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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -43,121 +43,279 @@
43 43  
44 44  
45 45  
52 += Aktivität erstellen =
46 46  
54 +1. **+** Icon auswählen
47 47  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
59 +(% start="2" %)
60 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
61 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
62 +1. Betreff angeben
63 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
68 +(% class="box infomessage" %)
69 +(((
70 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
71 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
72 +)))
63 63  
64 64  
75 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
65 65  
77 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
66 66  
79 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
80 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
81 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
82 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
83 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
84 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
85 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
86 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
87 +)))
88 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
89 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
90 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
67 67  
92 +== Checkliste erstellen ==
68 68  
94 +1. (((
95 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
69 69  
97 +(((
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
100 +)))
101 +)))
70 70  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
71 71  
106 +(% start="2" %)
107 +1. Option **Checkliste** auswählen
72 72  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
73 73  
112 +(% start="3" %)
113 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
114 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
115 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
116 +1. Thema für Checkliste eingeben
117 +1. Auf **+** Icon klicken
74 74  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
75 75  
122 +(% start="8" %)
123 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
124 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
76 76  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
77 77  
129 +{{info}}
130 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
131 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
132 +{{/info}}
78 78  
134 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
79 79  
136 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
137 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
139 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
140 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
141 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
142 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
143 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
144 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
145 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
146 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
147 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
148 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
149 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
150 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
152 +== Brief erstellen ==
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
154 +1. (((
155 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
156 +)))
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
96 96  
161 +(% start="2" %)
162 +1. Option **Brief** auswählen
97 97  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
98 98  
167 +(% start="3" %)
168 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
169 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
170 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
171 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
99 99  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
100 100  
176 +== E-Mail erstellen und versenden ==
101 101  
178 +1. (((
179 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
180 +)))
102 102  
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
103 103  
185 +(% start="2" %)
186 +1. Option **E-Mail** auswählen
104 104  
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
105 105  
191 +(% start="3" %)
192 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
193 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
194 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
195 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
196 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
197 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
198 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
106 106  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
107 107  
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
206 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
207 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
108 108  
209 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
210 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
211 +)))
109 109  
213 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
110 110  
215 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
111 111  
217 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
218 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
219 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
220 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
221 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
222 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
223 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
225 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
227 +1. (((
228 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
229 +)))
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
234 +(% start="2" %)
235 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
125 125  
126 -xx
240 +(% start="3" %)
241 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
242 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
243 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
244 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
129 129  
130 -xx
249 += Aktivität weiterleiten =
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
251 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
133 133  
134 -xx
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Die Aktivität wird geöffnet.
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
256 +(% start="2" %)
257 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
137 137  
138 -xx
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
139 139  
140 -= =
262 +(% start="3" %)
263 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
264 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141 141  
266 += Aktivität erledigen =
142 142  
268 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
269 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
270 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
143 143  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
144 144  
275 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
145 145  
277 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
278 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
146 146  
280 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
281 +(% style="float:right" %)
282 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
283 +)))
147 147  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
148 148  
288 +(% start="2" %)
289 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
149 149  
150 -xx
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
151 151  
294 +(% start="3" %)
295 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
152 152  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
153 153  
300 +(% start="4" %)
301 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
302 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
154 154  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
155 155  
307 +(% start="6" %)
308 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
309 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
156 156  
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
157 157  
314 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
158 158  
159 -xx
316 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
160 160  
318 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
319 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
320 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
321 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
322 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
323 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
324 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
161 161  
162 162  
163 163  
... ... @@ -165,29 +165,83 @@
165 165  
166 166  
167 167  
168 -
169 169  xx
170 170  
334 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
171 171  
336 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
172 172  
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
173 173  
341 +(% start="2" %)
342 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
174 174  
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
175 175  
347 +(% start="3" %)
348 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
176 176  
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
177 177  
353 +(% start="4" %)
354 +1. Eingaben tätigen
355 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
178 178  
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Die Aktivität wird erstellt.
179 179  
360 += Aktivität suchen =
180 180  
362 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
363 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
364 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
365 +1. **Enter**-Taste drücken
181 181  
182 -xx
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
183 183  
370 +(% class="box infomessage" %)
371 +(((
372 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
373 +)))
184 184  
375 += Löschvorgang einer Aktivität =
185 185  
377 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
186 186  
379 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
187 187  
381 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
382 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
383 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
188 188  
385 +(% class="box infomessage" %)
386 +(((
387 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
388 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
189 189  
390 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
190 190  
392 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
393 +* es sich um eine Folgeaktivität
394 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
395 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
396 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
397 +)))
191 191  
192 192  
193 -xx
400 +== Aktivität löschen ==
401 +
402 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
406 +
407 +(% start="2" %)
408 +1. Button **Löschen **anklicken
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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