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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,65 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 += Kalenderansicht =
46 +
47 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48 +
49 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 24  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
85 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -35,20 +35,23 @@
35 35  
36 36  
37 37  
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
38 38  = Aktivität erstellen =
39 39  
40 -1. **+** Icon auswählen
105 +1. **+** Symbol auswählen
41 41  
42 -(% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
44 44  
45 -(% start="2" %)
46 46  1. Gewünschte Aktivität auswählen
47 47  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
48 48  1. Betreff angeben
49 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
112 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
50 50  
51 -(% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
53 53  
54 54  xx
... ... @@ -55,27 +55,21 @@
55 55  
56 56  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
57 57  
58 -== Checkliste erstellen ==
120 +xx
59 59  
60 -1. (((
61 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
122 +=== Checkliste erstellen ===
62 62  
63 -(((
124 +1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
64 64  (% style="float:right" %)
65 65  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
66 66  )))
67 -)))
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 70  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
71 71  
72 -(% start="2" %)
73 73  1. Option **Checkliste** auswählen
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 76  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
77 77  
78 -(% start="3" %)
79 79  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
80 80  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
81 81  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -82,22 +82,13 @@
82 82  1. Thema für Checkliste eingeben
83 83  1. Auf **+** Icon klicken
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
87 87  
88 -(% start="8" %)
89 89  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
90 90  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
91 91  
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 93  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
94 94  
95 -(% class="box infomessage" %)
96 -(((
97 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
98 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
99 -)))
100 -
101 101  == Checkliste in der Übersicht ==
102 102  
103 103  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -116,26 +116,11 @@
116 116  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
117 117  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
118 118  
119 -xx
120 120  
121 121  
122 122  
123 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
124 124  
125 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
126 126  
127 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
131 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
132 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
133 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
134 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei BUtton Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
135 -)))
136 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
139 139  
140 140  
141 141  
... ... @@ -147,94 +147,17 @@
147 147  
148 148  
149 149  
150 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 151  
152 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
153 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
154 154  
155 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
156 -(% style="float:right" %)
157 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
158 -)))
184 +xx
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
162 162  
163 -(% start="2" %)
164 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
168 168  
169 -(% start="3" %)
170 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
174 174  
175 -(% start="4" %)
176 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
177 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="6" %)
183 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
184 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
188 -
189 -= Aktivität erledigen =
190 -
191 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
192 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
193 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
197 -
198 -= Löschvorgang einer Aktivität =
199 -
200 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
201 -
202 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
203 -
204 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
205 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
206 -
207 -(% class="box infomessage" %)
208 -(((
209 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
210 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
211 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
212 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
213 -)))
214 -
215 -
216 -
217 -== Aktivität löschen ==
218 -
219 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
223 -
224 -(% start="2" %)
225 -1. Button **Löschen **anklicken
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
229 -
230 -xxx
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 238  xx
239 239  
240 240  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -82.5 KB
Inhalt