Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -12,67 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
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37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-= Kalenderansicht =
47		-
48		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
49		-
50		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
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72		-
73		-
74		-
75		-
76	76	= Aktivitätstypen =
77	77
78	78	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -89,19 +89,6 @@
89	89	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
90	90	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
91	91
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105	105	= Aktivität erstellen =
106	106
107	107	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -154,7 +154,7 @@
154	154
155	155	(% start="8" %)
156	156	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	83	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160	160	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
...	...	@@ -162,7 +162,7 @@
162	162	(% class="box infomessage" %)
163	163	(((
164	164	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
165		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	91	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
166	166	)))
167	167
168	168	== Checkliste in der Übersicht ==
...	...	@@ -185,22 +185,11 @@
185	185
186	186
187	187
188		-xx
189	189
190	190
191	191
192		-= Bearbeitung einer Aktivität =
193	193
194		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
195	195
196		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
204	204
205	205
206	206
...	...	@@ -212,10 +212,117 @@
212	212
213	213
214	214
	130	+=== Brief erstellen ===
215	215
	132	+1. (((
	133	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
216	216
	135	+(((
	136	+
	137	+)))
	138	+)))
	139	+
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	142	+
	143	+(% start="2" %)
	144	+1. Option **Brief** auswählen
	145	+
	146	+(% style="list-style-type:circle" %)
	147	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	148	+
	149	+(% start="3" %)
	150	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	151	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	152	+1. **Vorlage **auswählen
	153	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	154	+
	155	+(% style="list-style-type:circle" %)
	156	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	157	+
	158	+=== E-Mail erstellen ===
	159	+
	160	+1. (((
	161	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	162	+)))
	163	+
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	166	+
	167	+(% start="2" %)
	168	+1. Option **E-Mail** auswählen
	169	+
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	172	+
	173	+(% start="3" %)
	174	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	175	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
	176	+1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
	177	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	178	+1. **Vorlage **auswählen
	179	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	180	+
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	183	+
	184	+=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
	185	+
	186	+1. (((
	187	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	188	+)))
	189	+
	190	+(% style="list-style-type:circle" %)
	191	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	192	+
	193	+(% start="2" %)
	194	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	195	+
	196	+(% style="list-style-type:circle" %)
	197	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	198	+
	199	+(% start="3" %)
	200	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	201	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	202	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	203	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	204	+
	205	+(% style="list-style-type:circle" %)
	206	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	207	+
	208	+(% class="box infomessage" %)
	209	+(((
	210	+**Tipp**:
	211	+Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
	212	+So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
	213	+Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
	214	+)))
	215	+
	216	+
	217	+
	218	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	219	+
	220	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	221	+
	222	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	223	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	224	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	225	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	226	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	227	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	228	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	229	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	230	+)))
	231	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	232	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	233	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	234	+
	235	+
217	217	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
218	218
	238	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	239	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	240	+
219	219	1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
220	220	(% style="float:right" %)
221	221	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
...	...	@@ -250,15 +250,49 @@
250	250	(% style="list-style-type:circle" %)
251	251	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
252	252
253		-xx
	275	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
254	254
	277	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
255	255
	279	+(% style="list-style-type:circle" %)
	280	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
256	256
	282	+(% start="2" %)
	283	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
257	257
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
258	258
	288	+(% start="3" %)
	289	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
259	259
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
260	260
	294	+(% start="4" %)
	295	+1. Eingaben tätigen
	296	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
261	261
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Die Aktivität wird erstellt.
	300	+
	301	+= Aktivität weiterleiten =
	302	+
	303	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	304	+
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	307	+
	308	+(% start="2" %)
	309	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	310	+
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	313	+
	314	+(% start="3" %)
	315	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	316	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	317	+
262	262	= Aktivität erledigen =
263	263
264	264	1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen