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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -42,121 +42,279 @@
42 42  
43 43  
44 44  
51 += Aktivität erstellen =
45 45  
53 +1. **+** Icon auswählen
46 46  
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
47 47  
58 +(% start="2" %)
59 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
60 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
61 +1. Betreff angeben
62 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
48 48  
49 -= Kalenderansicht =
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
50 50  
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
67 +(% class="box infomessage" %)
68 +(((
69 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
70 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
71 +)))
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63 63  
74 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
64 64  
76 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
65 65  
78 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
79 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
80 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
81 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
82 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
83 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
84 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
85 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
86 +)))
87 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
88 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese Ausgabe lässt sich im geöffneten Textcontrol-Fenster bearbeiten. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
89 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
66 66  
91 +== Checkliste erstellen ==
67 67  
93 +1. (((
94 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
68 68  
96 +(((
97 +(% style="float:right" %)
98 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
99 +)))
100 +)))
69 69  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
70 70  
105 +(% start="2" %)
106 +1. Option **Checkliste** auswählen
71 71  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
72 72  
111 +(% start="3" %)
112 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
113 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
114 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
115 +1. Thema für Checkliste eingeben
116 +1. Auf **+** Icon klicken
73 73  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
74 74  
121 +(% start="8" %)
122 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
123 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
75 75  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
76 76  
128 +{{info}}
129 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
130 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
131 +{{/info}}
77 77  
133 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
78 78  
135 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
136 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
137 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
138 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
139 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
140 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
141 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
142 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
143 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
144 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
145 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
146 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
147 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
148 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
149 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
79 79  
151 +== Brief erstellen ==
80 80  
81 -= Aktivitätstypen =
153 +1. (((
154 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
155 +)))
82 82  
83 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="412" style="float:left" width="323"]]
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
86 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
88 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
89 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
90 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
91 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
92 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
93 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
94 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
95 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
160 +(% start="2" %)
161 +1. Option **Brief** auswählen
96 96  
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
97 97  
166 +(% start="3" %)
167 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
168 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
169 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
170 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
98 98  
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
99 99  
175 +== E-Mail erstellen und versenden ==
100 100  
177 +1. (((
178 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
179 +)))
101 101  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
102 102  
184 +(% start="2" %)
185 +1. Option **E-Mail** auswählen
103 103  
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
104 104  
190 +(% start="3" %)
191 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
192 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
193 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
194 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
195 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
196 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
197 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
105 105  
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
106 106  
202 +(% class="box infomessage" %)
203 +(((
204 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
205 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
206 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
107 107  
208 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
209 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
210 +)))
108 108  
212 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
109 109  
214 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
110 110  
216 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
217 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
218 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
219 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
220 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
221 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
222 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
111 111  
224 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
112 112  
113 -= Aktivität erstellen =
226 +1. (((
227 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
228 +)))
114 114  
115 -1. **+** Symbol auswählen
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
116 116  
117 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
233 +(% start="2" %)
234 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
118 118  
119 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 -1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
123 123  
124 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
239 +(% start="3" %)
240 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
241 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
242 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
243 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
125 125  
126 -xx
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
127 127  
128 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
248 += Aktivität weiterleiten =
129 129  
130 -xx
250 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
131 131  
132 -== Checkliste erstellen ==
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Aktivität wird geöffnet.
133 133  
134 -xx
255 +(% start="2" %)
256 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
135 135  
136 -== Checkliste in der Übersicht ==
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
137 137  
138 -xx
261 +(% start="3" %)
262 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
263 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
139 139  
140 -= =
265 += Aktivität erledigen =
141 141  
267 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
268 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
269 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
142 142  
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
143 143  
274 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
144 144  
276 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
277 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
145 145  
279 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
280 +(% style="float:right" %)
281 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
282 +)))
146 146  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
147 147  
287 +(% start="2" %)
288 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
148 148  
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
149 149  
150 -xx
293 +(% start="3" %)
294 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
151 151  
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
152 152  
299 +(% start="4" %)
300 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
301 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
153 153  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
154 154  
306 +(% start="6" %)
307 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
308 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
155 155  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
156 156  
313 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
157 157  
315 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
158 158  
159 -xx
317 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
318 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
319 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
320 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
321 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
322 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
323 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
160 160  
161 161  
162 162  
... ... @@ -163,31 +163,83 @@
163 163  
164 164  
165 165  
330 +xx
166 166  
332 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
167 167  
334 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
168 168  
169 -xx
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
170 170  
339 +(% start="2" %)
340 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
171 171  
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
172 172  
345 +(% start="3" %)
346 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
173 173  
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
174 174  
351 +(% start="4" %)
352 +1. Eingaben tätigen
353 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
175 175  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Aktivität wird erstellt.
176 176  
358 += Aktivität suchen =
177 177  
360 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
361 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
362 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
363 +1. **Enter**-Taste drücken
178 178  
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
179 179  
368 +(% class="box infomessage" %)
369 +(((
370 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
371 +)))
180 180  
373 += Löschvorgang einer Aktivität =
181 181  
182 -xx
375 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
183 183  
377 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
184 184  
379 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
380 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
381 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
185 185  
383 +(% class="box infomessage" %)
384 +(((
385 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
386 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
186 186  
388 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
187 187  
390 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
391 +* es sich um eine Folgeaktivität
392 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
393 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
394 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
395 +)))
188 188  
189 189  
398 +== Aktivität löschen ==
190 190  
400 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
191 191  
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
192 192  
193 -xx
405 +(% start="2" %)
406 +1. Button **Löschen **anklicken
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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