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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:11
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -32,34 +32,54 @@
32 32  
33 33  
34 34  
41 += Aktivität erstellen =
35 35  
43 +1. **+** Icon auswählen
36 36  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
37 37  
48 +(% start="2" %)
49 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
50 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
51 +1. Betreff angeben
52 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
38 38  
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
39 39  
57 +(% class="box infomessage" %)
58 +(((
59 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
60 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
61 +)))
40 40  
41 41  
64 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
42 42  
66 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
43 43  
68 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
69 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
70 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
71 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
72 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
73 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
74 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
75 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
76 +)))
77 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
78 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
79 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
80 +)))
81 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
44 44  
45 45  
46 46  
47 47  
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63 63  
64 64  
65 65  
... ... @@ -72,73 +72,160 @@
72 72  
73 73  
74 74  
101 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
75 75  
103 +1. (((
104 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
105 +)))
76 76  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
77 77  
110 +(% start="2" %)
111 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
78 78  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
79 79  
116 +(% start="3" %)
117 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
118 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
119 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
120 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
125 +== Checkliste erstellen ==
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
127 +1. (((
128 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
96 96  
130 +(((
131 +(% style="float:right" %)
132 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
133 +)))
134 +)))
97 97  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
98 98  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Checkliste** auswählen
99 99  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
100 100  
145 +(% start="3" %)
146 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
147 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
148 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
149 +1. Thema für Checkliste eingeben
150 +1. Auf **+** Icon klicken
101 101  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
102 102  
155 +(% start="8" %)
156 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
157 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
103 103  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
104 104  
162 +{{info}}
163 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
164 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
165 +{{/info}}
105 105  
167 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
106 106  
169 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
172 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
173 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
174 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
175 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
176 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
177 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
178 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
179 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
180 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
181 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
183 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
107 107  
185 +== Brief erstellen ==
108 108  
187 +1. (((
188 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
189 +)))
109 109  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
110 110  
194 +(% start="2" %)
195 +1. Option **Brief** auswählen
111 111  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
200 +(% start="3" %)
201 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
202 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
203 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
204 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
209 +== E-Mail erstellen und versenden ==
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
211 +1. (((
212 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
213 +)))
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 125  
126 -xx
218 +(% start="2" %)
219 +1. Option **E-Mail** auswählen
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
129 129  
130 -xx
224 +(% start="3" %)
225 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
226 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
227 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
228 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
229 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
230 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
231 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
133 133  
134 -xx
236 +(% class="box infomessage" %)
237 +(((
238 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
240 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
241 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
242 +)))
137 137  
138 -xx
244 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
139 139  
140 -= =
246 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
141 141  
248 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
249 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
250 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
251 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
252 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
253 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
254 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
142 142  
143 143  
144 144  
... ... @@ -147,7 +147,6 @@
147 147  
148 148  
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150 -xx
151 151  
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153 153  
... ... @@ -156,38 +156,163 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -xx
160 160  
161 161  
162 162  
274 += Aktivität weiterleiten =
163 163  
276 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
164 164  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Aktivität wird geöffnet.
165 165  
281 +(% start="2" %)
282 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
166 166  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
167 167  
287 +(% start="3" %)
288 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
289 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
168 168  
169 -xx
291 += Aktivität erledigen =
170 170  
293 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
294 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
295 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
171 171  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
172 172  
300 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
173 173  
302 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
303 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
174 174  
305 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
308 +)))
175 175  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
176 176  
313 +(% start="2" %)
314 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
177 177  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
178 178  
319 +(% start="3" %)
320 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
179 179  
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
180 180  
325 +(% start="4" %)
326 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
327 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
181 181  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
331 +
332 +(% start="6" %)
333 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
334 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
335 +
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
338 +
339 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
340 +
341 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
342 +
343 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
344 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
345 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
346 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
347 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
348 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
349 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
350 +
182 182  xx
183 183  
353 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
184 184  
355 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
185 185  
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 186  
360 +(% start="2" %)
361 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
187 187  
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
188 188  
366 +(% start="3" %)
367 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
189 189  
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
190 190  
372 +(% start="4" %)
373 +1. Eingaben tätigen
374 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
191 191  
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Die Aktivität wird erstellt.
192 192  
193 -xx
379 += Aktivität suchen =
380 +
381 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
382 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
383 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
384 +1. **Enter**-Taste drücken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
388 +
389 +(% class="box infomessage" %)
390 +(((
391 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
392 +)))
393 +
394 += Löschvorgang einer Aktivität =
395 +
396 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
397 +
398 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
399 +
400 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
401 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
402 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
403 +
404 +(% class="box infomessage" %)
405 +(((
406 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
407 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
408 +
409 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
410 +
411 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
412 +* es sich um eine Folgeaktivität
413 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
414 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
415 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416 +)))
417 +
418 +
419 +== Aktivität löschen ==
420 +
421 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
422 +
423 +(% style="list-style-type:circle" %)
424 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
425 +
426 +(% start="2" %)
427 +1. Button **Löschen **anklicken
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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Aktivitaeten-Uebersicht.png
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