Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -12,6 +12,67 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	16	+
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	18	+
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+= Kalenderansicht =
	47	+
	48	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	49	+
	50	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	51	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	52	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	53	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	54	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	55	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	56	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	57	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	59	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
	73	+
	74	+
	75	+
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17	17	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -28,6 +28,19 @@
28	28	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29	29	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30	30
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
31	31	= Aktivität erstellen =
32	32
33	33	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -80,7 +80,7 @@
80	80
81	81	(% start="8" %)
82	82	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	157	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86	86	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
...	...	@@ -88,7 +88,7 @@
88	88	(% class="box infomessage" %)
89	89	(((
90	90	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	165	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
92	92	)))
93	93
94	94	== Checkliste in der Übersicht ==
...	...	@@ -111,11 +111,22 @@
111	111
112	112
113	113
	188	+xx
114	114
115	115
116	116
	192	+= Bearbeitung einer Aktivität =
117	117
	194	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
118	118
	196	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	197	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	198	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
	199	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
	201	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	202	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	203	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
119	119
120	120
121	121
...	...	@@ -127,117 +127,10 @@
127	127
128	128
129	129
130		-=== Brief erstellen ===
131	131
132		-1. (((
133		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134	134
135		-(((
136		-
137		-)))
138		-)))
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142		-
143		-(% start="2" %)
144		-1. Option **Brief** auswählen
145		-
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
148		-
149		-(% start="3" %)
150		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
152		-1. **Vorlage **auswählen
153		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154		-
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
157		-
158		-=== E-Mail erstellen ===
159		-
160		-1. (((
161		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162		-)))
163		-
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166		-
167		-(% start="2" %)
168		-1. Option **E-Mail** auswählen
169		-
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
172		-
173		-(% start="3" %)
174		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
176		-1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
177		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178		-1. **Vorlage **auswählen
179		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
180		-
181		-(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183		-
184		-=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
185		-
186		-1. (((
187		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
188		-)))
189		-
190		-(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192		-
193		-(% start="2" %)
194		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
195		-
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
198		-
199		-(% start="3" %)
200		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
201		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
203		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204		-
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
207		-
208		-(% class="box infomessage" %)
209		-(((
210		-**Tipp**:
211		-Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
212		-So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
213		-Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
214		-)))
215		-
216		-
217		-
218		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
219		-
220		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
221		-
222		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
223		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
224		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
225		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
226		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
227		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
228		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
229		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
230		-)))
231		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
232		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
233		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
234		-
235		-
236	236	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
237	237
238		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
239		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
240		-
241	241	1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
242	242	(% style="float:right" %)
243	243	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
...	...	@@ -272,49 +272,15 @@
272	272	(% style="list-style-type:circle" %)
273	273	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
274	274
275		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	253	+xx
276	276
277		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
278	278
279		-(% style="list-style-type:circle" %)
280		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
281	281
282		-(% start="2" %)
283		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
287	287
288		-(% start="3" %)
289		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
293	293
294		-(% start="4" %)
295		-1. Eingaben tätigen
296		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
297	297
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Die Aktivität wird erstellt.
300		-
301		-= Aktivität weiterleiten =
302		-
303		-1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304		-
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Die Aktivität wird geöffnet.
307		-
308		-(% start="2" %)
309		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
310		-
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313		-
314		-(% start="3" %)
315		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317		-
318	318	= Aktivität erledigen =
319	319
320	320	1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen