Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 8 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitäten_Optionen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Kalender_Ansicht.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -46,20 +46,8 @@
46	46
47	47
48	48
49		-= Kalenderansicht =
50	50
51		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63	63
64	64
65	65
...	...	@@ -68,31 +68,48 @@
68	68
69	69
70	70
	65	+= Aktivität erstellen =
71	71
	67	+1. **+** Icon auswählen
72	72
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
73	73
	72	+(% start="2" %)
	73	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	74	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	75	+1. Betreff angeben
	76	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
74	74
	78	+(% style="list-style-type:circle" %)
	79	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
75	75
	81	+(% class="box infomessage" %)
	82	+(((
	83	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	84	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	85	+)))
76	76
77	77
	88	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
78	78
	90	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
79	79
	92	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	93	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	94	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	95	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	96	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	97	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	98	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	99	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	100	+)))
	101	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	102	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	103	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
80	80
81		-= Aktivitätstypen =
82	82
83		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
84	84
85		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
96	96
97	97
98	98
...	...	@@ -101,53 +101,131 @@
101	101
102	102
103	103
	115	+== Checkliste erstellen ==
104	104
	117	+1. (((
	118	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
105	105
	120	+(((
	121	+(% style="float:right" %)
	122	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	123	+)))
	124	+)))
106	106
	126	+(% style="list-style-type:circle" %)
	127	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
107	107
	129	+(% start="2" %)
	130	+1. Option **Checkliste** auswählen
108	108
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
109	109
	135	+(% start="3" %)
	136	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	137	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	138	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	139	+1. Thema für Checkliste eingeben
	140	+1. Auf **+** Icon klicken
110	110
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
111	111
	145	+(% start="8" %)
	146	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	147	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
112	112
113		-= Aktivität erstellen =
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
	150	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
114	114
115		-1. **+** Symbol auswählen
	152	+[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
116	116
117		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	154	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	155	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	156	+|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	157	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	158	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben. Man kann sich aber auch [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]].
	159	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	160	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
	161	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
	162	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	163	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	164	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
	165	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	166	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
118	118
119		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
120		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121		-1. Betreff angeben
122		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	168	+== Brief erstellen ==
123	123
124		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	170	+1. (((
	171	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	172	+)))
125	125
126		-xx
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
127	127
128		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	177	+(% start="2" %)
	178	+1. Option **Brief** auswählen
129	129
130		-xx
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
131	131
132		-== Checkliste erstellen ==
	183	+(% start="3" %)
	184	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	185	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	186	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	187	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
133	133
134		-xx
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
135	135
136		-== Checkliste in der Übersicht ==
	192	+== E-Mail erstellen und versenden ==
137	137
138		-xx
	194	+1. (((
	195	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	196	+)))
139	139
140		-= =
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141	141
	201	+(% start="2" %)
	202	+1. Option **E-Mail** auswählen
142	142
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
143	143
	207	+(% start="3" %)
	208	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	209	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	210	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	211	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	212	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	213	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	214	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144	144
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
145	145
	219	+(% class="box infomessage" %)
	220	+(((
	221	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	222	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	223	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
146	146
	225	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	226	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	227	+)))
147	147
	229	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
148	148
	231	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
149	149
150		-xx
	233	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	234	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	235	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	236	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	237	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	238	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	239	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
151	151
152	152
153	153
...	...	@@ -156,7 +156,6 @@
156	156
157	157
158	158
159		-xx
160	160
161	161
162	162
...	...	@@ -163,31 +163,169 @@
163	163
164	164
165	165
	254	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
166	166
	256	+1. (((
	257	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	258	+)))
167	167
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
168	168
169		-xx
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
170	170
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
171	171
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	271	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	272	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	273	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
172	172
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
173	173
	278	+= Aktivität weiterleiten =
174	174
	280	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
175	175
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Die Aktivität wird geöffnet.
176	176
	285	+(% start="2" %)
	286	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
177	177
	288	+(% style="list-style-type:circle" %)
	289	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
178	178
	291	+(% start="3" %)
	292	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	293	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
179	179
	295	+= Aktivität erledigen =
180	180
	297	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	298	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	299	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
181	181
182		-xx
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
183	183
	304	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
184	184
	306	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	307	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
185	185
	309	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	310	+(% style="float:right" %)
	311	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	312	+)))
186	186
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
187	187
	317	+(% start="2" %)
	318	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
188	188
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189	189
	323	+(% start="3" %)
	324	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
190	190
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
191	191
	329	+(% start="4" %)
	330	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	331	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192	192
193		-xx
	333	+(% style="list-style-type:circle" %)
	334	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	335	+
	336	+(% start="6" %)
	337	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	338	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	339	+
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	342	+
	343	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	344	+
	345	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
	346	+
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	349	+
	350	+(% start="2" %)
	351	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	352	+
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	355	+
	356	+(% start="3" %)
	357	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	358	+
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	361	+
	362	+(% start="4" %)
	363	+1. Eingaben tätigen
	364	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	365	+
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivität wird erstellt.
	368	+
	369	+= Aktivität suchen =
	370	+
	371	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	372	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	373	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	374	+1. **Enter**-Taste drücken
	375	+
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	378	+
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	382	+)))
	383	+
	384	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	385	+
	386	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	387	+
	388	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	389	+
	390	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	391	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	392	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	393	+
	394	+(% class="box infomessage" %)
	395	+(((
	396	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	397	+
	398	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	399	+
	400	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	401	+* es sich um eine Folgeaktivität
	402	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	403	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	404	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	405	+)))
	406	+
	407	+
	408	+== Aktivität löschen ==
	409	+
	410	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	411	+
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	414	+
	415	+(% start="2" %)
	416	+1. Button **Löschen **anklicken
	417	+
	418	+(% style="list-style-type:circle" %)
	419	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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