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
238 -
239 -(% start="4" %)
240 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
241 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
245 -
246 -(% start="6" %)
247 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
248 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
252 -
253 253  xx
254 254  
255 255  
... ... @@ -259,55 +259,10 @@
259 259  
260 260  
261 261  
262 -= Aktivität erledigen =
263 263  
264 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
265 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
266 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
270 270  
271 -= Löschvorgang einer Aktivität =
272 272  
273 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
274 -
275 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
276 -
277 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
278 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
279 -
280 -(% class="box infomessage" %)
281 -(((
282 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
283 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
284 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
285 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
286 -)))
287 -
288 -
289 -
290 -== Aktivität löschen ==
291 -
292 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
296 -
297 -(% start="2" %)
298 -1. Button **Löschen **anklicken
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
302 -
303 -xxx
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 311  xx
312 312  
313 313  
... ... @@ -318,28 +318,5 @@
318 318  
319 319  
320 320  
321 -xx
322 322  
323 -
324 -
325 -
326 -
327 -
328 -
329 -
330 -
331 -
332 -
333 -
334 334  xx
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -xx
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -156.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitäten_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -241.4 KB
Inhalt
Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -54.3 KB
Inhalt
Kalender_Ansicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -195.3 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -82.5 KB
Inhalt