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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 16:11
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,20 +12,21 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
15 += Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
17 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
19 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -35,127 +35,208 @@
35 35  
36 36  
37 37  
39 += Aktivität erstellen =
38 38  
41 +1. **+** Icon auswählen
39 39  
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40 40  
46 +(% start="2" %)
47 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
48 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
49 +1. Betreff angeben
50 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
41 41  
52 +(% style="list-style-type:circle" %)
53 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
42 42  
55 +xx
43 43  
57 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
44 44  
59 +== Checkliste erstellen ==
45 45  
61 +1. (((
62 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
46 46  
64 +(((
65 +(% style="float:right" %)
66 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
67 +)))
68 +)))
47 47  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
73 +(% start="2" %)
74 +1. Option **Checkliste** auswählen
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
79 +(% start="3" %)
80 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
81 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
82 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
83 +1. Thema für Checkliste eingeben
84 +1. Auf **+** Icon klicken
63 63  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
64 64  
89 +(% start="8" %)
90 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
65 65  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
66 66  
96 +(% class="box infomessage" %)
97 +(((
98 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
100 +)))
67 67  
102 +== Checkliste in der Übersicht ==
68 68  
104 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
69 69  
106 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
107 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
108 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
109 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
110 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
111 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
112 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
113 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
114 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
115 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
116 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
117 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
70 70  
120 +xx
71 71  
72 72  
73 73  
124 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
74 74  
126 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
75 75  
128 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135 +Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
136 +)))
137 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
76 76  
77 77  
78 78  
79 79  
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
96 96  
97 97  
98 98  
99 99  
100 100  
152 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
101 101  
154 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
102 102  
157 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158 +(% style="float:right" %)
159 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160 +)))
103 103  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
104 104  
165 +(% start="2" %)
166 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
105 105  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
106 106  
171 +(% start="3" %)
172 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
107 107  
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
108 108  
177 +(% start="4" %)
178 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
109 109  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
110 110  
184 +(% start="6" %)
185 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
111 111  
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
192 += Aktivität erledigen =
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
194 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
196 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
201 += Löschvorgang einer Aktivität =
125 125  
126 -xx
203 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
205 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
129 129  
130 -xx
207 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
208 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
210 +(% class="box infomessage" %)
211 +(((
212 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
213 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
214 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
215 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
216 +)))
133 133  
134 -xx
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
137 137  
138 -xx
220 +== Aktivität löschen ==
139 139  
140 -= =
222 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
141 141  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
142 142  
227 +(% start="2" %)
228 +1. Button **Löschen **anklicken
143 143  
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
144 144  
233 +xxx
145 145  
146 146  
147 147  
148 148  
149 149  
150 -xx
151 151  
152 152  
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -
159 159  xx
160 160  
161 161  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Optionen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kalender_Ansicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt