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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 16:11
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,20 +12,21 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
15 += Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
17 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
19 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -33,44 +33,107 @@
33 33  
34 34  
35 35  
37 += Aktivität erstellen =
36 36  
39 +1. **+** Icon auswählen
37 37  
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
38 38  
44 +(% start="2" %)
45 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
46 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
47 +1. Betreff angeben
48 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
39 39  
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
51 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
40 40  
53 +xx
41 41  
55 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
42 42  
57 +== Checkliste erstellen ==
43 43  
59 +1. (((
60 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
44 44  
62 +(((
63 +(% style="float:right" %)
64 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
65 +)))
66 +)))
45 45  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
46 46  
71 +(% start="2" %)
72 +1. Option **Checkliste** auswählen
47 47  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
77 +(% start="3" %)
78 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
79 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
80 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
81 +1. Thema für Checkliste eingeben
82 +1. Auf **+** Icon klicken
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
87 +(% start="8" %)
88 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
63 63  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
64 64  
94 +(% class="box infomessage" %)
95 +(((
96 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
97 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
98 +)))
65 65  
100 +== Checkliste in der Übersicht ==
66 66  
102 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
67 67  
104 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
105 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
106 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
107 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
108 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
109 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
110 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
111 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
112 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
113 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
114 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
115 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
68 68  
118 +xx
69 69  
70 70  
71 71  
122 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
72 72  
124 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
73 73  
126 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
127 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
128 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
129 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
130 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
131 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
132 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
133 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
134 +)))
135 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
74 74  
75 75  
76 76  
... ... @@ -78,66 +78,91 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
96 96  
148 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
97 97  
150 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
151 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
98 98  
153 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
154 +(% style="float:right" %)
155 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
156 +)))
99 99  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
100 100  
161 +(% start="2" %)
162 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
101 101  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
102 102  
167 +(% start="3" %)
168 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
103 103  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
104 104  
173 +(% start="4" %)
174 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
175 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
105 105  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
106 106  
180 +(% start="6" %)
181 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
182 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
107 107  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
108 108  
187 += Aktivität erledigen =
109 109  
189 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
190 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
191 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
110 110  
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
111 111  
196 += Löschvorgang einer Aktivität =
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
198 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
200 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
202 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
203 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
205 +(% class="box infomessage" %)
206 +(((
207 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
208 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
209 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
210 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
211 +)))
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
125 125  
126 -xx
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
215 +== Aktivität löschen ==
129 129  
130 -xx
217 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
133 133  
134 -xx
222 +(% start="2" %)
223 +1. Button **Löschen **anklicken
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
137 137  
138 -xx
228 +xxx
139 139  
140 -= =
141 141  
142 142  
143 143  
... ... @@ -144,9 +144,6 @@
144 144  
145 145  
146 146  
147 -
148 -
149 -
150 150  xx
151 151  
152 152  
... ... @@ -156,16 +156,7 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -xx
160 160  
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 169  xx
170 170  
171 171  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Aktivitäten_Optionen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kalender_Ansicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt