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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/09/09 14:04
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -44,122 +44,280 @@
44 44  
45 45  
46 46  
53 += Aktivität erstellen =
47 47  
55 +1. **+** Icon auswählen
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
60 +(% start="2" %)
61 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
62 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
63 +1. Betreff angeben
64 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
63 63  
69 +(% class="box infomessage" %)
70 +(((
71 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
72 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
73 +)))
64 64  
65 65  
76 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
66 66  
78 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
67 67  
80 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
81 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
82 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
83 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
84 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
85 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
86 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
87 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
88 +)))
89 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
90 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
91 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
68 68  
93 +== Checkliste erstellen ==
69 69  
95 +1. (((
96 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
70 70  
98 +(((
99 +(% style="float:right" %)
100 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
101 +)))
102 +)))
71 71  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
72 72  
107 +(% start="2" %)
108 +1. Option **Checkliste** auswählen
73 73  
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
74 74  
113 +(% start="3" %)
114 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
115 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
116 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
117 +1. Thema für Checkliste eingeben
118 +1. Auf **+** Icon klicken
75 75  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
76 76  
123 +(% start="8" %)
124 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
125 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
77 77  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
78 78  
130 +{{info}}
131 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
132 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
133 +{{/info}}
79 79  
135 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
137 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
138 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
139 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
140 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
141 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
142 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
143 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
144 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
145 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
146 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
147 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
148 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
149 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
150 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
151 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
153 +== Brief erstellen ==
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
155 +1. (((
156 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
157 +)))
96 96  
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
97 97  
162 +(% start="2" %)
163 +1. Option **Brief** auswählen
98 98  
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
99 99  
168 +(% start="3" %)
169 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
170 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
171 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
172 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
100 100  
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
101 101  
177 +== E-Mail erstellen und versenden ==
102 102  
179 +1. (((
180 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
181 +)))
103 103  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104 104  
186 +(% start="2" %)
187 +1. Option **E-Mail** auswählen
105 105  
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
106 106  
192 +(% start="3" %)
193 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
194 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
195 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
196 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
197 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
198 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
199 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
107 107  
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
108 108  
204 +(% class="box infomessage" %)
205 +(((
206 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
207 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
208 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
109 109  
210 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
211 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
212 +)))
110 110  
214 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
111 111  
216 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
218 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
219 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
220 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
221 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
222 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
223 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
224 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
227 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
229 +1. (((
230 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
231 +)))
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 125  
126 -xx
236 +(% start="2" %)
237 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
129 129  
130 -xx
242 +(% start="3" %)
243 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
244 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
245 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
246 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
133 133  
134 -xx
251 += Aktivität weiterleiten =
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
253 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
137 137  
138 -xx
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Die Aktivität wird geöffnet.
139 139  
140 -= =
258 +(% start="2" %)
259 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
141 141  
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
142 142  
264 +(% start="3" %)
265 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
266 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
143 143  
268 += Aktivität erledigen =
144 144  
270 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
271 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
272 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
145 145  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
146 146  
277 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
147 147  
279 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
280 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
148 148  
282 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
283 +(% style="float:right" %)
284 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
285 +)))
149 149  
150 -xx
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
151 151  
290 +(% start="2" %)
291 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
152 152  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
153 153  
296 +(% start="3" %)
297 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
154 154  
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
155 155  
302 +(% start="4" %)
303 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
304 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
156 156  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
157 157  
309 +(% start="6" %)
310 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
311 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
158 158  
159 -xx
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
160 160  
316 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
161 161  
318 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
162 162  
320 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
321 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
322 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
323 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
324 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
325 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
326 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
163 163  
164 164  
165 165  
... ... @@ -166,28 +166,85 @@
166 166  
167 167  
168 168  
333 +
334 +
169 169  xx
170 170  
337 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
171 171  
339 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
172 172  
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
173 173  
344 +(% start="2" %)
345 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
174 174  
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
175 175  
350 +(% start="3" %)
351 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
176 176  
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
177 177  
356 +(% start="4" %)
357 +1. Eingaben tätigen
358 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
178 178  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Aktivität wird erstellt.
179 179  
363 += Aktivität suchen =
180 180  
365 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
366 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
367 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
368 +1. **Enter**-Taste drücken
181 181  
182 -xx
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
183 183  
373 +(% class="box infomessage" %)
374 +(((
375 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
376 +)))
184 184  
378 += Löschvorgang einer Aktivität =
185 185  
380 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
186 186  
382 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
187 187  
384 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
385 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
386 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
188 188  
388 +(% class="box infomessage" %)
389 +(((
390 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
391 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
189 189  
393 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
190 190  
395 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
396 +* es sich um eine Folgeaktivität
397 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
398 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
399 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
400 +)))
191 191  
192 192  
193 -xx
403 +== Aktivität löschen ==
404 +
405 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
406 +
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
409 +
410 +(% start="2" %)
411 +1. Button **Löschen **anklicken
412 +
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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