Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -43,71 +43,12 @@
43	43
44	44
45	45
46		-= Kalenderansicht =
47		-
48		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
49		-
50		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-= Aktivitätstypen =
77		-
78		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
79		-
80		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
81		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
82		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
83		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
84		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
85		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
86		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
87		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
88		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
89		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
90		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105	105	= Aktivität erstellen =
106	106
107	107	1. **+** Icon auswählen
108	108
109	109	(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	57	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
111	111
112	112	(% start="2" %)
113	113	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -118,10 +118,30 @@
118	118	(% style="list-style-type:circle" %)
119	119	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
120	120
121		-xx
	68	+(% class="box infomessage" %)
	69	+(((
	70	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	71	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	72	+)))
122	122
123		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
124	124
	75	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	76	+
	77	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	78	+
	79	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	80	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	81	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	82	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	83	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	84	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	85	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	86	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	87	+)))
	88	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	89	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
	90	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	91	+
125	125	== Checkliste erstellen ==
126	126
127	127	1. (((
...	...	@@ -154,192 +154,291 @@
154	154
155	155	(% start="8" %)
156	156	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	124	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160	160	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
161	161
162		-(% class="box infomessage" %)
163		-(((
164		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
165		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
166		-)))
	129	+{{info}}
	130	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	131	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	132	+{{/info}}
167	167
168		-== Checkliste in der Übersicht ==
	134	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
169	169
170		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
171		-
172	172	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
173	173	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
174		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
175		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
176		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
177		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
178		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
179		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
180		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
181		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
182		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
183		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
184		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	138	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	139	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	140	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	141	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	142	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	143	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	144	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	145	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	146	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	147	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	148	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	149	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	150	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
185	185
	152	+== Brief erstellen ==
186	186
	154	+1. (((
	155	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	156	+)))
187	187
188		-xx
	158	+(% style="list-style-type:circle" %)
	159	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
189	189
	161	+(% start="2" %)
	162	+1. Option **Brief** auswählen
190	190
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
191	191
192		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	167	+(% start="3" %)
	168	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	169	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	170	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	171	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
194		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
195	195
196		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	176	+== E-Mail erstellen und versenden ==
204	204
	178	+1. (((
	179	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	180	+)))
205	205
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
	183	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
206	206
	185	+(% start="2" %)
	186	+1. Option **E-Mail** auswählen
207	207
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
208	208
	191	+(% start="3" %)
	192	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	193	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	194	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	195	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	196	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	197	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	198	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
209	209
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
210	210
	203	+(% class="box infomessage" %)
	204	+(((
	205	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	206	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	207	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
211	211
	209	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	210	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	211	+)))
212	212
	213	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
213	213
	215	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
214	214
	217	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	218	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	219	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	220	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	221	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	222	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	223	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
215	215
	225	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
216	216
217		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
218		-
219		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
220		-(% style="float:right" %)
221		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	227	+1. (((
	228	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
222	222	)))
223	223
224	224	(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	232	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
226	226
227	227	(% start="2" %)
228		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	235	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
229	229
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	238	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
232	232
233	233	(% start="3" %)
234		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	241	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	242	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	243	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	244	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
235	235
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	247	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
238	238
239		-(% start="4" %)
240		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
241		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	249	+= Aktivität weiterleiten =
242	242
	251	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	252	+
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	254	+* Die Aktivität wird geöffnet.
245	245
246		-(% start="6" %)
247		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
248		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	256	+(% start="2" %)
	257	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
249	249
250	250	(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	260	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
252	252
253		-xx
	262	+(% start="3" %)
	263	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	264	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
254	254
255		-
256		-
257		-
258		-
259		-
260		-
261		-
262	262	= Aktivität erledigen =
263	263
264		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
265		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	268	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	269	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
266	266	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
267	267
268	268	(% style="list-style-type:circle" %)
269	269	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
270	270
271		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	275	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
272	272
273		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	277	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	278	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
274	274
275		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
276		-
277		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
278		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
279		-
280		-(% class="box infomessage" %)
281		-(((
282		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
283		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
284		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
285		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	280	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	281	+(% style="float:right" %)
	282	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
286	286	)))
287	287
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
288	288
	288	+(% start="2" %)
	289	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
289	289
290		-== Aktivität löschen ==
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
291	291
292		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	294	+(% start="3" %)
	295	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
293	293
294	294	(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	298	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
296	296
297		-(% start="2" %)
298		-1. Button **Löschen **anklicken
	300	+(% start="4" %)
	301	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	302	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
299	299
300	300	(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	305	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
302	302
303		-xxx
	307	+(% start="6" %)
	308	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	309	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
304	304
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
305	305
	314	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
306	306
	316	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
307	307
	318	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	319	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	320	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	321	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	322	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	323	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	324	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
308	308
309	309
310	310
311		-xx
312	312
313	313
314	314
315	315
	332	+xx
316	316
	334	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
317	317
	336	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
318	318
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
319	319
	341	+(% start="2" %)
	342	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
320	320
321		-xx
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322	322
	347	+(% start="3" %)
	348	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
323	323
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
324	324
	353	+(% start="4" %)
	354	+1. Eingaben tätigen
	355	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
325	325
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Die Aktivität wird erstellt.
326	326
	360	+= Aktivität suchen =
327	327
	362	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	363	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	364	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	365	+1. **Enter**-Taste drücken
328	328
	367	+(% style="list-style-type:circle" %)
	368	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
329	329
	370	+(% class="box infomessage" %)
	371	+(((
	372	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	373	+)))
330	330
	375	+= Löschvorgang einer Aktivität =
331	331
	377	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
332	332
	379	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
333	333
334		-xx
	381	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	382	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	383	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
335	335
	385	+(% class="box infomessage" %)
	386	+(((
	387	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	388	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
336	336
	390	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
337	337
	392	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	393	+* es sich um eine Folgeaktivität
	394	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	395	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	396	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	397	+)))
338	338
339	339
	400	+== Aktivität löschen ==
340	340
	402	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
341	341
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
342	342
	407	+(% start="2" %)
	408	+1. Button **Löschen **anklicken
343	343
344		-
345		-xx
	410	+(% style="list-style-type:circle" %)
	411	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

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