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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,189 +5,406 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 -Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
16 +
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
32 32  
33 33  
40 += Aktivität erstellen =
34 34  
42 +1. **+** Icon auswählen
35 35  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
45 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
36 36  
47 +(% start="2" %)
48 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
49 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
50 +1. Betreff angeben
51 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
37 37  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
38 38  
56 +(% class="box infomessage" %)
57 +(((
58 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
59 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
60 +)))
39 39  
40 40  
63 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
41 41  
65 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
42 42  
67 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
68 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
70 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
71 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
72 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
73 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
74 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
75 +)))
76 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
77 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
78 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
79 +)))
80 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
43 43  
44 44  
45 45  
46 46  
47 47  
86 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
88 +1. (((
89 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
90 +)))
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
95 +(% start="2" %)
96 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
63 63  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
64 64  
101 +(% start="3" %)
102 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
103 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
104 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
65 65  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
66 66  
109 +== Checkliste erstellen ==
67 67  
111 +1. (((
112 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
68 68  
114 +(((
115 +(% style="float:right" %)
116 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
117 +)))
118 +)))
69 69  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
70 70  
123 +(% start="2" %)
124 +1. Option **Checkliste** auswählen
71 71  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
72 72  
129 +(% start="3" %)
130 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
132 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
133 +1. Thema für Checkliste eingeben
134 +1. Auf **+** Icon klicken
73 73  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
74 74  
139 +(% start="8" %)
140 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
141 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
75 75  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
76 76  
146 +{{info}}
147 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
148 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
149 +{{/info}}
77 77  
151 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
78 78  
153 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
154 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
155 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
156 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
157 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
158 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
159 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
160 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
161 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
162 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
163 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
164 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
165 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
166 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
167 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
79 79  
169 +== Brief erstellen ==
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
171 +1. (((
172 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
173 +)))
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
178 +(% start="2" %)
179 +1. Option **Brief** auswählen
96 96  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
97 97  
184 +(% start="3" %)
185 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
186 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
187 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
188 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
98 98  
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
99 99  
193 +== E-Mail erstellen und versenden ==
100 100  
195 +1. (((
196 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
197 +)))
101 101  
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
102 102  
202 +(% start="2" %)
203 +1. Option **E-Mail** auswählen
103 103  
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
104 104  
208 +(% start="3" %)
209 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
210 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
211 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
212 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
213 +1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
214 +1. Hat man zuvor eine **Signatur **erstellt, so wird diese automatisch generiert.
215 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
216 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
105 105  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
106 106  
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
107 107  
225 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
226 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
227 +)))
108 108  
229 +== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
109 109  
231 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
110 110  
233 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
234 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
235 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
236 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
237 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
238 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
239 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
111 111  
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
245 += Aktivität weiterleiten =
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
247 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
125 125  
126 -xx
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Die Aktivität wird geöffnet.
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
252 +(% start="2" %)
253 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
129 129  
130 -xx
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
258 +(% start="3" %)
259 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
260 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
133 133  
134 -xx
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
264 +* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
266 += Aktivität erledigen =
137 137  
138 -xx
268 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
269 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
270 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
139 139  
140 -= =
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
274 +* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
141 141  
276 +(% class="box infomessage" %)
277 +(((
278 +Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
279 +Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
280 +)))
142 142  
282 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
143 143  
284 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
285 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
144 144  
287 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
288 +
289 +)))
145 145  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
146 146  
294 +(% start="2" %)
295 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
147 147  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
148 148  
300 +(% start="3" %)
301 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
149 149  
150 -xx
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
151 151  
306 +(% start="4" %)
307 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
308 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
152 152  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
153 153  
313 +(% start="6" %)
314 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
315 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
154 154  
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
155 155  
320 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
156 156  
322 +[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
157 157  
324 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
325 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
326 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
327 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
328 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
329 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
330 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
331 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
158 158  
159 -xx
333 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
160 160  
335 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
161 161  
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
162 162  
340 +(% start="2" %)
341 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
163 163  
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
164 164  
346 +(% start="3" %)
347 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
165 165  
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
166 166  
352 +(% start="4" %)
353 +1. Eingaben tätigen
354 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
167 167  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* Die Aktivität wird erstellt.
168 168  
169 -xx
359 += Aktivität suchen =
170 170  
361 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
362 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
363 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
364 +1. **Enter**-Taste drücken
171 171  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
172 172  
369 +(% class="box infomessage" %)
370 +(((
371 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
372 +)))
173 173  
374 += Löschvorgang einer Aktivität =
174 174  
376 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
175 175  
378 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
176 176  
380 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
381 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
382 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
177 177  
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
387 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
178 178  
389 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
179 179  
391 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
392 +* es sich um eine Folgeaktivität
393 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
394 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
395 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
396 +)))
180 180  
181 181  
182 -xx
399 +== Aktivität löschen ==
183 183  
401 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
184 184  
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
185 185  
406 +(% start="2" %)
407 +1. Button **Löschen **anklicken
186 186  
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -xx
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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