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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:11
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am 2023/10/27 18:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -31,21 +31,6 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 49  = Kalenderansicht =
50 50  
51 51  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -77,10 +77,9 @@
77 77  
78 78  
79 79  
80 -
81 81  = Aktivitätstypen =
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
67 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
84 84  
85 85  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 86  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
... ... @@ -105,22 +105,20 @@
105 105  
106 106  
107 107  
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 113  = Aktivität erstellen =
114 114  
115 115  1. **+** Symbol auswählen
116 116  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 117  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
118 118  
99 +(% start="2" %)
119 119  1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 120  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 121  1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
103 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
123 123  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 124  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
125 125  
126 126  xx
... ... @@ -127,27 +127,95 @@
127 127  
128 128  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
129 129  
130 -xx
131 -
132 132  == Checkliste erstellen ==
133 133  
134 -xx
114 +1. (((
115 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
135 135  
117 +(((
118 +(% style="float:right" %)
119 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
120 +)))
121 +)))
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Option **Checkliste** auswählen
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
134 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
135 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
136 +1. Thema für Checkliste eingeben
137 +1. Auf **+** Icon klicken
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
141 +
142 +(% start="8" %)
143 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
148 +
149 +(% class="box infomessage" %)
150 +(((
151 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
152 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
153 +)))
154 +
136 136  == Checkliste in der Übersicht ==
137 137  
157 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
158 +
159 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
160 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
162 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
163 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
164 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
165 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
166 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
167 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
168 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
169 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
170 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
171 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
138 138  xx
139 139  
140 -= =
141 141  
142 142  
184 += Bearbeitung einer Aktivität =
143 143  
186 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
144 144  
188 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
189 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
190 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
191 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
192 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
193 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
194 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
195 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
145 145  
146 146  
147 147  
148 148  
149 149  
150 -xx
151 151  
152 152  
153 153  
... ... @@ -154,8 +154,59 @@
154 154  
155 155  
156 156  
207 += Aktivität erledigen =
157 157  
209 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
210 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
211 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
158 158  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
215 +
216 += Löschvorgang einer Aktivität =
217 +
218 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
219 +
220 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
221 +
222 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
223 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
224 +
225 +(% class="box infomessage" %)
226 +(((
227 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
228 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
229 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
230 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
231 +)))
232 +
233 +
234 +
235 +== Aktivität löschen ==
236 +
237 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
241 +
242 +(% start="2" %)
243 +1. Button **Löschen **anklicken
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +xxx
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
159 159  xx
160 160  
161 161  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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Inhalt
Aktivitäten_Optionen.png
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Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
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Kalender_Ansicht.png
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