Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -20,8 +20,8 @@
20	20	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21	21	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22	22	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25	25	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26	26	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27	27	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
...	...	@@ -43,6 +43,7 @@
43	43
44	44
45	45
	46	+
46	46	= Kalenderansicht =
47	47
48	48	[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
...	...	@@ -84,7 +84,7 @@
84	84	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
85	85	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
86	86	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
87		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	88	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
88	88	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
89	89	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
90	90	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -102,20 +102,19 @@
102	102
103	103
104	104
	106	+
	107	+
105	105	= Aktivität erstellen =
106	106
107		-1. **+** Icon auswählen
	110	+1. **+** Symbol auswählen
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110	110	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
111	111
112		-(% start="2" %)
113	113	1. Gewünschte Aktivität auswählen
114	114	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
115	115	1. Betreff angeben
116		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	117	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
120	120
121	121	xx
...	...	@@ -122,27 +122,23 @@
122	122
123	123	= Anwendungsbeispiel Checkliste =
124	124
	125	+xx
	126	+
125	125	== Checkliste erstellen ==
126	126
127		-1. (((
128		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	129	+=== Checkliste erstellen ===
129	129
130		-(((
	131	+1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
131	131	(% style="float:right" %)
132	132	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
133	133	)))
134		-)))
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137	137	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
138	138
139		-(% start="2" %)
140	140	1. Option **Checkliste** auswählen
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143	143	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
144	144
145		-(% start="3" %)
146	146	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
147	147	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
148	148	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -149,107 +149,27 @@
149	149	1. Thema für Checkliste eingeben
150	150	1. Auf **+** Icon klicken
151	151
152		-(% style="list-style-type:circle" %)
153	153	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
154	154
155		-(% start="8" %)
156	156	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157	157	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
158	158
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160	160	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161	161
162		-(% class="box infomessage" %)
163		-(((
164		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
165		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
166		-)))
167		-
168	168	== Checkliste in der Übersicht ==
169	169
170		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
171		-
172		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
173		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
174		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
175		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
176		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
177		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
178		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
179		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
180		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
181		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
182		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
183		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
184		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
185		-
186		-
187		-
188	188	xx
189	189
	159	+= =
190	190
191	191
192		-= Bearbeitung einer Aktivität =
193	193
194		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
195	195
196		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
204	204
205	205
206	206
207	207
208	208
209		-
210		-
211		-
212		-
213		-
214		-
215		-
216		-
217		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
218		-
219		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
220		-(% style="float:right" %)
221		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
222		-)))
223		-
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
226		-
227		-(% start="2" %)
228		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232		-
233		-(% start="3" %)
234		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
235		-
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
238		-
239		-(% start="4" %)
240		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
241		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
242		-
243		-(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
245		-
246		-(% start="6" %)
247		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
248		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
249		-
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
252		-
253	253	xx
254	254
255	255
...	...	@@ -259,55 +259,6 @@
259	259
260	260
261	261
262		-= Aktivität erledigen =
263		-
264		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
265		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
266		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
267		-
268		-(% style="list-style-type:circle" %)
269		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
270		-
271		-= Löschvorgang einer Aktivität =
272		-
273		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
274		-
275		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
276		-
277		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
278		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
279		-
280		-(% class="box infomessage" %)
281		-(((
282		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
283		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
284		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
285		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
286		-)))
287		-
288		-
289		-
290		-== Aktivität löschen ==
291		-
292		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
293		-
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
296		-
297		-(% start="2" %)
298		-1. Button **Löschen **anklicken
299		-
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
302		-
303		-xxx
304		-
305		-
306		-
307		-
308		-
309		-
310		-
311	311	xx
312	312
313	313

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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