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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 16:11
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/06/06 14:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 10  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -11,183 +11,336 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
19 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
23 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
24 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
25 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
26 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
27 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
28 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
29 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
31 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
32 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 += Aktivität erstellen =
29 29  
37 +1. **+** Icon auswählen
30 30  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
31 31  
42 +(% start="2" %)
43 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
44 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
45 +1. Betreff angeben
46 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
49 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
33 33  
51 +(% class="box infomessage" %)
52 +(((
53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 +)))
34 34  
57 +== Checkliste erstellen ==
35 35  
59 +1. (((
60 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
36 36  
62 +(((
63 +(% style="float:right" %)
64 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
65 +)))
66 +)))
37 37  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
38 38  
71 +(% start="2" %)
72 +1. Option **Checkliste** auswählen
39 39  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
40 40  
77 +(% start="3" %)
78 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
79 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
80 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
81 +1. Thema für Checkliste eingeben
82 +1. Auf **+** Icon klicken
41 41  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
42 42  
87 +(% start="8" %)
88 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
43 43  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
44 44  
94 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
45 45  
96 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
97 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
99 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
100 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
101 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
102 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
103 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
105 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
106 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
107 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
108 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
46 46  
110 +== Brief erstellen ==
47 47  
112 +1. (((
113 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 +)))
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
119 +(% start="2" %)
120 +1. Option **Brief** auswählen
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
63 63  
125 +(% start="3" %)
126 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
129 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
64 64  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
65 65  
134 +== E-Mail erstellen und versenden ==
66 66  
136 +1. (((
137 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
138 +)))
67 67  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
68 68  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **E-Mail** auswählen
69 69  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
70 70  
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
153 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
71 71  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
72 72  
161 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
73 73  
163 +1. (((
164 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
165 +)))
74 74  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
75 75  
170 +(% start="2" %)
171 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
76 76  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
77 77  
176 +(% start="3" %)
177 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
178 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
179 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
180 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
78 78  
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
79 79  
185 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
187 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
189 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
190 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
192 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
193 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
194 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
195 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
196 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
197 +)))
198 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
199 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
200 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
202 += Aktivität weiterleiten =
96 96  
204 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
97 97  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Aktivität wird geöffnet.
98 98  
209 +(% start="2" %)
210 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
99 99  
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
100 100  
215 +(% start="3" %)
216 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
217 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
101 101  
219 +{{info}}
220 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
221 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
222 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
102 102  
103 103  
225 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
226 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
227 +{{/info}}
104 104  
229 += Aktivität erledigen =
105 105  
231 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
232 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
233 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
106 106  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
107 107  
238 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
108 108  
240 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
241 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
109 109  
243 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
244 +(% style="float:right" %)
245 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
246 +)))
110 110  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
111 111  
251 +(% start="2" %)
252 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
257 +(% start="3" %)
258 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
263 +(% start="4" %)
264 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
265 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
125 125  
126 -xx
270 +(% start="6" %)
271 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
272 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
129 129  
130 -xx
277 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
279 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
133 133  
134 -xx
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
284 +(% start="2" %)
285 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
137 137  
138 -xx
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
139 139  
140 -= =
290 +(% start="3" %)
291 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
141 141  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
142 142  
296 +(% start="4" %)
297 +1. Eingaben tätigen
298 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
143 143  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Aktivität wird erstellt.
144 144  
303 += Aktivität suchen =
145 145  
305 +1. Gewünschtes **Modul **auswählen
306 +1. In der Übersicht gewünschten Kontakt, Förderung etc. doppelklicken
307 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
308 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
309 +1. **Enter**-Taste drücken
146 146  
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
147 147  
314 += Löschvorgang einer Aktivität =
148 148  
316 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
149 149  
150 -xx
318 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
151 151  
320 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
321 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
322 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
152 152  
324 +(% class="box infomessage" %)
325 +(((
326 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
153 153  
328 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
154 154  
330 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
331 +* es sich um eine Folgeaktivität
332 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
333 +* Entstanden aus Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden".
334 +* Entstanden aus Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden".
335 +)))
155 155  
156 156  
338 +== Aktivität löschen ==
157 157  
340 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
158 158  
159 -xx
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
160 160  
345 +(% start="2" %)
346 +1. Button **Löschen **anklicken
161 161  
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
162 162  
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