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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/06/25 14:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 10  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -11,183 +11,338 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
19 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
21 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
23 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
24 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
25 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
26 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
27 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
28 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
29 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
31 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
32 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
33 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
35 += Aktivität erstellen =
29 29  
37 +1. **+** Icon auswählen
30 30  
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
31 31  
42 +(% start="2" %)
43 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
44 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
45 +1. Betreff angeben
46 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
49 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
33 33  
51 +(% class="box infomessage" %)
52 +(((
53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 +\\
34 34  
57 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
58 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
59 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
35 35  
61 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
62 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
63 +)))
36 36  
65 +== Checkliste erstellen ==
37 37  
67 +1. (((
68 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
38 38  
70 +(((
71 +(% style="float:right" %)
72 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
73 +)))
74 +)))
39 39  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
40 40  
79 +(% start="2" %)
80 +1. Option **Checkliste** auswählen
41 41  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
42 42  
85 +(% start="3" %)
86 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
87 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
88 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
89 +1. Thema für Checkliste eingeben
90 +1. Auf **+** Icon klicken
43 43  
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
44 44  
95 +(% start="8" %)
96 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
97 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
45 45  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
46 46  
102 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
47 47  
104 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
105 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
106 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
107 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
108 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
109 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
110 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
111 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
112 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
113 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
114 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
115 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
118 +== Brief erstellen ==
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
120 +1. (((
121 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
122 +)))
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
63 63  
127 +(% start="2" %)
128 +1. Option **Brief** auswählen
64 64  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
65 65  
133 +(% start="3" %)
134 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
135 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
136 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
137 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
66 66  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
67 67  
142 +== E-Mail erstellen und versenden ==
68 68  
144 +1. (((
145 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
146 +)))
69 69  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
70 70  
151 +(% start="2" %)
152 +1. Option **E-Mail** auswählen
71 71  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
72 72  
157 +(% start="3" %)
158 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
159 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
160 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
161 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
162 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
163 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
164 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
73 73  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
74 74  
169 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
75 75  
171 +1. (((
172 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
173 +)))
76 76  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
77 77  
178 +(% start="2" %)
179 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
78 78  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
79 79  
184 +(% start="3" %)
185 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
186 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
187 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
188 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
193 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
195 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
96 96  
197 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
200 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
201 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
202 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
203 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
204 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
205 +)))
206 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
207 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
208 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
97 97  
210 += Aktivität weiterleiten =
98 98  
212 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
99 99  
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Die Aktivität wird geöffnet.
100 100  
217 +(% start="2" %)
218 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
101 101  
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
102 102  
223 +(% start="3" %)
224 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
225 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
103 103  
227 += Aktivität erledigen =
104 104  
229 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
230 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
231 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
105 105  
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
106 106  
236 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
107 107  
238 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
239 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
108 108  
241 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
244 +)))
109 109  
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
110 110  
249 +(% start="2" %)
250 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
111 111  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
255 +(% start="3" %)
256 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
261 +(% start="4" %)
262 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
263 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
268 +(% start="6" %)
269 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
270 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
125 125  
126 -xx
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
275 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
129 129  
130 -xx
277 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
133 133  
134 -xx
282 +(% start="2" %)
283 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
137 137  
138 -xx
288 +(% start="3" %)
289 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
139 139  
140 -= =
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
141 141  
294 +(% start="4" %)
295 +1. Eingaben tätigen
296 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142 142  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Aktivität wird erstellt.
143 143  
301 += Aktivität suchen =
144 144  
303 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
304 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
305 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
306 +1. **Enter**-Taste drücken
145 145  
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
146 146  
311 +(% class="box infomessage" %)
312 +(((
313 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
314 +)))
147 147  
316 += Löschvorgang einer Aktivität =
148 148  
318 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
149 149  
150 -xx
320 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
151 151  
322 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
323 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
324 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
152 152  
326 +(% class="box infomessage" %)
327 +(((
328 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
153 153  
330 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
154 154  
332 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
333 +* es sich um eine Folgeaktivität
334 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
335 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
336 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
337 +)))
155 155  
156 156  
340 +== Aktivität löschen ==
157 157  
342 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
158 158  
159 -xx
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
160 160  
347 +(% start="2" %)
348 +1. Button **Löschen **anklicken
161 161  
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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Screenshot (968).png
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