Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitäten_Optionen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Kalender_Ansicht.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	23	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -41,27 +41,45 @@
41	41
42	42
43	43
	49	+= Aktivität erstellen =
44	44
	51	+1. **+** Icon auswählen
45	45
	53	+(% style="list-style-type:circle" %)
	54	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
46	46
	56	+(% start="2" %)
	57	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	58	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	59	+1. Betreff angeben
	60	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
47	47
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
48	48
49		-= Kalenderansicht =
	65	+(% class="box infomessage" %)
	66	+(((
	67	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	68	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	69	+)))
50	50
51		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	72	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
63	63
	74	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
64	64
	76	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	77	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	78	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	79	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	80	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	81	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	82	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	83	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	84	+)))
	85	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	86	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	87	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
65	65
66	66
67	67
...	...	@@ -78,116 +78,317 @@
78	78
79	79
80	80
81		-= Aktivitätstypen =
	104	+== Checkliste erstellen ==
82	82
83		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
	106	+1. (((
	107	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
84	84
85		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	109	+(((
	110	+(% style="float:right" %)
	111	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	112	+)))
	113	+)))
96	96
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
97	97
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Option **Checkliste** auswählen
98	98
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
99	99
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	126	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	127	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	128	+1. Thema für Checkliste eingeben
	129	+1. Auf **+** Icon klicken
100	100
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
	132	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
101	101
	134	+(% start="8" %)
	135	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	136	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
102	102
	138	+(% style="list-style-type:circle" %)
	139	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
103	103
	141	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
104	104
	143	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	144	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	145	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	146	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
	147	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	148	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	149	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
	150	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	151	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	152	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	153	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
	154	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	155	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
105	105
	157	+== Brief erstellen ==
106	106
	159	+1. (((
	160	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	161	+)))
107	107
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
108	108
	166	+(% start="2" %)
	167	+1. Option **Brief** auswählen
109	109
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
110	110
	172	+(% start="3" %)
	173	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	174	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	175	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	176	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
111	111
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
112	112
113		-= Aktivität erstellen =
	181	+== E-Mail erstellen und versenden ==
114	114
115		-1. **+** Symbol auswählen
	183	+1. (((
	184	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	185	+)))
116	116
117		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118	118
119		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
120		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121		-1. Betreff angeben
122		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	190	+(% start="2" %)
	191	+1. Option **E-Mail** auswählen
123	123
124		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	193	+(% style="list-style-type:circle" %)
	194	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
125	125
126		-xx
	196	+(% start="3" %)
	197	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	198	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	199	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	200	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	201	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	202	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	203	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
127	127
128		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	205	+(% style="list-style-type:circle" %)
	206	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
129	129
130		-xx
	208	+(% class="box infomessage" %)
	209	+(((
	210	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	211	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	212	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
131	131
132		-== Checkliste erstellen ==
	214	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	215	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	216	+)))
133	133
134		-xx
	218	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
135	135
136		-== Checkliste in der Übersicht ==
	220	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
137	137
138		-xx
	222	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	223	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	224	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	225	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	226	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	228	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
139	139
	230	+
	231	+
	232	+
	233	+
	234	+
	235	+
	236	+
	237	+
	238	+
	239	+
	240	+
	241	+
	242	+
	243	+
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+
	248	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	249	+
	250	+1. (((
	251	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	252	+)))
	253	+
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	256	+
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	259	+
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	262	+
	263	+(% start="3" %)
	264	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	265	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	266	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	267	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	268	+
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	271	+
140	140	= =
141	141
	274	+= Aktivität weiterleiten =
142	142
	276	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
143	143
	278	+(% style="list-style-type:circle" %)
	279	+* Die Aktivität wird geöffnet.
144	144
	281	+(% start="2" %)
	282	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
145	145
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
146	146
	287	+(% start="3" %)
	288	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	289	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
147	147
	291	+= Aktivität erledigen =
148	148
	293	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	294	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	295	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
149	149
150		-xx
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
151	151
	300	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
152	152
	302	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	303	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
153	153
	305	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	306	+(% style="float:right" %)
	307	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	308	+)))
154	154
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
155	155
	313	+(% start="2" %)
	314	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
156	156
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
157	157
	319	+(% start="3" %)
	320	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
158	158
159		-xx
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
160	160
	325	+(% start="4" %)
	326	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	327	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
161	161
	329	+(% style="list-style-type:circle" %)
	330	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
162	162
	332	+(% start="6" %)
	333	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	334	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
163	163
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
164	164
	339	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
165	165
	341	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
166	166
	343	+(% style="list-style-type:circle" %)
	344	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
167	167
	346	+(% start="2" %)
	347	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
168	168
169		-xx
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
170	170
	352	+(% start="3" %)
	353	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
171	171
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
172	172
	358	+(% start="4" %)
	359	+1. Eingaben tätigen
	360	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
173	173
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Die Aktivität wird erstellt.
174	174
	365	+= Aktivität suchen =
175	175
	367	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	368	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	369	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	370	+1. **Enter**-Taste drücken
176	176
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
177	177
	375	+(% class="box infomessage" %)
	376	+(((
	377	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	378	+)))
178	178
	380	+= Löschvorgang einer Aktivität =
179	179
	382	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
180	180
	384	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
181	181
182		-xx
	386	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	387	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	388	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
183	183
	390	+(% class="box infomessage" %)
	391	+(((
	392	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
184	184
	394	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
185	185
	396	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	397	+* es sich um eine Folgeaktivität
	398	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	399	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	400	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	401	+)))
186	186
187	187
	404	+== Aktivität löschen ==
188	188
	406	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
189	189
	408	+(% style="list-style-type:circle" %)
	409	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
190	190
	411	+(% start="2" %)
	412	+1. Button **Löschen **anklicken
191	191
	414	+(% style="list-style-type:circle" %)
	415	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
192	192
193		-xx
	417	+

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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