Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -43,71 +43,19 @@
43	43
44	44
45	45
46		-= Kalenderansicht =
47	47
48		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
49	49
50		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-= Aktivitätstypen =
77		-
78		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
79		-
80		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
81		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
82		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
83		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
84		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
85		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
86		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
87		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
88		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
89		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
90		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105	105	= Aktivität erstellen =
106	106
107	107	1. **+** Icon auswählen
108	108
109	109	(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	64	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
111	111
112	112	(% start="2" %)
113	113	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -118,10 +118,34 @@
118	118	(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
120	120
121		-xx
	75	+(% class="box infomessage" %)
	76	+(((
	77	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	78	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	79	+)))
122	122
123		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
124	124
	82	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	83	+
	84	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	85	+
	86	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	87	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	88	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	89	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	90	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	91	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	92	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	93	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	94	+)))
	95	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	96	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	97	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
125	125	== Checkliste erstellen ==
126	126
127	127	1. (((
...	...	@@ -154,68 +154,164 @@
154	154
155	155	(% start="8" %)
156	156	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	135	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160	160	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161	161
	140	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	141	+
	142	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	143	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	144	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	145	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	146	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	147	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	148	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	149	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	150	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	151	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	152	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	153	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	154	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	155	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	156	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	157	+
	158	+== Brief erstellen ==
	159	+
	160	+1. (((
	161	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	162	+)))
	163	+
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	166	+
	167	+(% start="2" %)
	168	+1. Option **Brief** auswählen
	169	+
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	172	+
	173	+(% start="3" %)
	174	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	175	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	176	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	177	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	178	+
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	181	+
	182	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	183	+
	184	+1. (((
	185	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	186	+)))
	187	+
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	190	+
	191	+(% start="2" %)
	192	+1. Option **E-Mail** auswählen
	193	+
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	196	+
	197	+(% start="3" %)
	198	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	199	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	200	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	201	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	202	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	203	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	204	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	205	+
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	208	+
162	162	(% class="box infomessage" %)
163	163	(((
164		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
165		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	211	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	212	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	213	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
	214	+
	215	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	216	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
166	166	)))
167	167
168		-== Checkliste in der Übersicht ==
	219	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
169	169
170		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	221	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
171	171
172		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
173		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
174		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
175		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
176		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
177		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
178		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
179		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
180		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
181		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
182		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
183		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
184		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	223	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	224	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	225	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	226	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	227	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	228	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	229	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
185	185
186	186
187	187
188		-xx
189	189
190	190
191	191
192		-= Bearbeitung einer Aktivität =
193	193
194		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
195	195
196		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	238	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
204	204
	240	+1. (((
	241	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	242	+)))
205	205
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
206	206
	247	+(% start="2" %)
	248	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
207	207
	250	+(% style="list-style-type:circle" %)
	251	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
208	208
	253	+(% start="3" %)
	254	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	255	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	256	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	257	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
209	209
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
210	210
	262	+= Aktivität weiterleiten =
211	211
	264	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
212	212
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Die Aktivität wird geöffnet.
213	213
	269	+(% start="2" %)
	270	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
214	214
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
215	215
	275	+(% start="3" %)
	276	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	277	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216	216
	279	+= Aktivität erledigen =
	280	+
	281	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	282	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	283	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	284	+
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	287	+
217	217	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
218	218
	290	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	291	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	292	+
219	219	1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
220	220	(% style="float:right" %)
221	221	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
...	...	@@ -250,96 +250,108 @@
250	250	(% style="list-style-type:circle" %)
251	251	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
252	252
253		-xx
254	254
	328	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
255	255
	330	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
256	256
	332	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	333	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	334	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	335	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	336	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	337	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	338	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
257	257
258	258
259	259
260	260
261	261
262		-= Aktivität erledigen =
263	263
264		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
265		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
266		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
267	267
268		-(% style="list-style-type:circle" %)
269		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
270	270
271		-= Löschvorgang einer Aktivität =
272	272
273		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
274	274
275		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
276	276
277		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
278		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
279	279
280		-(% class="box infomessage" %)
281		-(((
282		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
283		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
284		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
285		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
286		-)))
287	287
288	288
	353	+xx
289	289
290		-== Aktivität löschen ==
	355	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
291	291
292		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	357	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
293	293
294	294	(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	360	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
296	296
297	297	(% start="2" %)
298		-1. Button **Löschen **anklicken
	363	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
299	299
300	300	(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	366	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
302	302
303		-xxx
	368	+(% start="3" %)
	369	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
304	304
	371	+(% style="list-style-type:circle" %)
	372	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
305	305
	374	+(% start="4" %)
	375	+1. Eingaben tätigen
	376	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
306	306
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Die Aktivität wird erstellt.
307	307
	381	+= Aktivität suchen =
308	308
	383	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	384	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	385	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	386	+1. **Enter**-Taste drücken
309	309
	388	+(% style="list-style-type:circle" %)
	389	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
310	310
311		-xx
	391	+(% class="box infomessage" %)
	392	+(((
	393	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	394	+)))
312	312
	396	+= Löschvorgang einer Aktivität =
313	313
	398	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
314	314
	400	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
315	315
	402	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	403	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	404	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
316	316
	406	+(% class="box infomessage" %)
	407	+(((
	408	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
317	317
	410	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
318	318
	412	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	413	+* es sich um eine Folgeaktivität
	414	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	415	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	416	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	417	+)))
319	319
320	320
321		-xx
	420	+== Aktivität löschen ==
322	322
	422	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
323	323
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
324	324
	427	+(% start="2" %)
	428	+1. Button **Löschen **anklicken
325	325
326		-
327		-
328		-
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330		-
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339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-xx
	430	+(% style="list-style-type:circle" %)
	431	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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