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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 27.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:34
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 16:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,21 +12,20 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Aktivitätstypen =
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -37,109 +37,63 @@
37 37  
38 38  
39 39  
40 -= Aktivität erstellen =
41 41  
42 -1. **+** Icon auswählen
43 43  
44 -(% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
46 46  
47 -(% start="2" %)
48 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
49 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
50 -1. Betreff angeben
51 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
52 52  
53 -(% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
55 55  
56 -xx
57 57  
58 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
59 59  
60 -== Checkliste erstellen ==
61 61  
62 -1. (((
63 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
64 64  
65 -(((
66 -(% style="float:right" %)
67 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
68 -)))
69 -)))
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
49 += Kalenderansicht =
73 73  
74 -(% start="2" %)
75 -1. Option **Checkliste** auswählen
51 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
53 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
79 79  
80 -(% start="3" %)
81 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
82 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
83 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
84 -1. Thema für Checkliste eingeben
85 -1. Auf **+** Icon klicken
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
89 89  
90 -(% start="8" %)
91 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
92 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
96 96  
97 -(% class="box infomessage" %)
98 -(((
99 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
100 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
101 -)))
102 102  
103 -== Checkliste in der Übersicht ==
104 104  
105 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
106 106  
107 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
108 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
109 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
110 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
111 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
112 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
113 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
114 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
115 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
116 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
117 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
118 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
119 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
120 120  
121 -xx
122 122  
123 123  
124 124  
125 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
126 126  
127 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
128 128  
129 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
130 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
132 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
133 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
134 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137 137  
138 138  
139 139  
140 140  
81 += Aktivitätstypen =
141 141  
83 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
142 142  
85 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
143 143  
144 144  
145 145  
... ... @@ -147,96 +147,62 @@
147 147  
148 148  
149 149  
150 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 151  
152 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
153 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
154 154  
155 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
156 -(% style="float:right" %)
157 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
158 -)))
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
162 162  
163 -(% start="2" %)
164 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
168 168  
169 -(% start="3" %)
170 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
174 174  
175 -(% start="4" %)
176 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
177 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="6" %)
183 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
184 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
113 += Aktivität erstellen =
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
115 +1. **+** Symbol auswählen
188 188  
117 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
189 189  
119 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 +1. Betreff angeben
122 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
190 190  
191 -= Aktivität erledigen =
124 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
192 192  
193 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
194 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
195 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
126 +xx
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
128 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
199 199  
200 -= Löschvorgang einer Aktivität =
130 +xx
201 201  
202 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
132 +== Checkliste erstellen ==
203 203  
204 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
134 +xx
205 205  
206 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
207 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
136 +== Checkliste in der Übersicht ==
208 208  
209 -(% class="box infomessage" %)
210 -(((
211 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
212 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
213 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
214 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
215 -)))
138 +xx
216 216  
140 += =
217 217  
218 218  
219 -== Aktivität löschen ==
220 220  
221 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
225 225  
226 -(% start="2" %)
227 -1. Button **Löschen **anklicken
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
231 231  
232 -xxx
233 233  
234 234  
150 +xx
235 235  
236 236  
237 237  
238 238  
239 239  
156 +
157 +
158 +
240 240  xx
241 241  
242 242  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -156.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitäten_Optionen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -241.4 KB
Inhalt
Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kalender_Ansicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Screenshot (968).png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt