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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -33,33 +33,53 @@
33 33  
34 34  
35 35  
42 += Aktivität erstellen =
36 36  
44 +1. **+** Icon auswählen
37 37  
46 +(% style="list-style-type:circle" %)
47 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
38 38  
49 +(% start="2" %)
50 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
51 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
52 +1. Betreff angeben
53 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
39 39  
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
40 40  
58 +(% class="box infomessage" %)
59 +(((
60 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
61 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
62 +)))
41 41  
42 42  
65 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
43 43  
67 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
44 44  
69 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
70 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
71 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
72 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
73 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
74 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
75 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
76 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
77 +)))
78 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
79 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
80 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
81 +)))
82 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
45 45  
46 46  
47 47  
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63 63  
64 64  
65 65  
... ... @@ -74,80 +74,167 @@
74 74  
75 75  
76 76  
103 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
77 77  
105 +1. (((
106 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
107 +)))
78 78  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
79 79  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
118 +(% start="3" %)
119 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
120 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
121 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
122 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
96 96  
127 +== Checkliste erstellen ==
97 97  
129 +1. (((
130 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
98 98  
132 +(((
133 +(% style="float:right" %)
134 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
135 +)))
136 +)))
99 99  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
100 100  
141 +(% start="2" %)
142 +1. Option **Checkliste** auswählen
101 101  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
102 102  
147 +(% start="3" %)
148 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
149 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
150 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
151 +1. Thema für Checkliste eingeben
152 +1. Auf **+** Icon klicken
103 103  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
104 104  
157 +(% start="8" %)
158 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
159 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
105 105  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
106 106  
164 +{{info}}
165 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
166 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
167 +{{/info}}
107 107  
169 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
108 108  
171 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
172 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
173 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
174 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
175 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
176 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
177 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
178 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
179 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
180 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
181 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
182 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
183 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
184 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
185 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
109 109  
187 +== Brief erstellen ==
110 110  
189 +1. (((
190 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
191 +)))
111 111  
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
196 +(% start="2" %)
197 +1. Option **Brief** auswählen
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
202 +(% start="3" %)
203 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
204 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
205 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
206 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
211 +== E-Mail erstellen und versenden ==
125 125  
126 -xx
213 +1. (((
214 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
215 +)))
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
129 129  
130 -xx
220 +(% start="2" %)
221 +1. Option **E-Mail** auswählen
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
133 133  
134 -xx
226 +(% start="3" %)
227 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
228 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
229 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
230 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
231 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
232 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
233 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
137 137  
138 -xx
238 +(% class="box infomessage" %)
239 +(((
240 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
139 139  
140 -= =
242 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
243 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
244 +)))
141 141  
246 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
142 142  
248 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
143 143  
250 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
251 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
252 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
253 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
254 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
255 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
256 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
144 144  
258 +(% class="wikigeneratedid" %)
145 145  
146 146  
147 147  
148 148  
149 149  
150 -xx
151 151  
152 152  
153 153  
... ... @@ -156,38 +156,165 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -xx
160 160  
161 161  
162 162  
163 163  
164 164  
277 += Aktivität weiterleiten =
165 165  
279 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
166 166  
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Die Aktivität wird geöffnet.
167 167  
284 +(% start="2" %)
285 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
168 168  
169 -xx
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
170 170  
290 +(% start="3" %)
291 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
292 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
171 171  
294 += Aktivität erledigen =
172 172  
296 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
297 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
298 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
173 173  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
174 174  
303 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
175 175  
305 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
306 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
176 176  
308 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
311 +)))
177 177  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
178 178  
316 +(% start="2" %)
317 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
179 179  
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
180 180  
322 +(% start="3" %)
323 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
181 181  
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
327 +
328 +(% start="4" %)
329 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
330 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
334 +
335 +(% start="6" %)
336 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
337 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
341 +
342 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
343 +
344 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
345 +
346 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
347 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
348 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
349 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
350 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
351 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
352 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
353 +
182 182  xx
183 183  
356 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
184 184  
358 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
185 185  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 186  
363 +(% start="2" %)
364 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
187 187  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
188 188  
369 +(% start="3" %)
370 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
189 189  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
190 190  
375 +(% start="4" %)
376 +1. Eingaben tätigen
377 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
191 191  
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Aktivität wird erstellt.
192 192  
193 -xx
382 += Aktivität suchen =
383 +
384 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
385 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
386 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
387 +1. **Enter**-Taste drücken
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
391 +
392 +(% class="box infomessage" %)
393 +(((
394 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
395 +)))
396 +
397 += Löschvorgang einer Aktivität =
398 +
399 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
400 +
401 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
402 +
403 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
404 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
405 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
406 +
407 +(% class="box infomessage" %)
408 +(((
409 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
410 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
411 +
412 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
413 +
414 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
415 +* es sich um eine Folgeaktivität
416 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
417 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
418 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
419 +)))
420 +
421 +
422 +== Aktivität löschen ==
423 +
424 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
428 +
429 +(% start="2" %)
430 +1. Button **Löschen **anklicken
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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Aktivitaeten-Uebersicht.png
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