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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:11
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/18 07:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 -Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 +
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -44,27 +44,47 @@
44 44  
45 45  
46 46  
53 += Aktivität erstellen =
47 47  
55 +1. **+** Icon auswählen
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
60 +(% start="2" %)
61 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
62 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
63 +1. Betreff angeben
64 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
63 63  
69 +(% class="box infomessage" %)
70 +(((
71 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
72 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
73 +)))
64 64  
65 65  
76 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
66 66  
78 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
67 67  
80 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
81 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
82 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
83 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
84 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
85 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
86 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
87 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
88 +)))
89 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
90 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
91 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
92 +)))
93 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
68 68  
69 69  
70 70  
... ... @@ -78,85 +78,170 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
96 96  
97 97  
98 98  
112 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
99 99  
114 +1. (((
115 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
116 +)))
100 100  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
101 101  
121 +(% start="2" %)
122 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
102 102  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
103 103  
127 +(% start="3" %)
128 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
130 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
131 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
104 104  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
105 105  
136 +== Checkliste erstellen ==
106 106  
138 +1. (((
139 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
107 107  
141 +(((
142 +(% style="float:right" %)
143 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
144 +)))
145 +)))
108 108  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109 109  
150 +(% start="2" %)
151 +1. Option **Checkliste** auswählen
110 110  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
111 111  
156 +(% start="3" %)
157 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
158 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
159 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
160 +1. Thema für Checkliste eingeben
161 +1. Auf **+** Icon klicken
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
166 +(% start="8" %)
167 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
168 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
173 +{{info}}
174 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
175 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
176 +{{/info}}
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
178 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
125 125  
126 -xx
180 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
181 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
182 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
183 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
184 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
185 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
186 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
187 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
188 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
189 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
190 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
191 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
192 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
193 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
194 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
196 +== Brief erstellen ==
129 129  
130 -xx
198 +1. (((
199 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
200 +)))
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
133 133  
134 -xx
205 +(% start="2" %)
206 +1. Option **Brief** auswählen
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
137 137  
138 -xx
211 +(% start="3" %)
212 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
213 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
214 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
215 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
139 139  
140 -= =
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
141 141  
220 +== E-Mail erstellen und versenden ==
142 142  
222 +1. (((
223 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
224 +)))
143 143  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
144 144  
229 +(% start="2" %)
230 +1. Option **E-Mail** auswählen
145 145  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
146 146  
235 +(% start="3" %)
236 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
237 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
238 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
239 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
240 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
241 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
242 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
147 147  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
148 148  
247 +(% class="box infomessage" %)
248 +(((
249 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
149 149  
150 -xx
251 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
252 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
253 +)))
151 151  
255 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
152 152  
257 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
153 153  
259 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
260 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
261 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
262 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
263 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
264 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
265 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
154 154  
155 155  
156 156  
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158 158  
159 -xx
160 160  
161 161  
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... ... @@ -166,28 +166,164 @@
166 166  
167 167  
168 168  
169 -xx
170 170  
171 171  
172 172  
173 173  
284 += Aktivität weiterleiten =
174 174  
286 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
175 175  
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Aktivität wird geöffnet.
176 176  
291 +(% start="2" %)
292 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
177 177  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
178 178  
297 +(% start="3" %)
298 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
299 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
179 179  
301 += Aktivität erledigen =
180 180  
303 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
305 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
181 181  
182 -xx
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
183 183  
310 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
184 184  
312 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
313 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
185 185  
315 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
316 +(% style="float:right" %)
317 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
318 +)))
186 186  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
187 187  
323 +(% start="2" %)
324 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
188 188  
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189 189  
329 +(% start="3" %)
330 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
190 190  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
191 191  
335 +(% start="4" %)
336 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
337 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192 192  
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
341 +
342 +(% start="6" %)
343 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
344 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
348 +
349 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
350 +
351 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
352 +
353 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
354 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
356 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
357 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
358 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
359 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
360 +
193 193  xx
362 +
363 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
364 +
365 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
366 +
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
369 +
370 +(% start="2" %)
371 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
375 +
376 +(% start="3" %)
377 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
381 +
382 +(% start="4" %)
383 +1. Eingaben tätigen
384 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Aktivität wird erstellt.
388 +
389 += Aktivität suchen =
390 +
391 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
392 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
393 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
394 +1. **Enter**-Taste drücken
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
398 +
399 +(% class="box infomessage" %)
400 +(((
401 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
402 +)))
403 +
404 += Löschvorgang einer Aktivität =
405 +
406 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
407 +
408 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
409 +
410 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
411 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
412 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
413 +
414 +(% class="box infomessage" %)
415 +(((
416 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
417 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
418 +
419 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
420 +
421 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
422 +* es sich um eine Folgeaktivität
423 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
424 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
425 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
426 +)))
427 +
428 +
429 +== Aktivität löschen ==
430 +
431 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
435 +
436 +(% start="2" %)
437 +1. Button **Löschen **anklicken
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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Aktivitaeten-Uebersicht.png
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
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