Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 8 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,133 +5,120 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
14		-
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-= Kalenderansicht =
46		-
47		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48		-
49		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74	74	= Aktivitätstypen =
75	75
76		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
77	77
78		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
79		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
80		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
81		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
82		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
86		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
89	89
90	90
	36	+= Aktivität erstellen =
91	91
	38	+1. **+** Icon auswählen
92	92
	40	+(% style="list-style-type:circle" %)
	41	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
93	93
	43	+(% start="2" %)
	44	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	45	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	46	+1. Betreff angeben
	47	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
94	94
	49	+(% style="list-style-type:circle" %)
	50	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
95	95
	52	+(% class="box infomessage" %)
	53	+(((
	54	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	55	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	56	+)))
96	96
97	97
	59	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
98	98
	61	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
99	99
	63	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	64	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	65	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	66	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	67	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	68	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	69	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	70	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	71	+)))
	72	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	73	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	74	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	75	+)))
	76	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
100	100
	78	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
101	101
	80	+1. (((
	81	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	82	+)))
102	102
103		-= Aktivität erstellen =
	84	+(% style="list-style-type:circle" %)
	85	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
104	104
105		-1. **+** Symbol auswählen
	87	+(% start="2" %)
	88	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
106	106
107		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	90	+(% style="list-style-type:circle" %)
	91	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
108	108
109		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
110		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
111		-1. Betreff angeben
112		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	93	+(% start="3" %)
	94	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	95	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	96	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
113	113
114		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	98	+(% style="list-style-type:circle" %)
	99	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
115	115
116		-xx
	101	+== Checkliste erstellen ==
117	117
118		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	103	+1. (((
	104	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
119	119
120		-xx
121		-
122		-=== Checkliste erstellen ===
123		-
124		-1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
	106	+(((
125	125	(% style="float:right" %)
126	126	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
127	127	)))
	110	+)))
128	128
	112	+(% style="list-style-type:circle" %)
129	129	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130	130
	115	+(% start="2" %)
131	131	1. Option **Checkliste** auswählen
132	132
	118	+(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
134	134
	121	+(% start="3" %)
135	135	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
136	136	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
137	137	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -138,90 +138,274 @@
138	138	1. Thema für Checkliste eingeben
139	139	1. Auf **+** Icon klicken
140	140
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
142	142
	131	+(% start="8" %)
143	143	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
144		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	133	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
145	145
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
146	146	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
147	147
148		-== Checkliste in der Übersicht ==
	138	+{{info}}
	139	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	140	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	141	+{{/info}}
149	149
150		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	143	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
151	151
152	152	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
153	153	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
154		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
155		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
156		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
157		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
158		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
159		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
160		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
161		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
162		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
163		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	147	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	148	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	149	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	150	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	151	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	152	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	153	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	154	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	155	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	156	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	157	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	158	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	159	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
165	165
	161	+== Brief erstellen ==
166	166
	163	+1. (((
	164	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	165	+)))
167	167
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
168	168
	170	+(% start="2" %)
	171	+1. Option **Brief** auswählen
169	169
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
170	170
	176	+(% start="3" %)
	177	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	178	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	179	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	180	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
	183	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
172	172
	185	+== E-Mail erstellen und versenden ==
173	173
	187	+1. (((
	188	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	189	+)))
174	174
	191	+(% style="list-style-type:circle" %)
	192	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
175	175
	194	+(% start="2" %)
	195	+1. Option **E-Mail** auswählen
176	176
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	199	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
177	177
	201	+(% start="3" %)
	202	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	203	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	204	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	205	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	206	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	207	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	208	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
178	178
	210	+(% style="list-style-type:circle" %)
	211	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
179	179
	213	+(% class="box infomessage" %)
	214	+(((
	215	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
180	180
	217	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	218	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	219	+)))
181	181
	221	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
182	182
	223	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
183	183
184		-xx
	225	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	226	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	227	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	228	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	229	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	230	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	231	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
185	185
	233	+= Aktivität weiterleiten =
186	186
	235	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
187	187
	237	+(% style="list-style-type:circle" %)
	238	+* Die Aktivität wird geöffnet.
188	188
	240	+(% start="2" %)
	241	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
189	189
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
190	190
	246	+(% start="3" %)
	247	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	248	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
191	191
	250	+(% style="list-style-type:circle" %)
	251	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	252	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
192	192
193		-xx
	254	+= Aktivität erledigen =
194	194
	256	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	257	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	258	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
195	195
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	262	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
196	196
	264	+(% class="box infomessage" %)
	265	+(((
	266	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	267	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	268	+)))
197	197
	270	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
198	198
	272	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	273	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
199	199
	275	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	276	+
	277	+)))
200	200
	279	+(% style="list-style-type:circle" %)
	280	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
201	201
	282	+(% start="2" %)
	283	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
202	202
203		-xx
	285	+(% style="list-style-type:circle" %)
	286	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
204	204
	288	+(% start="3" %)
	289	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
205	205
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
206	206
	294	+(% start="4" %)
	295	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	296	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
207	207
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
208	208
	301	+(% start="6" %)
	302	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	303	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
209	209
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
210	210
	308	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
211	211
	310	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
212	212
	312	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	313	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	314	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	315	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	316	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	317	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	318	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	319	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
213	213
	321	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
214	214
	323	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
215	215
216		-xx
	325	+(% style="list-style-type:circle" %)
	326	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
217	217
	328	+(% start="2" %)
	329	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
218	218
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
219	219
	334	+(% start="3" %)
	335	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
220	220
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
221	221
	340	+(% start="4" %)
	341	+1. Eingaben tätigen
	342	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
222	222
	344	+(% style="list-style-type:circle" %)
	345	+* Die Aktivität wird erstellt.
223	223
	347	+= Aktivität suchen =
224	224
	349	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	350	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	351	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	352	+1. **Enter**-Taste drücken
225	225
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
226	226
227		-xx
	357	+(% class="box infomessage" %)
	358	+(((
	359	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	360	+)))
	361	+
	362	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	363	+
	364	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	365	+
	366	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	367	+
	368	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	369	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	370	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
	371	+
	372	+(% class="box infomessage" %)
	373	+(((
	374	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	375	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
	376	+
	377	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
	378	+
	379	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	380	+* es sich um eine Folgeaktivität
	381	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	382	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	383	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	384	+)))
	385	+
	386	+
	387	+== Aktivität löschen ==
	388	+
	389	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	390	+
	391	+(% style="list-style-type:circle" %)
	392	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	393	+
	394	+(% start="2" %)
	395	+1. Button **Löschen **anklicken
	396	+
	397	+(% style="list-style-type:circle" %)
	398	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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